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1、全球股市從月初暴跌中逐漸恢復(fù)

在經(jīng)歷了月初不分青紅皂白的一通暴跌之后，全球股市終于迎來(lái)了喘息的窗口。

本次下跌的“排頭兵”

，在經(jīng)歷了2月9日的“深V日”后，標(biāo)普500在春節(jié)七天中共計(jì)上漲1.4%——幅度不大，但卻保證了今年以來(lái)的收益重新轉(zhuǎn)正。

納斯達(dá)克指數(shù)反彈勢(shì)頭更猛，期間漲幅達(dá)3.1%，其中提前展開(kāi)調(diào)整的蘋(píng)果和業(yè)績(jī)超預(yù)期的亞馬遜領(lǐng)漲，漲幅分別達(dá)到4.1%和4.8%，亞馬遜更是再創(chuàng)歷史新高。

只有處在大時(shí)代的港股市場(chǎng)反彈幅度超越美股

相比之下，其他市場(chǎng)中，，達(dá)到5.3%。其他地區(qū)的股市因?yàn)橹暗?，反彈后仍未能爬出月初砸的坑。其中日?jīng)225指數(shù)直到2月14日才止跌回升，年初至今仍下跌超過(guò)5%，而歐洲斯托克50指數(shù)也盡數(shù)回吐了年初漲幅。

總體來(lái)看，春節(jié)期間全球股市還處于暴跌后的情緒修復(fù)期，波動(dòng)加大，成交量萎縮，市場(chǎng)也從去年的同漲同跌逐漸分化。

2、美國(guó)通脹數(shù)據(jù)超預(yù)期，貨幣政策和債券收益率產(chǎn)生連鎖反應(yīng)

這一輪股市暴跌的誘因之一是市場(chǎng)對(duì)通脹的擔(dān)憂，而2月20日美國(guó)最新公布的通脹數(shù)據(jù)坐實(shí)了這一擔(dān)憂。

1月，美國(guó)CPI環(huán)比增長(zhǎng)0.5%、同比增長(zhǎng)2.1%，核心CPI環(huán)比增長(zhǎng)0.3%、同比增長(zhǎng)1.8%，雙雙超出市場(chǎng)預(yù)期。

強(qiáng)勁的數(shù)據(jù)也讓21日公布的1月美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要變得更加鷹派。

委員們對(duì)經(jīng)濟(jì)前景態(tài)度變得更加積極，理由是"潛在的經(jīng)濟(jì)動(dòng)能強(qiáng)勁"，因此幾乎所有的美聯(lián)儲(chǔ)官員都預(yù)期今年通脹會(huì)上升到2%的長(zhǎng)期目標(biāo)位。

由此，委員們決定在此次會(huì)議聲明中，將“漸進(jìn)加息”的措辭改為“進(jìn)一步漸進(jìn)加息”。別小看這幾個(gè)字，它意味著美國(guó)貨幣政策的收緊將加速。

不過(guò)，根據(jù)彭博首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Carl Ricadonna的解釋，市場(chǎng)是在用“進(jìn)一步”和“更快”這兩個(gè)詞來(lái)區(qū)分三次或四次加息，因此美聯(lián)儲(chǔ)用“進(jìn)一步”，或許意味著今年還是只會(huì)有三次加息。

恩，看來(lái)喜歡摳字眼的可不止是中國(guó)人。

但債券市場(chǎng)并沒(méi)有因此歡呼雀躍，在本周的第二輪國(guó)債拍賣(mài)中，美國(guó)財(cái)政部以2.658%的利率出售了350億美元的5年國(guó)債，中標(biāo)利率創(chuàng)下2009年12月來(lái)最高。不少分析師已經(jīng)開(kāi)始預(yù)言，最快本周內(nèi)十年期美債收益率就會(huì)沖破3%，而這將帶來(lái)一系列風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的重新定價(jià)。

至少，去年那種“低利率高增長(zhǎng)”的好日子可能一去不復(fù)返了。

3、特朗普基建計(jì)劃困難重重，貿(mào)易保護(hù)倒是玩得風(fēng)生水起

2月13日特朗普公布了備受期待的萬(wàn)億基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃

政策面上，，計(jì)劃通過(guò)投入2000億美元聯(lián)邦政府資金，帶動(dòng)各州政府、地方政府以及私人投資者至少1.5萬(wàn)億美元的募集資金，用于改造美國(guó)年久失修的基礎(chǔ)設(shè)施。

不過(guò)說(shuō)起來(lái)，2000億美元川普怎么拿得出手。要知道，中國(guó)近些年來(lái)在基礎(chǔ)設(shè)施上的投資每年都超過(guò)1.5萬(wàn)億美元。注意，是每年。

盡管如此，市場(chǎng)依然認(rèn)為特朗普的基建計(jì)劃落地難度較大，因?yàn)樗坏珜⑦M(jìn)一步加大聯(lián)邦政府財(cái)政赤字，給地方政府帶來(lái)沉重的財(cái)政負(fù)擔(dān)，而且由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的回報(bào)率較低，私營(yíng)部門(mén)也沒(méi)有什么參與的動(dòng)力。

