大盤今日全天震蕩走低,滬指失守3400點(diǎn)整數(shù)關(guān)口,創(chuàng)業(yè)板指跌超3%。盤面上,所有板塊全部下跌,銀行、新冠治療等板塊跌幅較少。
與此同時(shí),題材股普跌,數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)板塊跌幅居前。
總體上今日個(gè)股跌多漲少,兩市上漲個(gè)股不到300只,超4300只個(gè)股下跌,跌停及跌幅超10%的個(gè)股超100只,今日個(gè)股漲幅中位數(shù)為-3.1%。滬深兩市今日成交額8229億,較上個(gè)交易日放量287億。
截止收盤,滬指跌1.78%,深成指跌2.77%,創(chuàng)業(yè)板指跌3.25%。北向資金今日全天凈賣出146.24億元,其中滬股通凈賣出77.24億,深股通凈賣出69億。
美聯(lián)儲(chǔ)最新議息會(huì)議結(jié)果出爐
在全球投資者的萬眾矚目中,今日凌晨美聯(lián)儲(chǔ)最新議息會(huì)議結(jié)果出爐,美聯(lián)儲(chǔ)宣布維持0到0.25%的政策利率聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間不變,明確今年3月將退出QE,暗示3月極大概率加息。
以上這些還在市場(chǎng)預(yù)期之內(nèi),但在隨后召開的新聞發(fā)布會(huì)上,鮑威爾表示:在不威脅勞動(dòng)力市場(chǎng)的情況下,提高利率的空間很大,不排除在每次聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議上都加息,甚至需要大規(guī)模縮表,至少加息一次后開始討論縮表。這意味著2022年加息次數(shù)最高可到7次。
這可嚇壞了市場(chǎng)。話音剛落,美國三大指數(shù)便迅速跳水、轉(zhuǎn)跌,早盤漲超500點(diǎn)的道指日內(nèi)跌幅一度超過400點(diǎn),盤中最大震蕩接近1000點(diǎn)。
與此同時(shí),美國10年期國債收益率直線飆升,到美股收盤時(shí)約為1.87%,日內(nèi)升約10個(gè)基點(diǎn),美元指數(shù)也大幅拉升,沖上96.5,創(chuàng)去年12月下旬以來新高。
此外值得關(guān)注的是鮑威爾表態(tài)有可能大規(guī)??s表,市場(chǎng)分析稱,不同于上輪的緩慢縮表,美聯(lián)儲(chǔ)本輪縮表或節(jié)奏更快、力度更大,疊加所持的到期美債以中長(zhǎng)期為主,可能將助推美債長(zhǎng)端利率上行、加劇市場(chǎng)波動(dòng)。
雖然不論是資金面,抑或是基本面,A股更多還是受國內(nèi)影響,但美聯(lián)儲(chǔ)的政策取向影響著全球央行的貨幣政策,隨著A股市場(chǎng)逐步融入全球,勢(shì)必或多或少受到影響。
據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道,中金公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家彭文生認(rèn)為,外部環(huán)境明顯趨緊是A股下跌的最主要原因。美聯(lián)儲(chǔ)鷹派言論不斷,加息縮表預(yù)期加快,10年期美國國債收益率快速上行,疊加地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升等因素,全球股市明顯承壓、波動(dòng)加劇。
業(yè)績(jī)“地雷”開始爆發(fā)
除了美聯(lián)儲(chǔ)外,業(yè)績(jī)雷也成為殺跌的原因之一。吉艾科技發(fā)布公告,預(yù)計(jì)2021年度凈利潤虧損9億元—10.5億元。
其同時(shí)還表示,在公司2021年年度報(bào)告披露后,公司股票交易可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。受此影響,吉艾科技早盤大幅低開,截止收盤,公司股價(jià)20CM跌停。中威電子、吉藥控股等預(yù)虧預(yù)降股今日均大幅下跌。
而在眾多業(yè)績(jī)預(yù)虧的原因中,商譽(yù)減值再度成為最主要的原因。
如掌趣科技表示,暫估被投公司相關(guān)的商譽(yù)減值準(zhǔn)備共計(jì)12億元—14.5億元。掌趣科技早盤大幅低開低走,跌逾13%。
英飛拓今日早間也公告,2021年度,被收購子公司的經(jīng)營狀況受行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境變化的影響,業(yè)績(jī)大幅下滑,商譽(yù)減值跡象凸顯。
那么除了這些公司,還有哪些公司業(yè)績(jī)大額虧損呢?
截止1月26日,虧損金額最多的還是溫氏股份,公司預(yù)計(jì)2021年虧損130.00億元~138.00億元,主要因報(bào)告期內(nèi),生豬價(jià)格大幅下跌,同時(shí)因飼料原料價(jià)格連續(xù)上漲、公司外購部分豬苗育肥、持續(xù)推進(jìn)種豬優(yōu)化等因素推高養(yǎng)豬成本,公司肉豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)利潤同比大幅下降,出現(xiàn)深度虧損。
虧損金額較大的還有百濟(jì)神州、中遠(yuǎn)海能等,百濟(jì)神州預(yù)計(jì)虧損85.42億元~110.12億元;中遠(yuǎn)海能預(yù)計(jì)虧損49.20億元~51.20億元。
A股后市展望
對(duì)于近來市場(chǎng)走勢(shì),山西證券指出近日市場(chǎng)的連續(xù)回調(diào)并非源自我國國內(nèi)基本面的惡化,更多是受外盤沖擊及短期的市場(chǎng)情緒波動(dòng)影響,美聯(lián)儲(chǔ)加息計(jì)劃落地,而地緣政治風(fēng)險(xiǎn)全面爆發(fā)的概率亦較低,我國國內(nèi)逆周期、跨周期調(diào)節(jié)持續(xù)有望使市場(chǎng)流動(dòng)性維持合理寬裕,伴隨著疫情擾動(dòng)漸退,市場(chǎng)有望迎來反擊機(jī)會(huì)。
至于A股后市,粵開證券提到,投資者應(yīng)“風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量”。在“以我為主”的主旋律下,穩(wěn)增長(zhǎng)仍是近期市場(chǎng)重心,無論是寬貨幣還是寬信用,政策托底經(jīng)濟(jì)值得期待。
對(duì)于后市,節(jié)前市場(chǎng)追逐確定性,大盤藍(lán)籌表現(xiàn)優(yōu)于中小盤,節(jié)后政策預(yù)期再起,市場(chǎng)轉(zhuǎn)而追求高彈性。預(yù)計(jì)一季度穩(wěn)增長(zhǎng)仍是主線行情,預(yù)期之下率先開啟一波大盤股占優(yōu)的行情。
配置思路上,一是近期關(guān)注大盤股的表現(xiàn),大盤股存在著較強(qiáng)的階段性反向切換的需求。關(guān)注穩(wěn)增長(zhǎng)低估值主線,基建與地產(chǎn)鏈條的房地產(chǎn)、建材、家電等以及擴(kuò)內(nèi)需的休閑服務(wù)、食品飲料等消費(fèi)行業(yè)。
二是全年關(guān)注中小盤表現(xiàn)。今年分母端的邊際變化對(duì)中小盤股走勢(shì)形成支撐,穩(wěn)增長(zhǎng)顯效階段關(guān)注預(yù)期改善與相對(duì)盈利增速占優(yōu)的投資方向,高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展重點(diǎn)支持的能源轉(zhuǎn)型、高端制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等方向。