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2月7日，A股迎來(lái)虎年的首個(gè)交易日。春節(jié)假期全球市場(chǎng)走勢(shì)分化，歐美股市劇烈動(dòng)蕩，港股則出現(xiàn)全面大漲之勢(shì)，節(jié)后A股能否迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅行情？

// 假期全球市場(chǎng)表現(xiàn)//

春節(jié)期間，美元走弱，全球主要商品多數(shù)上漲，其中美油累計(jì)上漲5.87%，LME銅漲3.87%。

股市方面，歐美市場(chǎng)大幅動(dòng)蕩，亞洲股市則表現(xiàn)強(qiáng)勁，日經(jīng)225和韓國(guó)綜合指數(shù)漲幅分別為2.70%和3.26%。中國(guó)香港股市表現(xiàn)最佳，恒生指數(shù)期間累計(jì)上漲4.34%。

// A股開(kāi)門(mén)紅概率如何 //

Wind 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，回顧過(guò)去11年，上證指數(shù)僅有4個(gè)年份節(jié)后首個(gè)交易日收漲，深證成指僅有3個(gè)年份節(jié)后首個(gè)交易日收漲，由此可見(jiàn)，近些年來(lái)，“開(kāi)門(mén)紅”的概率并不是很高。

其中2020年春節(jié)過(guò)后的首個(gè)交易日，在疫情因素的影響下，A股走出了一個(gè)深V，也成就了一個(gè)“黃金坑”。

值得注意得是，節(jié)后短暫下跌，也不意味著全年慘淡，比如2020年，全年先抑后揚(yáng)，整體走出了一個(gè)牛市行情，上證指數(shù)漲13.87%，深證成指漲38.73%，創(chuàng)業(yè)板漲64.96%。

// 假期十大要聞 //

1、國(guó)家發(fā)改委：抓緊出臺(tái)實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的一系列政策舉措

國(guó)家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，圍繞經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)開(kāi)局，政策發(fā)力要適當(dāng)靠前。今年一季度面臨的不確定因素較多，要把政策發(fā)力點(diǎn)適當(dāng)向前移，做到早安排、早動(dòng)手、早見(jiàn)效，以穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)。抓緊出臺(tái)實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的一系列政策舉措。及時(shí)研究提出振作工業(yè)運(yùn)行的針對(duì)性措施。適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資，力爭(zhēng)在一季度形成更多實(shí)物工作量。

2、春節(jié)檔新片總票房破55億

據(jù)燈塔專(zhuān)業(yè)版實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，2022春節(jié)檔新片總票房已突破55億。目前票房前三為《長(zhǎng)津湖之水門(mén)橋》、《這個(gè)殺手不太冷靜》、《奇跡笨小孩》。多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，今年票房有望再創(chuàng)新高，超越去年的78.4億元，或達(dá)85億元。

3、 “冬奧效應(yīng)”催熱冰雪旅游熱

今年虎年春節(jié)假期，在“冬奧效應(yīng)”之下，白天溜冰、滑雪，晚上泡溫泉、住酒店，成為今年春節(jié)旅游消費(fèi)的一大熱門(mén)現(xiàn)象。2月6日，攜程發(fā)布的《2022年春節(jié)旅游總結(jié)報(bào)告》顯示，截至2月5日，春節(jié)期間滑雪主題酒店預(yù)訂量同比增長(zhǎng)54%，冰雪、滑雪景區(qū)門(mén)票訂單同比增長(zhǎng)近40%。

4、首份REITs試點(diǎn)稅收政策正式發(fā)布

財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點(diǎn)稅收政策的公告》。公告明確了五點(diǎn)REITs產(chǎn)品運(yùn)作的相關(guān)稅收政策，分別為原始權(quán)益人向項(xiàng)目注入基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)以取得項(xiàng)目公司股權(quán)不征收企業(yè)所得稅、基礎(chǔ)設(shè)施REITs設(shè)立階段原始權(quán)益人轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司股權(quán)或自持REITs份額取得收益可遞延繳納企業(yè)得稅、基礎(chǔ)設(shè)施REITs運(yùn)營(yíng)按原稅收法規(guī)定執(zhí)行、以及本政策適用范圍和適用時(shí)間。

