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華遠(yuǎn)地產(chǎn)擬發(fā)行5億元超短融“還債”：尚未償付的直接債務(wù)融資余額112億元
上海清算所今日發(fā)布的消息顯示，華遠(yuǎn)地產(chǎn)擬發(fā)行2020年度第一期超短期融資券，發(fā)行規(guī)模為5億元，發(fā)行期限180天，所募資金擬全部用于償還到期的債務(wù)融資工具。
華遠(yuǎn)地產(chǎn)表示，截至募集說明書簽署日，公司尚未償付的直接債務(wù)融資余額為人民幣112億元，美元5億元，其中本部待償還公募公司債余額為人民幣14億元，私募公司債余額人民幣50億元，一般中期票據(jù)余額人民幣28億元，短融人民幣5億元，超短融人民幣15億元，美元債5億美元。
募集說明書顯示，2016年-2018年末及2019年3月末，華遠(yuǎn)地產(chǎn)合并口徑的資產(chǎn)負(fù)債率分別為74.81%、77.46%、82.74%和83.49%，總體來看，報告期內(nèi)為滿足項目建設(shè)開發(fā)投入的需要，公司債務(wù)融資規(guī)模較大，資產(chǎn)負(fù)債水平較高。
截至 2018年末及2019年3月底，華遠(yuǎn)地產(chǎn)有息債務(wù)的余額分別為284.49億元和309.13億元，有息債務(wù)規(guī)模較大。華遠(yuǎn)地產(chǎn)表示，公司有息債務(wù)以中長期公司債券及銀行借款為主，債務(wù)結(jié)構(gòu)良好，但如未來宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、金融政策、區(qū)域市場情況發(fā)生變化，導(dǎo)致公司房地產(chǎn)項目回款能力及再融資能力受到不利影響，債務(wù)償付壓力可能增大，進(jìn)而影響公司的償債能力。
從營業(yè)收入及利潤水平來看，2016-2018年，華遠(yuǎn)地產(chǎn)營業(yè)收入分別為76.08億元、99.04億元和68.31億元，營業(yè)利潤分別為10.66億元、16.03億元和10.93億元，凈利潤分別為7.73億元、11.52億元和7.35億元，其中2018年因項目收入結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模下降，導(dǎo)致營業(yè)收入、營業(yè)利潤、凈利潤較2017年度均出現(xiàn)一定下降。如未來項目結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模減少或去化速度減緩，收入和利潤水平存在進(jìn)一步下降風(fēng)險。
不過，華遠(yuǎn)地產(chǎn)也表示，截至2019年9月末，公司未發(fā)生評級變動情況，仍為AA，評級展望為穩(wěn)定。截至2019年9月末，公司資信狀況良好，發(fā)行人金融機構(gòu)授信總額為206.17億元，其中已使用授信額度155.73億元，有效未使用授信余額47.62億元;各銀行為發(fā)公司提供了授信額度支持，公司融資渠道通暢。
