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前7個(gè)月新能源車出口增長1.5倍，除東南亞外，歐洲市場開拓初見成效
今年1～7月份，新能源汽車出口63.6萬輛，同比增長1.5倍。“出?！背蔀楹芏嘬嚻箝_拓市場的新方向。東南亞目前是我國新能源車企的主要目的地，而對歐洲市場的開拓也已初見成效。
【資料圖】
2023年以來，以汽車為代表的中國外貿(mào)出口“新三樣”再次走出昂揚(yáng)態(tài)勢，特別是新能源汽車出口，在今年前7個(gè)月實(shí)現(xiàn)1.5倍增長，表現(xiàn)相當(dāng)優(yōu)秀。在此助力之下，一些新能源車企業(yè)績表現(xiàn)也相當(dāng)不錯(cuò)，比如比亞迪，上半年業(yè)績大幅增長，而理想汽車則改變虧損歷史，實(shí)現(xiàn)盈利。
然而，隨著行業(yè)競爭的加劇，新能源車企“內(nèi)卷”也越來越嚴(yán)重，在一些頭部車企降價(jià)措施的帶動(dòng)之下，很多新能源品牌汽車不得不跟進(jìn)，行業(yè)企業(yè)壓力倍增。
實(shí)際上，在國內(nèi)新能源車滲透率并不算高的情況之下，車企紛紛降價(jià)銷售的背后，實(shí)際上是市場需求不足帶來的結(jié)果，于是，“出?！北愠蔀楹芏嘬嚻箝_拓市場的新方向。目前來看，東南亞已經(jīng)成為我國新能源車企的主要目的地，而對歐洲市場的開拓也已初見成效。
1~7月新能源車出口增長1.5倍
部分車企業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀
8月10日，中國汽車工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中汽協(xié)”)發(fā)布7月份汽車工業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，2023年7月，中國新能源汽車出口量達(dá)到10.1萬輛，環(huán)比增幅為29.5%，同比增幅則為87%。1～7月份，新能源汽車出口63.6萬輛，同比增長1.5倍。
在諸多新能源車企中，比亞迪表現(xiàn)最為優(yōu)秀，因?yàn)椴还苁?月單月，還是1～7月總體數(shù)據(jù)，比亞迪都以絕對優(yōu)勢穩(wěn)居首位。數(shù)據(jù)顯示，7月，比亞迪的銷量為26.2萬輛，幾乎是銷量第二名——上汽（銷量8.9萬輛）的3倍；1～7月份，比亞迪以151.7萬輛的絕對銷量，力壓銷量為54.1萬輛的第二名——特斯拉。
對此，汽車行業(yè)分析師、黃河科技學(xué)院客座教授張翔對本刊表示，新能源車的海外市場才剛剛打開，未來前景十分光明。中國新能源車起步較早，已經(jīng)彎道超車，在智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)，特別是汽車軟件、人機(jī)界面等部分都做的比較好，這使得我國新能源車在海外市場銷售得比較火。
新能源汽車海外銷量大增，為新能源車企的發(fā)展貢獻(xiàn)了不少的力量，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，1～7月份新能源汽車銷量排名前10位的車企分別是比亞迪、特斯拉、上汽、廣汽、長安、東風(fēng)、吉利、理想、一汽、長城。今年前7個(gè)月，諸多車企銷量均有增長，其中比亞迪同比增幅為88.9%，特斯拉為67.5%，而廣汽、長安、理想也均有不錯(cuò)的增幅。
銷量大增之下，一些新能源車企的中報(bào)數(shù)據(jù)相當(dāng)亮眼。據(jù)比亞迪業(yè)績預(yù)告顯示，2023年上半年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為105億元~117億元，比上年同期上升192.05%~225.43%。對于業(yè)績增長的原因，比亞迪稱，2023年上半年度，新能源汽車行業(yè)保持快速增長，公司新能源汽車銷量在去年同期的高基數(shù)上實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長，市場份額持續(xù)提升，繼續(xù)強(qiáng)化在新能源汽車行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。盡管上半年汽車行業(yè)競爭加劇，憑借不斷提升的品牌力、持續(xù)擴(kuò)大的規(guī)模優(yōu)勢和強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈成本控制能力，以及上游原材料價(jià)格回落，公司繼續(xù)保持良好的盈利水平。
除了比亞迪，理想汽車也交出了不俗的成績，在蔚來、小鵬、哪吒等同類型車企持續(xù)虧損的局面下，理想在L7、L8、L9系列的加持下銷量一路走高，上半年實(shí)現(xiàn)139117輛的交付量，成功從“造車新勢力”躋身到一線品牌行列。
半年報(bào)顯示，今年上半年，理想汽車的營收為474.4億元，同比增長159.3%，凈利潤為32.44億元，成功扭虧為盈。需要特別指出的是，其2023年上半年的營收已經(jīng)超過去年全年452.9億元的營收。
