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虎年首個交易日三大指數(shù)如期迎來開門紅，上證指數(shù)維持強(qiáng)勢震蕩，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)沖高回落，午后一度翻綠。盤面上，傳統(tǒng)基建板塊盤中爆發(fā)且全天強(qiáng)勢，與基建相關(guān)的水泥、鋼鐵、煤炭等板塊也集體大漲，而題材股今日普遍調(diào)整，近40只個股跌?；虻?0%。

板塊方面

傳統(tǒng)基建和新基建之爭表現(xiàn)明顯。

近期國家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前宏觀調(diào)控要突出穩(wěn)字當(dāng)頭，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。同時據(jù)央視財經(jīng)報道，專家們認(rèn)為，今年地方政府專項債提前批額度、提前約一個季度下達(dá)，規(guī)模超過1.4萬億元，而基建投資“發(fā)力早，見效快”，將成為今年拉動經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎。受此刺激，今早傳統(tǒng)基建概念股和新基建概念股皆有沖高走勢。

傳統(tǒng)基建方向主要包括地下網(wǎng)管、水利、建筑裝飾、裝配式建筑、水泥、鋼鐵等，新基建方向主要包括特高壓、光伏、綠電、充電樁、換電、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。截止收盤，傳統(tǒng)基建概念股上演漲停潮，設(shè)研院、建科院、華藍(lán)集團(tuán)、重慶建工、中國海誠、宏潤建設(shè)、山東路橋、設(shè)計總院、中國交建等超30股漲停，而特高壓、光伏、充電樁、換電、數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等板塊皆以低走為主。

可見，今日傳統(tǒng)基建方向強(qiáng)，新基建方向稍弱。究其原因，或是因為傳統(tǒng)基建概念股具備低估值優(yōu)勢，而新基建概念股有不少與賽道股重合。國泰君安稱，2022年A股的流動性考驗未完，這使得估值端不具備全面抬升的基礎(chǔ)，故更應(yīng)聚焦具備估值修復(fù)的方向。而基本面的正反饋機(jī)制將進(jìn)一步?jīng)Q定估值修復(fù)的斜率，重視盈利反轉(zhuǎn)或邊際改善的方向。當(dāng)前以基建鏈為核心的低估值板塊具備上述優(yōu)勢，往后看市場仍將水往低處流，風(fēng)格加速向低估值風(fēng)格切換，而賽道型公司的機(jī)會還需等待風(fēng)險偏好的回暖。

總之，傳統(tǒng)基建和新基建之爭，本質(zhì)上或是穩(wěn)增長板塊和成長板塊之間的競爭。中信建投稱，后市行情關(guān)注這幾條線，一是貨幣寬信用繼續(xù)加碼，穩(wěn)增長行情仍將繼續(xù)演繹；二是當(dāng)前部分優(yōu)質(zhì)成長股高景氣仍有基本面支撐，估值收縮有望告一段落，市場開始反應(yīng)一季報預(yù)期，基本面進(jìn)一步驗證后迎來反攻。所以穩(wěn)增長板塊和高景氣賽道可能會在后續(xù)行情中反復(fù)輪動。

個股方面

節(jié)前九安醫(yī)療A字見頂，市場的虧錢效應(yīng)也非常明顯，所以節(jié)前市場依舊處于以九安醫(yī)療為核心的情緒周期內(nèi)。今早九安醫(yī)療再次快速觸及跌停，但基本沒對市場情緒造成恐慌影響，那么大概率能判斷出九安醫(yī)療的周期或已結(jié)束。

根據(jù)情緒周期理論，這個時間點或適合開啟新周期，今日與滬指共振最強(qiáng)的傳統(tǒng)基建、油氣、冬奧文創(chuàng)概念等方向有望成為新周期的潛力主線。