圖片來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

另一方面，美國(guó)政府在春節(jié)期間發(fā)起的貿(mào)易保護(hù)雙連擊倒是異常爽快。

2月14日，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口中國(guó)的鑄鐵污水管道配件征收109.95%的反傾銷關(guān)稅;2月16日，商務(wù)部長(zhǎng)Ross建議對(duì)鋼鐵、鋁進(jìn)口實(shí)施高額關(guān)稅、設(shè)置進(jìn)口配額等措施。

美國(guó)在貿(mào)易保護(hù)方面頻繁向中國(guó)揮舞大棒，一方面源于特朗普為了今年11月的國(guó)會(huì)中期選舉，需要實(shí)現(xiàn)自己在總統(tǒng)競(jìng)選中對(duì)貿(mào)易保護(hù)的承諾;另一方面，美國(guó)在鋼鐵、金屬制品、家用電器、汽車(chē)配件等行業(yè)具備較強(qiáng)生產(chǎn)力，在這些行業(yè)采取貿(mào)易保護(hù)也的確可以對(duì)本國(guó)經(jīng)濟(jì)起到一定的刺激作用。

隨著中期選舉的臨近，我們?cè)诮衲昕赡軙?huì)看到美國(guó)出臺(tái)更多的貿(mào)易保護(hù)措施——不僅針對(duì)中國(guó)，而且針對(duì)世界。而這是否會(huì)引發(fā)全球范圍內(nèi)的“貿(mào)易戰(zhàn)”，值得密切關(guān)注。

4、英國(guó)脫歐憂慮重重，央行加息預(yù)期不減

在大洋彼岸，春節(jié)期間，歐洲的幾位女強(qiáng)人日子都不太好過(guò)。

德國(guó)的默克爾剛完成艱難的組閣任務(wù)，英國(guó)首相特蕾莎梅又因?yàn)橐环萏崆靶孤兜拿摎W過(guò)渡期立場(chǎng)草案被推上了焦點(diǎn)。

這份文件顯示，梅姨政府希望可以不給過(guò)渡期設(shè)置終止日期，但這與歐盟要求過(guò)渡期在2020年底結(jié)束的鮮明立場(chǎng)形成分歧。

與此同時(shí)，這份文件既沒(méi)有明確拒絕歐盟對(duì)于過(guò)渡期內(nèi)入境英國(guó)的歐盟公民有絕對(duì)權(quán)力的要求，也沒(méi)有堅(jiān)持對(duì)過(guò)渡期內(nèi)歐盟新法律擁有否決權(quán)，這會(huì)給國(guó)內(nèi)硬脫歐派議員新的把柄，從而向梅姨施加壓力。

這一切都令人擔(dān)心，今年3月前英國(guó)和歐盟雙方能否順利完成過(guò)渡期談判，進(jìn)入到更重要的貿(mào)易關(guān)系談判中。

圖片來(lái)源：海外網(wǎng)

但脫歐的波折似乎沒(méi)有影響到英國(guó)央行加息的決心。

在本月的議息會(huì)議紀(jì)要中，央行坦率的表達(dá)了鷹派立場(chǎng)，會(huì)后市場(chǎng)對(duì)英國(guó)5月加息的預(yù)期從51%快速提升至76%。央行的態(tài)度主要?dú)w功于1月通脹繼續(xù)維持在3%的高位，高于央行目標(biāo)，而即將公布的勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)也很可能十分強(qiáng)勁。

然而，不斷收緊的英國(guó)貨幣政策，和因?yàn)槊摎W變得愈發(fā)羸弱的經(jīng)濟(jì)之間出現(xiàn)背離，這又將何去何從？

5、南非親改革派總統(tǒng)上臺(tái)，股債匯集體狂歡

好消息也是有的，就在大年三十，遠(yuǎn)在地球另一端的南非迎來(lái)一場(chǎng)狂歡。

政績(jī)慘淡、丑聞產(chǎn)生的總統(tǒng)祖瑪在經(jīng)歷不信任動(dòng)議“逼宮”后宣布辭職，而新的非國(guó)大黨主席、原副總統(tǒng)拉馬福薩宣誓就職成為新一任南非總統(tǒng)。
上世紀(jì)九十年初，年僅39歲的拉馬福薩就出任過(guò)非國(guó)大首領(lǐng)，并一度被視為曼德拉的繼承人，然而最終因?yàn)槟挲g和資歷問(wèn)題，彼時(shí)他并沒(méi)有成為南非總統(tǒng)。

棄政從商后，拉馬福薩看準(zhǔn)“南非經(jīng)濟(jì)黑人賦權(quán)”的機(jī)遇，成立的公司“山杜卡”進(jìn)入了南非人吃穿住行的各個(gè)環(huán)節(jié)，他本人也因此成為億萬(wàn)富翁，成就了一番商業(yè)傳奇。