當(dāng)然，也有不少新能源車企仍舊處于虧損階段，比如賽力斯。根據(jù)公告，賽力斯今年上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)計(jì)虧損12.5億～13.9億元，而去年同期虧損金額為17.27億元，虧損幅度明顯收窄。
對于虧損原因，賽力斯表示，第一季度汽車行業(yè)的促銷導(dǎo)致用戶觀望情緒，用戶對M5智駕版將在第二季度發(fā)布的預(yù)期，對現(xiàn)有車型的銷售造成一定影響，因此上半年公司銷量未達(dá)預(yù)期。同時(shí)，其研發(fā)費(fèi)用有所增加，也對業(yè)績產(chǎn)生了影響。
需求不足 競爭激烈
“出?！笔谴髣菟?/strong>
新能源汽車出口數(shù)據(jù)快速增長的同時(shí)，國內(nèi)市場的“內(nèi)卷化”則進(jìn)一步加劇。2022年以來，由特斯拉降價(jià)引起的“價(jià)格戰(zhàn)”不斷攪動(dòng)國內(nèi)新能源車市場格局，頭部企業(yè)銷量飆升的同時(shí)，尾部車廠銷量持續(xù)萎靡，疊加業(yè)內(nèi)產(chǎn)能逐步過剩，眾多新能源車企步履維艱。
進(jìn)入2023年后，“價(jià)格戰(zhàn)”并未停止。今年1月特斯拉再次宣布降價(jià)，比亞迪、東風(fēng)系、一汽、廣汽等數(shù)家品牌車企跟進(jìn)；8月上海大眾率先推出降價(jià)補(bǔ)貼，零跑、奇瑞等其他廠商跟進(jìn)。而8月14日特斯拉在官方微博宣布，旗下Model Y長續(xù)航和高性能版降價(jià)1.4萬元，隨后16日再次宣布Model S/X現(xiàn)車激勵(lì)升級，全系現(xiàn)車可享受5.4萬元至7萬元不等的價(jià)格優(yōu)惠。
對于各大車企紛紛降價(jià)，中歐協(xié)會智能網(wǎng)聯(lián)汽車秘書長林示表示，相比今年1月份特斯拉降價(jià)、許多品牌跟進(jìn)，此輪降價(jià)更多是主動(dòng)降價(jià)。1月份的時(shí)候，大家都認(rèn)為疫情后國內(nèi)的汽車銷量會很好，但事與愿違，大眾消費(fèi)力不足，汽車銷量情況并不好。為了避免年底庫存過高、開工不足等問題出現(xiàn)，一些企業(yè)不得不采取降價(jià)措施維持工廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。而此輪降價(jià)的直接原因就是需求不足導(dǎo)致。
實(shí)際上，為了拉動(dòng)需求，鼓勵(lì)新能源汽車的發(fā)展，近期政府出臺了不少措施，比如，今年7月份印發(fā)的《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》提出，落實(shí)構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系、支持新能源汽車下鄉(xiāng)、延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免等政策；8月14日，商務(wù)部等9部門辦公廳(室)發(fā)布關(guān)于印發(fā)《縣域商業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025年)》的通知，強(qiáng)調(diào)繼續(xù)支持新能源汽車、綠色智能家電、綠色建材和家具家裝下鄉(xiāng)，加快農(nóng)村充換電設(shè)施建設(shè)，完善售后回收服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)農(nóng)村大宗商品消費(fèi)更新?lián)Q代。
作為試點(diǎn)先鋒，浙江出臺了《完善高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系 促進(jìn)新能源汽車下鄉(xiāng)行動(dòng)方案（2023—2025年）》，提出了優(yōu)化充電設(shè)施布局、提升運(yùn)維管理水平、完善標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃體系、完善銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、激發(fā)鄉(xiāng)村消費(fèi)潛力等五大舉措。
對于新能源汽車下鄉(xiāng)，林示表示，目前很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)連充電樁都沒有，充電設(shè)施建設(shè)很落后，這需要投入大量的真金白銀。而日前，浙江省政府副秘書長周向軍也表示：“我省充電設(shè)施集中在城市和高速沿線，鄉(xiāng)村地區(qū)僅有1.3萬個(gè)充電樁，占全省總量的14%，相較農(nóng)村人口26.6%的占比，還存在明顯不足。”
鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要大量的資金投入，真正需求釋放還有待時(shí)日，而在激烈市場競爭之下，企業(yè)卻沒太多時(shí)間等待，國內(nèi)市場需求不足，開拓海外市場成大勢所趨，于是，國內(nèi)新能源車企也紛紛開足馬力加緊海外布局。
今年3月，比亞迪宣布其在泰國羅勇工業(yè)區(qū)的工廠正式奠基；哪吒汽車也宣布，其泰國生態(tài)智慧工廠在曼谷奠基。
今年7月，比亞迪在文萊首都斯里巴加灣市舉辦比亞迪文萊品牌發(fā)布會暨BYD ATTO 3新車發(fā)布會，其首次進(jìn)入文萊市場；當(dāng)月，上汽也官宣，伴隨MG新能源汽車在歐洲銷量暴增，上汽將在歐洲建廠……
有業(yè)內(nèi)人士表示，時(shí)下新能源汽車之所以扎堆出海建基地，一是海外銷售市場更廣闊，車企建廠可降低成本及銷售更便捷；二是中國新能源汽車起步較早具較強(qiáng)優(yōu)勢，動(dòng)力電池廠商及零部件產(chǎn)業(yè)鏈在海外也日趨成熟。Clean Technica數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年全球新能源汽車滲透率僅為15%。這也為新能源車企提供了無限想象空間。
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歐洲市場的開拓已初見成效
從海外市場份額看，我國新能源汽車出口目的地仍以東南亞為主，歐洲市場的開拓則初見成效。
據(jù)全球知名研究公司Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示，中國電動(dòng)汽車銷量占據(jù)了東南亞電動(dòng)車市場75%的份額。東南亞、特別是泰國，一直是國內(nèi)車企試水海外市場的主要市場。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2022年中國總計(jì)向泰國出口了79420輛新能源車，在去年的新能源累計(jì)出海榜上排名第三，同比增速達(dá)96%。
2022年泰國的純電動(dòng)汽車的前五大車型中，中國汽車品牌占了四個(gè)席位，分別是長城汽車ORA Good Cat(歐拉好貓)、上汽MG EP、上汽MG ZS EV以及比亞迪的 ATTO 3(元 PLUS)。
歐美一直是燃油汽車的主要品牌聚集地和重要市場，隨著新能源汽車的發(fā)展，歐美市場也成為諸多新能源車企聚焦的重要方向。然而，對于歐美市場的開拓，進(jìn)展則有些緩慢，以歐洲市場為例，2023年前4個(gè)月，中國的電動(dòng)汽車品牌在歐洲的市場份額為7.3%。
對此，林示也表示，國產(chǎn)新能源汽車出口的目的地主要集中在東南亞國家，但開拓歐美市場相對較難，即便是比亞迪，在歐美市場的份額也十分有限。歐美人不認(rèn)可國產(chǎn)新能源車的原因主要基于以下幾個(gè)原因，一是歐洲是傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國，他們從心態(tài)上還沒有認(rèn)可、接受中國新能源車品牌；二是中國傳統(tǒng)燃油車曾進(jìn)入過歐美市場，效果似乎不如意，甚至在歐美受眾中形成價(jià)格低廉、質(zhì)量差的觀感；三是國產(chǎn)新能源車的成功很大程度取決于智能網(wǎng)聯(lián)的應(yīng)用，而歐美人比較注重隱私保護(hù)、相關(guān)的法律規(guī)定也很嚴(yán)格，當(dāng)?shù)厥袌龅男履茉醇夹g(shù)應(yīng)用相對保守，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對智能網(wǎng)聯(lián)的接受度相對較低。
“特別是美國市場，一是特斯拉有技術(shù)優(yōu)勢，是智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的先驅(qū)，在美國本地形成了很強(qiáng)的品牌積累；二是當(dāng)?shù)胤蓢?yán)格，一旦車的質(zhì)量出現(xiàn)問題，車企會被頂格處罰”，林示補(bǔ)充道?！皣a(chǎn)車企可以盡量晚切入美國市場，歐洲市場的話可以以點(diǎn)帶面的方式進(jìn)入”，他建議。
需要特別指出的是，中國布局歐洲市場的“點(diǎn)”已經(jīng)初見成效，據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國新能源車出口到比利時(shí)和英國的數(shù)量分別為13.08萬輛和7.76萬輛，出口到西班牙、荷蘭、法國和德國的數(shù)量也均有不錯(cuò)的漲幅。
TrendForce集邦咨詢也在今年6月份指出，中國汽車品牌正積極向海外擴(kuò)張。盡管目前仍以燃油車為出口大宗，但2023年第一季新能源車占中國汽車出口比重已經(jīng)突破25%，新能源車是未來向海外市場擴(kuò)張的重點(diǎn)。此外，該機(jī)構(gòu)預(yù)估，2023年中國品牌在西歐新能源車市場的市占率有望從2022年的6%向9%邁進(jìn)。