其中油氣板塊容易受國際原油期貨走勢波動的影響，冬奧特許商品因是一次性買賣而不具備持續(xù)性，所以油氣板塊和冬奧文創(chuàng)概念相對有政策支持的傳統(tǒng)基建板塊的優(yōu)勢不明顯，所以傳統(tǒng)基建或更有機(jī)會成為主線方向，其中軍龍頭是中國交建，日線龍頭是民爆概念的保利聯(lián)合。

有趣的是，節(jié)前晉級3連板的個股僅有保利聯(lián)合和深南股份，深南股份因業(yè)績暴雷而在今早競價一字跌停，那么即使沒有基建屬性的保利聯(lián)合也可能因此被直接保送晉級4連板。

后市分析

指數(shù)方面，截至收盤，滬指漲2.03%，深成指漲0.96%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.31%。北向資金今日全天凈買入55.52億元，其中滬股通凈買入66.28億，深股通凈賣出10.76億。滬深兩市今日成交額8231億，較上個交易日放量289億，成交量相比節(jié)前有所回暖。

由于A股節(jié)前市場已大幅回調(diào)，風(fēng)險情緒已基本釋放充分，疊加外圍市場的強(qiáng)勁表現(xiàn)，今日A股如期迎來開門紅，但大小指數(shù)分化明顯。滬指因傳統(tǒng)基建、油氣等權(quán)重板塊表現(xiàn)出色而維持在高位震蕩，創(chuàng)業(yè)板指因新能源賽道沖高回落而大幅低走。展望后市行情，春季行情或是遲到不會缺席。海通證券稱，對比08、11、18年初，當(dāng)前股市估值較低且政策偏松，今年大概率不是熊市，更可能是長牛中的休整年，是震蕩市。高善文發(fā)文稱，以歷史為參照，結(jié)合穩(wěn)增長政策逐步發(fā)力來看，即使考慮盈利下修風(fēng)險，仍然可以認(rèn)為市場目前處于合理區(qū)間，甚至處于合理偏低的位置。

情緒方面，上漲3448家，比上一交易日增加154家；漲停86家（排除ST股、未開板新股），比上一交易日增加30家；炸板26家，比上一交易日增加10家；創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停7家，比上一交易日增加3家；跌停22家，比上一交易日增加2家。

市場情緒擺脫了九安醫(yī)療大跌的拖累，上漲家數(shù)、漲停家數(shù)都較上一交易日有所增加，低位漲停股也層出不窮，賺錢效應(yīng)主要集中在低估值的傳統(tǒng)基建概念股上。

市場要聞聚焦

1、國內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲 LPG、豆粕主力合約漲停

2月7日電，國內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，LPG、豆粕主力合約漲停，菜粕漲超8%，豆二、低硫燃料油、PTA、PVC、瀝青、玻璃、動力煤漲超5%，塑料、硅鐵、蘋果、原油、尿素、PP、蘋果漲超4%，短纖、豆油、滬鎳、NR、棕櫚漲超3%。滬鉛跌超3%，淀粉跌逾1%。

2、三部門：鼓勵鋼鐵龍頭企業(yè)實施兼并重組 打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)

2月7日電，工信部等三部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，推進(jìn)企業(yè)兼并重組。鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)實施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。依托行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領(lǐng)域分別培育1～2家專業(yè)化領(lǐng)航企業(yè)。鼓勵鋼鐵企業(yè)跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，改變部分地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“小散亂”局面，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動力。有序引導(dǎo)京津冀及周邊地區(qū)獨立熱軋和獨立焦化企業(yè)參與鋼鐵企業(yè)兼并重組。對完成實質(zhì)性兼并重組的企業(yè)進(jìn)行冶煉項目建設(shè)時給予產(chǎn)能置換政策支持。鼓勵金融機(jī)構(gòu)按照風(fēng)險可控、商業(yè)可持續(xù)原則，積極向?qū)嵤┘娌⒅亟M、布局調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的鋼鐵企業(yè)提供綜合性金融服務(wù)。