5、工信部等九部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

工信部等九部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，《規(guī)劃》提出了未來(lái)5年的發(fā)展目標(biāo)和15年遠(yuǎn)景目標(biāo)。到2025年，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)中高速增長(zhǎng)，前沿領(lǐng)域創(chuàng)新成果突出，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提高，藥械供應(yīng)保障體系進(jìn)一步健全，國(guó)際化全面向高端邁進(jìn)。在效益方面，“十四五”期間醫(yī)藥工業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額年均增速保持在8%以上，增加值占全部工業(yè)的比重提高到5%左右，行業(yè)龍頭企業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

6、新能源汽車(chē)銷(xiāo)售開(kāi)門(mén)紅

2022年1月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量普遍迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅。春節(jié)前后，受新能源車(chē)補(bǔ)貼退補(bǔ)影響，不少車(chē)企紛紛提高新能源汽車(chē)銷(xiāo)售價(jià)格。從蔚來(lái)、比亞迪等新能源汽車(chē)銷(xiāo)售門(mén)店的情況來(lái)看，受退補(bǔ)政策日期的影響，新能源車(chē)迎來(lái)一波銷(xiāo)售熱潮。

7、各國(guó)紛紛對(duì)鋰礦開(kāi)采設(shè)門(mén)檻

上周，智利初步通過(guò)了一項(xiàng)提案，旨在于促進(jìn)銅礦、鋰礦和其他戰(zhàn)略資產(chǎn)的國(guó)有化。鋰礦的價(jià)值日益凸顯，各國(guó)為鋰礦開(kāi)采設(shè)立門(mén)檻的傾向也越來(lái)越清晰。基于鋰礦產(chǎn)業(yè)鏈的“暴利”，多國(guó)政府?dāng)M爭(zhēng)取更多的控制權(quán)和利益。

8、英國(guó)央行2004年來(lái)首次“背靠背加息”

2月3日，英國(guó)央行宣布加息25個(gè)基點(diǎn)至0.5%。這是英國(guó)央行自新冠疫情開(kāi)始后的第二次加息，也是自2004年來(lái)的第一次背靠背加息（即連續(xù)兩次議息會(huì)議加息）。2021年12月，該行于疫情后首次加息，將利率從0.1%上調(diào)至0.25%。

9、黑客攻擊歐洲港口石油設(shè)施，油價(jià)已至7年新高

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月29日起，因遭到勒索軟件的攻擊，位于荷蘭阿姆斯特丹和鹿特丹、比利時(shí)安特衛(wèi)普的幾處港口的石油裝卸和轉(zhuǎn)運(yùn)受阻。截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月4日，至少有7艘油輪被迫在安特衛(wèi)普港外等候，無(wú)法靠港。分析人士認(rèn)為，油價(jià)的持續(xù)上漲，會(huì)進(jìn)一步加快新能源的替代速度。

10、美國(guó)1月非農(nóng)業(yè)就業(yè)人口數(shù)量增長(zhǎng)46.7萬(wàn)遠(yuǎn)超預(yù)期

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月4日，美國(guó)勞工部發(fā)布的該國(guó)1月份就業(yè)報(bào)告顯示，美國(guó)1月的非農(nóng)業(yè)就業(yè)人口數(shù)量增長(zhǎng)了46.7萬(wàn)，大大超過(guò)此前12.5萬(wàn)人的增長(zhǎng)預(yù)期，12月經(jīng)修正后的新增就業(yè)人口數(shù)量為51萬(wàn)人。美國(guó)勞工部的數(shù)據(jù)還顯示，美國(guó)1月的失業(yè)率為4.0%，此前預(yù)期為3.9%；1月平均時(shí)薪環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，此前預(yù)期為0.5%，12月經(jīng)修正后的平均時(shí)薪增長(zhǎng)0.5%；1月平均時(shí)薪同比增長(zhǎng)5.7%，此前預(yù)期為5.2%。

