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沉寂了近半年后，寧德時(shí)代赴美建廠的事宜突然出現(xiàn)了新的轉(zhuǎn)折。

(相關(guān)資料圖)

12月15日，據(jù)彭博新聞社報(bào)道，全球動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧德時(shí)代”）和美國(guó)福特汽車公司正考慮在美國(guó)密歇根州合作建立一家電池工廠，新工廠將為福特電動(dòng)車型提供磷酸鐵鋰電池，投資將達(dá)數(shù)十億美元。

在具體的合作形式上，兩家公司可能會(huì)引入一種新的所有權(quán)結(jié)構(gòu)，福特汽車將擁有工廠100%的股權(quán)，包括建筑和工廠基礎(chǔ)設(shè)施，而寧德時(shí)代將運(yùn)營(yíng)工廠，并掌握電池制造技術(shù)。

據(jù)彭博社分析，上述合作模式，將使得新電池工廠能夠充分利用美國(guó)聯(lián)邦政府《通貨膨脹削減法案》（IRA）的稅收優(yōu)惠，同時(shí)不具備政治敏感性，也不需要寧德時(shí)代的直接財(cái)務(wù)投資。

對(duì)此，兩家公司表示仍然在權(quán)衡選擇。寧德時(shí)代方面回應(yīng)表示，在美國(guó)投資仍然在考慮，但尚未做出決定，多種模式都正在討論中，而所有選項(xiàng)都純粹基于商業(yè)考慮。而福特方面則回應(yīng)媒體表示，與寧德時(shí)代的談判仍在繼續(xù)。

目前，福特的純電動(dòng)汽車(Mach-E、E-Transit、F-150 Lightning)使用了兩家韓國(guó)電池企業(yè)SK On和LG新能源的三元鋰電池。今年7月，福特宣布未來兩款電動(dòng)皮卡和兩款電動(dòng)汽車將配備寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池(包括2023年的福特野馬Mach-E和2024年的福特閃電F-150)。

在10月召開的2022年第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，福特首席執(zhí)行官吉姆·法利（Jim Farley）表示，福特可以“經(jīng)濟(jì)地”從中國(guó)進(jìn)口磷酸鐵鋰電池，但也暗示了電池本地化生產(chǎn)的選擇。

而寧德時(shí)代方面，也是今年7月，彭博社報(bào)道稱寧德時(shí)代正在考慮北美兩個(gè)國(guó)家——墨西哥和美國(guó)建廠，擬為福特和特斯拉提供動(dòng)力電池，其中美國(guó)密歇根州和弗吉尼亞州最有可能，并不排除加拿大。

然而就在8月，風(fēng)云突變。一方面，美國(guó)拜登政府通過了《通貨膨脹削減法案》（IRA），根據(jù)相關(guān)條款，美國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買符合要求的電動(dòng)汽車能夠享受每輛7500美元的聯(lián)邦稅收抵免，而電池廠商在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)電池能夠享受高達(dá)35美元/千瓦時(shí)的稅收抵免。但與此同時(shí)，電動(dòng)汽車電池的主要組件和關(guān)鍵礦物原料必須在當(dāng)?shù)夭少?gòu)。

隨后，疊加各種國(guó)際政治因素影響，寧德時(shí)代的北美工廠再?zèng)]有了下文。

美國(guó)建廠對(duì)寧德時(shí)代的意義何在？

盡管在全球范圍內(nèi)，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池裝車量遙遙領(lǐng)先，但可以看到，中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)占據(jù)了其業(yè)績(jī)的大部分份額。在海外市場(chǎng)，寧德時(shí)代的電池裝車量卻位于最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手韓國(guó)公司LG新能源之后。

根據(jù)全球咨詢機(jī)構(gòu)SNE Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年1至9月，除中國(guó)市場(chǎng)以外的全球電動(dòng)汽車電池裝車量排名中，韓國(guó)LG新能源以43.7 GWh的裝車量，同比增長(zhǎng)18.4%，名列第一，市場(chǎng)份額為30.1%。寧德時(shí)代以27.4GWh與日本松下并列第二，市場(chǎng)份額為18.9%，同比增長(zhǎng)112.4%。

在中國(guó)以外的全球市場(chǎng)的裝機(jī)排名中，韓國(guó)電池企業(yè)的表現(xiàn)也整體優(yōu)于中國(guó)企業(yè)，韓國(guó)SK-On和三星SDI分別位列第四和第五，韓國(guó)三家公司的市占率達(dá)到56.0%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前在海外市場(chǎng)中，LG新能源電池的主要客戶包括大眾ID.4、特斯拉Model3/Y、福特Mustang Mach-E等。SK-On的主要客戶是現(xiàn)代ionic 5、ionic 6和起亞EV6。三星SDI的主要客戶是奧迪E-Tron系列、寶馬i系列、菲亞特500等。

