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債市風(fēng)云｜中誠信下調(diào)花樣年主體評級 陽光城對三只美元債完成要約交換
中新經(jīng)緯11月24日電(余妍辰 高鉑寧)24日，Shibor短端品種漲跌不一。從消息面來看，債券市場有哪些公告新聞值得關(guān)注？經(jīng)緯君一一為你梳理。
公告速覽
雪松實業(yè)：“19雪松01”自11月24日起暫停競價系統(tǒng)交易
首開股份：調(diào)整2021年度第五期中期票據(jù)發(fā)行金額
花樣年集團：中誠信調(diào)降公司主體及相關(guān)債項信用等級
中國奧園：穆迪下調(diào)公司展望調(diào)整至“負面”
世茂集團：穆迪將公司“Ba1”公司家族評級列入評級下調(diào)觀察名單
陽光城：境外全資子公司對三只美元債完成要約交換
泛?？毓桑赫c債權(quán)人溝通債務(wù)化解方案
新世紀(jì)：關(guān)注東方園林持股5%以上股東部分股份被司法拍賣
中誠信：關(guān)注康美藥業(yè)重整進展暨第二次債權(quán)人會議表決情況等事項
要聞跟蹤
1. 雪松實業(yè)：“19雪松01”自11月24日起暫停競價系統(tǒng)交易
雪松實業(yè)集團有限公司公告稱，聯(lián)合資信近日發(fā)布《聯(lián)合資信評估股份有限公司關(guān)于下調(diào)雪松實業(yè)集團有限公司主體及相關(guān)債券信用等級的公告》，決定將公司主體長期信用等級由AA+下調(diào)至AA-，將“19雪松01”的信用等級由AA+下調(diào)至AA-，評級展望為負面。
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整債券上市期間交易方式有關(guān)事項的通知》及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司《關(guān)于調(diào)整公司債券結(jié)算業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》，公司“19雪松01”債券自2021年11月24日起進行交易方式調(diào)整，暫停競價系統(tǒng)交易，僅在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺上采取報價、詢價和協(xié)議交易方式進行交易，由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供逐筆全額結(jié)算。
相關(guān)債券：19雪松01
2. 首開股份：調(diào)整2021年度第五期中期票據(jù)發(fā)行金額
北京首都開發(fā)股份有限公司發(fā)布公告稱，根據(jù)目前簿記申購情況，經(jīng)與簿記管理人協(xié)商一致，公司現(xiàn)將“21首開MTN005A”發(fā)行金額由13.5億元調(diào)整至20億元，“21首開MTN005B”發(fā)行金額由13.5億元調(diào)整至7億元。
相關(guān)債券：21首開MTN005A、21首開MTN005B
3. 花樣年集團：中誠信調(diào)降公司主體及相關(guān)債項信用等級
中誠信國際發(fā)布公告稱，花樣年集團(中國)有限公司流動性緊張，債券的兌付具有不確定性，故將其主體信用等級由A調(diào)降至BBB-，將“18花樣年”“19花樣年”“19花樣02”“20花樣01”和“20花樣02”的債項信用等級由A調(diào)降至BBB-，并將上述主體及債項信用等級繼續(xù)列入可能降級的觀察名單。中誠信國際將與花樣年集團保持溝通，對花樣年集團后續(xù)償債安排保持密切關(guān)注。
相關(guān)債券：18花樣年、19花樣年、20花樣01、20花樣02
4. 中國奧園：穆迪下調(diào)公司展望調(diào)整至“負面”
穆迪報告稱，將中國奧園集團股份有限公司的企業(yè)家族評級由“B2”下調(diào)至“Caa2”，展望由“下調(diào)觀察”調(diào)整為“負面”，并將其高級無抵押債務(wù)評級由“B3”下調(diào)至“Caa3”。
相關(guān)債券：中國奧園 7.95% N20240621
5. 世茂集團：穆迪將公司“Ba1”公司家族評級列入評級下調(diào)觀察名單
穆迪報告稱，穆迪已將世茂集團控股有限公司的“Ba1”公司家族評級(CFR)列入評級下調(diào)觀察名單。
相關(guān)債券：世茂集團 4.60% N20300713
6. 陽光城：境外全資子公司對三只美元債完成要約交換
陽光城集團股份有限公司發(fā)布公告稱，在房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策偏緊的背景下，為了緩解暫時的流動性壓力，2021年11月1日，公司境外全資子公司陽光城嘉世國際有限公司對旗下“SUNSHI 10 02/12/23、SUNSHI 5.3 01/11/22、SUNSHI 10 03/18/22”三只美元債提出要約交換，交換為2022年9月15日到期的新票據(jù)，新票據(jù)票息為10.25%、相關(guān)款項支付時間為2022年5月23日(利息)和2022年9月15日(本金及利息)。截至2021年11月18日，三只美元債獲得交換要約比例分別為87.98%、87.66%、92.41%，所有交換的債券公司將全部接受。此外，陽光城宣布，交換要約和同意征求已于2021年11月23日完成。
相關(guān)債券：21陽光城MTN001
7. 泛海控股：正與債權(quán)人溝通債務(wù)化解方案
中國泛?？毓杉瘓F有限公司發(fā)布發(fā)行人涉及訴訟、仲裁的進展公告稱，近日，公司收到上海市第一中級人民法院送達的查封、扣押財產(chǎn)清單。導(dǎo)致本次查封的事項為(2021)滬01民初265號案項下的債務(wù)糾紛。鑒于本次訴訟正在進行過程中，目前無法估計其對公司的最終影響。公司正與債權(quán)人溝通該債務(wù)的化解方案，如有進展，公司將及時履行披露義務(wù)。
相關(guān)債券：19泛海F1
8. 新世紀(jì)：關(guān)注東方園林持股5%以上股東部分股份被司法拍賣
新世紀(jì)評級公告稱，關(guān)注到北京東方園林環(huán)境股份有限公司收到監(jiān)管函及持股5%以上股東部分股份被司法拍賣。新世紀(jì)評級將持續(xù)關(guān)注東方園林的經(jīng)營財務(wù)、公司治理、股東支持和何巧女及其一致行動人所持公司股票被司法處置的情況，以及對公司和存續(xù)期內(nèi)債券信用質(zhì)量的影響，并及時披露相關(guān)信息。
相關(guān)債券：20東林G1
9. 中誠信：關(guān)注康美藥業(yè)重整進展暨第二次債權(quán)人會議表決情況等事項
中誠信國際發(fā)布公告稱，康美藥業(yè)重整進展暨第二次債權(quán)人會議表決情況等事項。中誠信國際認為，投資者民事訴訟賠償將對公司經(jīng)營及凈利潤造成負面影響，且重整程序仍在進行中，中誠信國際將對公司違約債券清償方案、具體重整方案的發(fā)布以及重整程序的推進情況保持關(guān)注。
相關(guān)債券：18康美MTN005
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