// A股解禁規(guī)模下降 //

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，本周（2月7日-2月11日）共有91家公司限售股陸續(xù)解禁，合計(jì)解禁量89.18億股，按1月28日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，解禁市值為1570.81億元，環(huán)比節(jié)前一周下降19.34%。

其中，解禁市值居前三位的是貝特瑞（428.05億元）、中公教育（244.09億元）和華致酒行（129.25億元），解禁股數(shù)居前三位的是中公教育（36.98億股）、中國(guó)黃金（6.42億股）和海通證券（3.91億股）。

// 新股日歷//

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，本周（2月7日-2月11日）將有6只新股發(fā)行。

其中，2月7日，合富中國(guó)和中觸媒申購(gòu)。2月8日，華蘭疫苗申購(gòu)。2月9日，標(biāo)榜股份和比依股份申購(gòu)。2月11日，金徽股份申購(gòu)。

// 機(jī)構(gòu)看好節(jié)后反彈//

展望后市，券商普遍認(rèn)為節(jié)后反彈可期。信達(dá)證券策略首席分析師樊繼拓表示，2月指數(shù)將會(huì)有月度反彈，反彈期間調(diào)整較多的成長(zhǎng)股也會(huì)有所表現(xiàn)，不過(guò)大概率是月度的超跌反彈。整體上半年市場(chǎng)偏價(jià)值，下半年成長(zhǎng)股才有可能全面回歸。

銀河證券指出，目前，外圍風(fēng)險(xiǎn)帶動(dòng)A股回調(diào)已釋放一定風(fēng)險(xiǎn)，A股估值也已經(jīng)下跌至較低位置，后市來(lái)看，待投資者情緒企穩(wěn)、部分賽道風(fēng)險(xiǎn)逐步釋放后，穩(wěn)增長(zhǎng)帶動(dòng)的春季行情或?qū)⒅鸩介_(kāi)啟。

國(guó)泰君安證券指出，春節(jié)后積極因素將逐步向上修正。當(dāng)前地方兩會(huì)相繼召開(kāi)，“穩(wěn)”字當(dāng)頭，穩(wěn)增長(zhǎng)政策將加速推進(jìn)與發(fā)力，年后無(wú)需對(duì)分子端過(guò)度悲觀。負(fù)向因素將加速收斂。當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)海外流動(dòng)性預(yù)期變化逐步定價(jià)，年前海外流動(dòng)性預(yù)期負(fù)面影響加速消化，年后地產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)亦將逐步落地，分母端負(fù)面因素加速收斂。投資者短期風(fēng)險(xiǎn)偏好已處較低水平，繼續(xù)向下空間有限。

對(duì)虎年的A股市場(chǎng)，中金公司王漢鋒持中性偏積極的看法，判斷為“有驚無(wú)險(xiǎn)，機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)”。雖然2022年A股市場(chǎng)不確定性仍不少，但政策趨松、增長(zhǎng)逐步改善、市場(chǎng)整體估值不高等有利因素，可以讓投資者根據(jù)市場(chǎng)主要矛盾的變化，把握階段性和結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。

配置上，中金公司王漢鋒建議投資者短期以“穩(wěn)增長(zhǎng)”為主線(xiàn)，中期以高端制造及消費(fèi)等偏成長(zhǎng)方向?yàn)橹?。關(guān)注三條主線(xiàn)：一是高景氣、中國(guó)有競(jìng)爭(zhēng)力的制造成長(zhǎng)賽道，二是中下游股價(jià)調(diào)整相對(duì)充分、中長(zhǎng)期前景依然明朗的偏消費(fèi)類(lèi)的領(lǐng)域，三是受穩(wěn)增長(zhǎng)政策預(yù)期支持的板塊。

// 本周大事前瞻 //