與此相比，寧德時(shí)代的主要海外客戶為特斯拉Model3、梅塞德斯奔馳EQS、寶馬iX3、Mini Cooper等。

具體就美國(guó)市場(chǎng)來看，在業(yè)內(nèi)人士看來，跟中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)相比，美國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)基數(shù)小，但增長(zhǎng)潛力巨大。在政策方面，去年8月，拜登政府簽署行政令，計(jì)劃到2030年美國(guó)汽車電動(dòng)化率將要達(dá)到50％。隨著《通貨膨脹削減法案》中一攬子補(bǔ)貼計(jì)劃的實(shí)施，美國(guó)的電動(dòng)車市場(chǎng)和電池制造業(yè)也將迎來極大的發(fā)展空間。

而全球主要車企特斯拉、福特、通用、大眾等都在美國(guó)市場(chǎng)提出了雄心勃勃的電動(dòng)化計(jì)劃。

其中，美國(guó)本土車企特斯拉提出要在2030年實(shí)現(xiàn)全球2000萬輛電動(dòng)車銷量；福特汽車將在2030年前投入500億美元致力于電動(dòng)化，并要從2026年開始每年生產(chǎn)超200萬輛電動(dòng)汽車，到2030年，電動(dòng)汽車銷量將占公司整體銷量的50%；通用汽車則提出在2025年前在電動(dòng)化上投入350億美元，在全球推出30款電動(dòng)汽車，并在北美擁有100萬輛以上的電動(dòng)汽車產(chǎn)能。

在市場(chǎng)表現(xiàn)方面，根據(jù)國(guó)泰君安的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年10 月美國(guó)新能源車市場(chǎng)創(chuàng)新高，新能源乘用車銷量達(dá)到8.6 萬輛，同比增長(zhǎng)26.1%，環(huán)比增長(zhǎng)7.4%，滲透率達(dá)到7.3%。

面對(duì)如此廣闊的市場(chǎng)，可以看到，在美國(guó)本土的電池產(chǎn)能布局，韓國(guó)電池廠商已經(jīng)大舉壓上。目前，LG新能源在美國(guó)密歇根州有一家規(guī)劃年產(chǎn)能25GWh的獨(dú)立工廠，與通用汽車成立了合資公司Ultium Cells LLC，將在俄亥俄州、田納西州和密歇根州合建三家工廠，并考慮在印第安納州合建第四家工廠，近日Ultium Cells LLC還獲得了美國(guó)能源部的一筆25億美元的貸款。此外，LG新能源還將與本田汽車在美國(guó)建立一家合資工廠。

三星SDI已收購(gòu)一家位于密歇根州的電池包工廠，并將與跨國(guó)汽車制造商Stellenatis合作投資超25億美元，在美國(guó)印第安納州建立一家電池工廠，一期產(chǎn)能23GWh。SK on與福特成立了合資公司BlueOval SK，在田納西州和肯塔基州合建了兩座工廠，總投資114億美元，規(guī)劃年產(chǎn)能129GWh。此外，SK on也計(jì)劃投資約2.5萬億韓元與現(xiàn)代汽車在美國(guó)設(shè)立一家電池工廠。

而中國(guó)企業(yè)中，在寧德時(shí)代之前，遠(yuǎn)景動(dòng)力和國(guó)軒高科都已經(jīng)公布了美國(guó)的建廠計(jì)劃。12月7日，遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布將在美國(guó)南卡羅萊納州新建一座電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，2026年投產(chǎn)，為寶馬集團(tuán)新一代電動(dòng)車型提供動(dòng)力電池產(chǎn)品。今年3月，遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布拿下奔馳的訂單，將在肯塔基州建設(shè)一座電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，2025年投產(chǎn)。此前，遠(yuǎn)景動(dòng)力還在田納西州建有一座小型電池工廠，當(dāng)前產(chǎn)能3 GWh。

10月，美國(guó)密歇根州政府發(fā)布公告稱，國(guó)軒高科的美國(guó)子公司Gotion將投資23.6億美元，建設(shè)電池材料工廠，預(yù)計(jì)2030年完工，每年可生產(chǎn)15萬噸電池正極材料和5萬噸負(fù)極材料。

目前，寧德時(shí)代的海外工廠中，兩家位于歐洲，分別是德國(guó)圖林根工廠（規(guī)劃產(chǎn)能14 GWh）和匈牙利德布勒森工廠（規(guī)劃產(chǎn)能100 GWh），并與兩家印尼國(guó)有企業(yè)合資建設(shè)了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。今年年初，公司董事長(zhǎng)曾毓群在回答投資者提問時(shí)稱，“美國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代是一定要去的?！?/p>

一年的等待，到年底終于看到柳暗花明的跡象。不過，據(jù)知情人士向彭博社透露，此次寧德時(shí)代和福特距離最終達(dá)成協(xié)議，仍有很長(zhǎng)的路要走。