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9月16日周五，英鎊兌美元一度跌破1.14美元，為1985年來(lái)首次。由于美元在美聯(lián)儲(chǔ)的加息風(fēng)暴中勢(shì)不可擋，英鎊兌美元匯率今年以來(lái)的跌幅達(dá)到16%，表現(xiàn)遜于多數(shù)G10貨幣。

此外，英鎊對(duì)歐元匯率也一度跌至0.8771英鎊，創(chuàng)2021年2月以來(lái)的最低水平。

(相關(guān)資料圖)

對(duì)于今天發(fā)生的事情，經(jīng)歷了30年前那場(chǎng)“黑色星期三”的人一定不會(huì)感到陌生，當(dāng)時(shí)，英鎊暴跌，英國(guó)被迫退出歐洲匯率體系。

夢(mèng)回1992年“黑色星期三”

事情要從40年前說(shuō)起。1979年3月，德國(guó)、法國(guó)等歐洲經(jīng)濟(jì)共同體的8個(gè)成員國(guó)建立了歐洲匯率體系（The European Exchange Rate Mechanism， ERM）。

在規(guī)定的匯率浮動(dòng)范圍內(nèi)，成員國(guó)的貨幣可以相對(duì)于其他成員國(guó)的貨幣進(jìn)行浮動(dòng)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)德國(guó)經(jīng)濟(jì)最為強(qiáng)大，各成員國(guó)貨幣之間的匯率以德國(guó)馬克為錨定貨幣。

英國(guó)于1990年加入ERM，因此，英鎊也與德國(guó)馬克看齊，一旦英鎊兌馬克匯率跌至允許的區(qū)間底部，英國(guó)央行必須拋外匯儲(chǔ)備購(gòu)買(mǎi)英鎊，以維持匯率穩(wěn)定。

兩年后，德意志聯(lián)邦銀行為抑制國(guó)內(nèi)通脹開(kāi)始加息，導(dǎo)致英鎊等其他ERM貨幣走軟。對(duì)于英鎊而言，英國(guó)經(jīng)濟(jì)疲軟更是加劇了英鎊下行風(fēng)險(xiǎn)。

而在這時(shí)候，索羅斯等國(guó)際資本大鱷在市場(chǎng)上大量做空英鎊、意大利里拉等弱勢(shì)貨幣。

在索羅斯的狙擊下，芬蘭馬克、意大利里拉先后暴跌，英鎊也一路走跌。9月14日，德國(guó)央行終于出手，宣布降息以保護(hù)ERM成員貨幣匯率。

9月15日，英格蘭銀行將利率提高至15%，大舉買(mǎi)進(jìn)英鎊，歐洲其他央行也紛紛注資援助，但終究沒(méi)能拯救一瀉千里的英鎊。

9月16日，英鎊兌德國(guó)馬克跌破匯率下限，英國(guó)宣布退出歐洲匯率體系，史稱(chēng)“黑色星期三”。當(dāng)天，英鎊跌幅達(dá)4.3%，收于1.778美元。這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)最終以英格蘭銀行完敗而告終。

經(jīng)此一役，索羅斯獲利超過(guò)10億英鎊，被業(yè)界稱(chēng)為“打敗英格蘭銀行的人”，而英格蘭銀行則付出了34億英鎊的代價(jià)。

新一輪加息風(fēng)暴即將來(lái)臨

快進(jìn)到30年后的今天，英鎊再次受到其他央行擠壓，只不過(guò)這次的壓力不是來(lái)自德意志聯(lián)邦銀行，而是來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)。

下周，美聯(lián)儲(chǔ)即將召開(kāi)9月貨幣政策會(huì)議，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將加息75基點(diǎn)。激進(jìn)加息勢(shì)必繼續(xù)推高美元，使英鎊承壓。

此外，美國(guó)經(jīng)濟(jì)晴雨表——美國(guó)聯(lián)邦快遞周四撤銷(xiāo)了2023財(cái)年業(yè)績(jī)指引，加劇了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂(yōu)。分析表示，鑒于美元的避險(xiǎn)作用，英鎊前景不容樂(lè)觀(guān)。

英格蘭銀行也將于下周召開(kāi)貨幣政策會(huì)議，與加息50基點(diǎn)相比，目前市場(chǎng)定價(jià)更傾向于加息75基點(diǎn)。三菱日聯(lián)金融集團(tuán)在一份報(bào)告中表示：

鑒于（歐洲央行）加息75個(gè)基點(diǎn)，加拿大央行、美聯(lián)儲(chǔ)以及（瑞士國(guó)家銀行）也可能加息75基點(diǎn)，（英國(guó)央行）加息50個(gè)基點(diǎn)肯定會(huì)加劇英鎊下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

8月零售超預(yù)期下滑，經(jīng)濟(jì)前景黯淡，英鎊持續(xù)承壓

歸根結(jié)底，英鎊疲軟最關(guān)鍵的原因還是在于黯淡的經(jīng)濟(jì)前景。

通脹率創(chuàng)近40年來(lái)的最高紀(jì)錄，消費(fèi)者信心大跌，能源危機(jī)持續(xù)惡化，經(jīng)濟(jì)在衰退邊緣掙扎，毫無(wú)疑問(wèn)，擺在新任英國(guó)首相利茲·塔拉斯面前的是一堆爛攤子。

而英國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的最新跡象是周五公布的零售數(shù)據(jù)。

結(jié)果顯示，英國(guó)8月零售額環(huán)比下降1.6%，遠(yuǎn)低于預(yù)期的1.1%，并創(chuàng)下2021年12月以來(lái)的最大降幅。所有主要零售行業(yè)的零售額均在本月出現(xiàn)自2021年7月以來(lái)的首次下滑。分析預(yù)計(jì)，隨著天氣變冷，經(jīng)濟(jì)需求將繼續(xù)受到擠壓。

巨額外部赤字也引發(fā)了市場(chǎng)恐慌，官方數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)今年第一季度的經(jīng)常賬戶(hù)赤字超過(guò)了GDP的8%，創(chuàng)下歷史記錄。

德意志銀行外匯策略師Shreyas Gopal在一份報(bào)告中表示，由于英國(guó)的經(jīng)常賬戶(hù)赤字已經(jīng)處于創(chuàng)紀(jì)錄水平，目前需要投資者信心改善和通脹預(yù)期下降，才能吸引大量資本流入，從而支撐英鎊。

德銀估計(jì)，要使英國(guó)的貿(mào)易赤字恢復(fù)到10年平均水平，貿(mào)易加權(quán)英鎊（衡量英鎊相對(duì)于對(duì)國(guó)際貿(mào)易最重要的某些貨幣的價(jià)值）必須再貶值15%。

另外，正如盛寶銀行外匯策略主管John Hardy所言，新首相政策帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)也加劇了英鎊走低的風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月8日，特拉斯宣布價(jià)值約1500億英鎊（約合1720億美元）的緊急能源計(jì)劃，借此幫助英國(guó)家庭和企業(yè)應(yīng)對(duì)能源價(jià)格飆升帶來(lái)的沖擊。英國(guó)新任財(cái)政部長(zhǎng)Kwasi Kwarteng將于9月23日發(fā)表財(cái)政聲明，解釋如何為這筆資金提供資金。

然而，貨幣市場(chǎng)對(duì)特拉斯計(jì)劃的預(yù)期是，該計(jì)劃將降低短期通脹，但同時(shí)將加劇長(zhǎng)期通脹。

國(guó)際貨幣基金組織此前表示，明年英國(guó)的日子將更加難過(guò)——經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)繼續(xù)放緩和通脹持續(xù)加劇。