橫跨政商兩界的背景讓市場(chǎng)將此番拉馬福薩的上臺(tái)看作是改革的最佳時(shí)機(jī)。

上任第二天他便發(fā)布了2018年的國(guó)情咨文，將杜絕腐敗、加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)、降低失業(yè)率作為南非新任政府的首要目標(biāo)。

而國(guó)際投資者也用真金白銀為新總統(tǒng)打call。

南非蘭特從兩個(gè)月前1美元兌換14蘭特，快速升值到1美元兌換11蘭特左右，而股票和債券市場(chǎng)也迎來(lái)上漲，富時(shí)/JSE南非40可交易指數(shù)在春節(jié)期間上漲2.6%。

6、人類歷史上首個(gè)由國(guó)家發(fā)行的法定數(shù)字貨幣誕生

就在南非迎來(lái)新總統(tǒng)之際，委內(nèi)瑞拉迎來(lái)了新貨幣。

2018年2月20日，全球第一個(gè)法定數(shù)字貨幣誕生，而發(fā)行他的正是由于惡性通貨膨脹，貨幣如草紙的委內(nèi)瑞拉。

該國(guó)政府宣布預(yù)售 “石油幣”，初始發(fā)行參考價(jià)60美元，以該國(guó)奧里諾科重油帶阿亞庫(kù)喬區(qū)塊1號(hào)油田的全部石油儲(chǔ)量作為物質(zhì)基礎(chǔ)，每個(gè)“石油幣”都有一桶石油作為擔(dān)保，但其幣值將隨石油市場(chǎng)波動(dòng)而變化。

委內(nèi)瑞拉政府稱， “石油幣”的發(fā)行將促進(jìn)委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)獨(dú)立和金融開(kāi)放，打破美國(guó)對(duì)委實(shí)施的金融封鎖，推動(dòng)構(gòu)建公平的國(guó)際金融秩序以及新興經(jīng)濟(jì)體之間的交流。

然而，無(wú)論是 “石油幣”的發(fā)行者委內(nèi)瑞拉政府的信用問(wèn)題，還是作為 “石油幣”實(shí)物抵押的原油生產(chǎn)，前景都不容樂(lè)觀。

委內(nèi)瑞拉近年深陷外債與通脹雙重危機(jī)，法幣信用嚴(yán)重喪失，國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)委內(nèi)瑞拉2018年通脹率可能高達(dá)2300%，這也是其另起爐灶，發(fā)行數(shù)字貨幣的主要原因。

然而坐擁世界最大原油儲(chǔ)量的委內(nèi)瑞拉，其石油行業(yè)卻江河日下。2017年度委內(nèi)瑞拉日均原油產(chǎn)量下降29%，僅12月環(huán)比跌幅就高達(dá)12%，日均產(chǎn)量降至170萬(wàn)桶，創(chuàng)下近28年來(lái)新低。由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)與國(guó)際制裁，委內(nèi)瑞拉產(chǎn)油業(yè)面臨設(shè)備投資匱乏、技術(shù)人才流失、管理層政治化與債務(wù)負(fù)擔(dān)等問(wèn)題，使產(chǎn)能在2017年度嚴(yán)重收縮。

“石油幣”是否能夠如委內(nèi)瑞拉政府說(shuō)的“促進(jìn)經(jīng)濟(jì)獨(dú)立和金融開(kāi)放”，“打破美國(guó)金融封鎖”，對(duì)數(shù)字貨幣極為熱衷的國(guó)際投資者又是否會(huì)為這種新的貨幣買(mǎi)賬呢?

不過(guò)，不管怎么說(shuō)，“石油幣”背后的政府背書(shū)和原油資產(chǎn)，看起來(lái)總比很多ICO背后那份輕飄飄又莫名其妙的白皮書(shū)pdf來(lái)的靠譜些吧。

7、中國(guó)春節(jié)消費(fèi)旺，電影旅游排頭兵

視線拉回中國(guó)，盡管大家紛紛抱怨現(xiàn)在的年味越來(lái)越淡，可是咱老百姓過(guò)年的花錢(qián)能力卻越來(lái)越強(qiáng)呀。

今年春節(jié)黃金周期間，全國(guó)零售和餐飲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額約9260億元，比去年同期增長(zhǎng)10.2%。

比吃吃吃買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)更加亮眼的，是娛樂(lè)行業(yè)的代表——影視和旅游。

“史上最強(qiáng)春節(jié)檔”僅用4天就超越了去年7天的總成績(jī)，并在大年初一創(chuàng)下了人類歷史上單市場(chǎng)單日票房最高紀(jì)錄——12.7億人民幣，比去年大幅上漲57%。

記錄就是用來(lái)打破的，在家過(guò)年就是要看電影的。

四部影片同日破億盛況空前，《唐人街探案2》成為內(nèi)地影史首部連續(xù)五天單日票房破3億的影片，而《捉妖記2》則打破了國(guó)產(chǎn)電影最快破10億票房的紀(jì)錄。總之，今年春節(jié)檔的電影市場(chǎng)證明了一件事——