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高通脹壓力下拜登豁免東南亞四國光伏關(guān)稅，利好中國光伏廠商
6月6日，美國宣布對從東南亞四國進口的太陽能組件給予24個月的關(guān)稅豁免，并授權(quán)使用《國防生產(chǎn)法》加速太陽能組件的國內(nèi)制造。圖為2021年9月，拜登訪問位于科羅拉多州阿瓦達的美國國家可再生能源實驗室Flatirons園區(qū)。在高通脹、化石燃料價格高漲、高本土制造成本等多重壓力交織下，美國總統(tǒng)拜登周一推出一系列光伏振興舉措，旨在刺激國內(nèi)陷入大面積停滯的太陽能產(chǎn)業(yè)重回快速發(fā)展軌道。其中的兩項核心內(nèi)容是，美國對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的太陽能組件給予24個月的進口關(guān)稅豁免，并授權(quán)使用《國防生產(chǎn)法》（DPA）加速太陽能組件的國內(nèi)制造，意欲在2024年之前將國內(nèi)太陽能制造能力提高兩倍。
針對東南亞四國的兩年關(guān)稅豁免，直接利好在上述地區(qū)擁有電池組件產(chǎn)能的中國光伏企業(yè)。在美國國內(nèi)，白宮6月6日的這份公告受到太陽能安裝商的熱烈歡迎，當然，也引起了美國本土現(xiàn)有太陽能制造商的惱怒。
光伏類美股周一普漲，設(shè)備供應商Shoals Technologies Group暴漲近21.5%，Array Technologies大漲18%，在美上市光伏中概股晶科能源（JKS）漲近8.0%、阿特斯太陽能（CSIQ）漲約7.6%，美國戶用逆變器龍頭Enphase能源漲超5.4%，印度太陽能開發(fā)商和發(fā)電商Azure Power Global漲約4.7%，第一太陽能（FSLR）則跌近4%。
受該消息影響，A股光伏概念股兩日來集體上漲。7日，A股光伏概念股開盤繼續(xù)活躍，截至發(fā)稿，雅博股份（002323.SZ）、意華股份（002897.SZ）、拓日新能（002218.SZ）等多股漲停，金辰股份（603396.SH）大漲逾6%。
拜登的上述舉措發(fā)生在全美油氣價格大漲、電力供需吃緊背景下。白宮稱，多種因素正在威脅美國向用戶提供充足電力的能力。近年來美國安裝的太陽能組件嚴重依賴進口，2020年來自東南亞的組件占其進口組件總量的75%?！暗罱?，美國一直無法進口足夠數(shù)量的太陽能組件，導致無法確保能源轉(zhuǎn)型目標和電網(wǎng)資源充足，也無法以此應對能源價格上漲。”白宮稱，組件和組件零部件的嚴重短缺正在威脅太陽能產(chǎn)能增加。由于供應不足，預計明年將在國內(nèi)部署的組件中約有一半處于危險之中。全國范圍內(nèi)，太陽能項目正在被推遲或取消。
但追根究底，導致太陽能組件進口嚴重不足的原因來自美國國內(nèi)。
今年3月28日，美國商務部宣布開始對從馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨進口的太陽能產(chǎn)品開展反規(guī)避調(diào)查。這項調(diào)查針對加利福尼亞光伏組件制造商Auxin Solar公司的投訴展開。Auxin Solar宣稱，在馬來西亞、泰國、越南以及柬埔寨生產(chǎn)光伏系統(tǒng)的公司采用了中國提供的材料和組件，這些公司規(guī)避了2012年奧巴馬政府對從中國進口的產(chǎn)品實施的反傾銷（AD）和反補貼稅（CVD）禁令。今年2月，該公司向美國商務部提交了實名請愿書，要求美國商務部對來自上述東南亞四國進口的光伏組件進行調(diào)查，稱中國制造商將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到這些國家，以回避美國對中國太陽能產(chǎn)品征收的關(guān)稅。
由于該調(diào)查可能導致高額的追溯性關(guān)稅，直接導致美國自上述地區(qū)的組件進口急凍。據(jù)太陽能工業(yè)協(xié)會（SEIA）調(diào)查，受此影響，中國廠商向美國組件發(fā)貨有四分之三出現(xiàn)延遲或取消，美國市場組件供應大幅下降，且經(jīng)銷商擔心稅率追溯風險，致美國終端組件現(xiàn)貨價格快速升至1美元/W以上，且裝機量在2021年近27GW的基礎(chǔ)上或面臨下滑壓力。
據(jù)國際能源署數(shù)據(jù)，由于稅收和貿(mào)易政策的不確定性，美國今年光伏開發(fā)速度將下降6.8%，是全球少數(shù)幾個出現(xiàn)太陽能行業(yè)發(fā)展放緩的國家之一。
在美國國內(nèi)，上述調(diào)查也不得人心，引發(fā)了極大爭議。
今年5月中旬，一個由19名美國州長組成的兩黨小組向拜登和美國商務部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）施壓，要求迅速結(jié)束針對東南亞進口光伏反傾銷規(guī)避調(diào)查。該19個州占美國總?cè)丝诘?3%，他們在聯(lián)名信中表示，在該調(diào)查開始后，由于太陽能產(chǎn)品進口的急劇下降，美國太陽能行業(yè)迅速惡化，威脅到全國成千上萬的清潔能源工作崗位和太陽能項目的部署，美國多個項目不得不中斷，超過23萬工作崗位受到威脅。
數(shù)天后，美國85名眾議院議員再發(fā)聯(lián)名信致函拜登和雷蒙多，稱該調(diào)查的毀滅性影響正在美國各地上演，要求商務部采取措施盡快作出初步?jīng)Q定。并表示如果商務部做出最終裁決，將會影響美國80%的太陽能電池組件進口。聯(lián)名信稱，近期一項針對700多家太陽能公司的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，83%的企業(yè)遭遇了太陽能供應商的延誤或取消，由于商務部的調(diào)查，超過50GW的新太陽能項目被取消或推遲。調(diào)查表明，這些取消和延誤可能使該行業(yè)損失超過10萬個工作崗位，到2035年，二氧化碳排放量將增加3.64億噸，相當于97家燃煤電廠的排放量。
6月6日白宮公告發(fā)布后，美國太陽能安裝商的為之振臂高呼。但該公告也違背美國制造商和工會的意愿，因其一直在推動政府設(shè)置更嚴格的貿(mào)易壁壘，以支持國內(nèi)太陽能產(chǎn)業(yè)。
美國最大的公用事業(yè)規(guī)模太陽能安裝商SOLV Energy首席執(zhí)行官George Hershman在6日的一份聲明中對拜登政府的行動表示贊賞，稱這將“推進停滯的項目，并將太陽能工人帶回工作場所?！彼瑫r強調(diào)“正在進行的反規(guī)避案件及其帶來的揮之不去的關(guān)稅威脅將繼續(xù)危及我們的清潔能源進展”，敦促商務部盡快結(jié)束此案，讓太陽能行業(yè)全面復工。
太陽能工業(yè)協(xié)會 (SEIA) 總裁兼首席執(zhí)行官Abigail Ross Hopper將此次干預描述為“這場破壞行業(yè)的調(diào)查中急需的緩刑”，“今天的行動保護了現(xiàn)有的太陽能工作崗位，將增加太陽能行業(yè)的就業(yè)機會，并在國內(nèi)培育一個強大的太陽能制造基地?！?/p>
美國清潔能源協(xié)會 (ACP) 首席執(zhí)行官Heather Zichal則在聲明中稱，美商務部帶有缺陷的調(diào)查破壞了產(chǎn)業(yè)的可預測性和確定性，拜登政府的最新決定對此進行的修復將振興太陽能的建造和國內(nèi)制造。她也強調(diào)，商務部的不一致和陳舊的監(jiān)管程序已經(jīng)凍結(jié)了美國太陽能行業(yè)，呼吁迅速結(jié)束調(diào)查。
Heather Zichal還曾指責Auxin Solar玩弄美國貿(mào)易法，反規(guī)避調(diào)查會對美國太陽能構(gòu)成“生存威脅”。
與上述企業(yè)形成鮮明對比的是，第一太陽能（First Solar）公司的政策副總裁薩曼莎·斯隆 (Samantha Sloan) 對白宮公告譴責稱，這直接削弱了美國太陽能制造業(yè)的競爭力。First Solar是美國最大的太陽能組件生產(chǎn)商。
引發(fā)貿(mào)易調(diào)查的Auxin Solar首席執(zhí)行官Mamun Rashid則表示，“拜登總統(tǒng)正在嚴重干涉商務部的準司法程序?！?/p>
公開數(shù)據(jù)顯示，2021年我國組件出口量達98.5GW，其中歐洲、亞太、美洲分別為25%、46%、 19%，我國光伏組件海外市占率高達76.9%。貿(mào)易摩擦的緩和，將令中國組件廠商直接受益。但值得注意的是，籠罩在中國光伏企業(yè)頭頂?shù)年幵撇]有徹底散去。
在白宮發(fā)布上述公告之后，美國商務部發(fā)布聲明。美商務部負責執(zhí)法和合規(guī)的助理商務部長Lisa Wang稱，商務部將發(fā)布法規(guī)，暫時允許柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能電池和組件進入長達24個月的免稅期。但“商務部的反規(guī)避程序繼續(xù)不間斷，一旦這個短期緊急時期結(jié)束，商務部在調(diào)查結(jié)束時得出的任何結(jié)論都將適用?！泵郎虅詹糠Q，在緊急狀態(tài)期間，從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口的太陽能電池或組件不會被征收新的反傾銷或反補貼稅。美國對中國和中國臺灣進口的太陽能電池和組件征收的現(xiàn)有關(guān)稅仍然有效。
也就是說，美國針對東南亞光伏產(chǎn)能的反規(guī)避調(diào)查仍將并行，根據(jù)反規(guī)避調(diào)查結(jié)果再決定兩年后是否開始征收關(guān)稅，但期間進口的光伏電池組件產(chǎn)品將不用擔心關(guān)稅追溯問題。
中信證券研報分析稱，未來兩年內(nèi)東南亞光伏產(chǎn)能僅單面產(chǎn)品需征繳15%的201關(guān)稅，其他關(guān)稅風險或暫時全部消除（中國產(chǎn)能則面臨平均13.89%+12.67%的雙反稅、單面組件15%的201關(guān)稅、25%的301關(guān)稅）。這一政策變化若正式推出將使得此前擔心受關(guān)稅追溯不確定性影響的部分中資東南亞廠商的非一體化產(chǎn)能，加快恢復對美國的產(chǎn)品出口，推動美國市場裝機迎來復蘇，且可能在兩年內(nèi)出現(xiàn)一定報復性搶購和屯庫需求。
中信證券認為，由于目前美國光伏制造能力捉襟見肘，本土產(chǎn)能不足8GW，2021年逾7成光伏產(chǎn)品來自進口，在光伏裝機需求持續(xù)放量，以及拜登政府2035年前電網(wǎng)全面脫碳的新能源發(fā)展目標之下，無法擺脫對中國光伏供應鏈的依賴。美國計劃到2024年使本土制造產(chǎn)能達到22.5GW，即為2020年的3倍，但在需求快速增長的預期下，仍難以實現(xiàn)有效自給。由于美國近期通脹壓力明顯加大，為緩解企業(yè)和消費者價格壓力，短期內(nèi)取消部分商品關(guān)稅是有效應對措施。
國聯(lián)證券認為，隨著美國光伏裝機需求有望重新釋放，國內(nèi)相關(guān)廠商今年三、四季度組件出口業(yè)務增長。2021年頭部組件廠商海外占比突出，如隆基綠能（海外營收380億，占比46.9%）、晶科能源（海外營收318億，占比78.3%）、天合光能（海外營收278億，占比62.5%）、晶澳科技（海外營收251億，占比60.9%）、東方日升（海外營收109億，占比57.8%）、愛康科技（海外營收12億，占比47.1%）。其中晶科能源北美銷售占比達16.3%，天合光能美國銷售占比達10.54%，隆基綠能美洲銷售占比達16.07%。
此外，拜登5月10日表示，美國政府正在討論是否取消特朗普政府時期對華加征的關(guān)稅，但尚未就此作出決定。
近日，負責國際經(jīng)濟事務的美國總統(tǒng)國家安全事務副助理達利普·辛格、財政部長耶倫就削減對華加征關(guān)稅接連表態(tài)，其背景是美國面臨40年來最嚴重的通貨膨脹。美國11月將舉行國會中期選舉，在供應鏈瓶頸仍存、勞動力市場供應緊張的情況下，美國通脹問題未見緩解曙光，俄烏沖突又加劇了危機，給白宮和民主黨帶來政治壓力。
美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國消費者價格指數(shù)（CPI）同比漲幅已連續(xù)6個月高于6%，3月CPI同比上漲8.5%，漲幅刷新逾40年峰值。華盛頓智庫彼得森國際經(jīng)濟研究所日前發(fā)布的政策簡報指出，如果取消特朗普政府對中國輸美產(chǎn)品加征的關(guān)稅、以“國家安全”為名加征的鋼鐵關(guān)稅等，可以降低美國CPI約1.3個百分點。
