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若非公開發(fā)行失敗不會(huì)對(duì)重大資產(chǎn)出售推進(jìn)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響
8月11日，安信信托發(fā)布《關(guān)于對(duì)上海證券交易所問詢函回復(fù)的公告》，詳細(xì)回復(fù)了上交所此前的問詢內(nèi)容。在回復(fù)報(bào)告中安信信托表示，若后續(xù)非公開發(fā)行失敗不會(huì)對(duì)本次重大資產(chǎn)出售推進(jìn)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。
安信信托提到的本次重大資產(chǎn)出售與非公開發(fā)行股票事項(xiàng)主要涉及該公司的資產(chǎn)重組事宜。7月23日晚間，安信信托發(fā)布包括《非公開發(fā)行股票預(yù)案》在內(nèi)的多項(xiàng)公告，重組方案揭開面紗。根據(jù)公告，安信信托將向上海砥安投資管理有限公司實(shí)施非公開發(fā)行，募資90億元并用于充實(shí)該公司資本金。同時(shí)，安信信托還與中國銀行、中國信托業(yè)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“信保基金”)、中國信托業(yè)保障基金有限公司(以下簡(jiǎn)稱“信保公司”)等簽署《債務(wù)和解協(xié)議》，此次和解的債務(wù)總額為89.28億元，其中，安信信托與中國銀行達(dá)成債務(wù)和解32.78億元，與信保基金、信保公司的和解債務(wù)金額分別為44.5億元、12億元。
在披露重組方案沒多久，8月5日，安信信托收到上交所下發(fā)的問詢函，上交所提及，安信信托預(yù)案披露以包括中信銀行(國際)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“信銀國際”)3.4%股權(quán)在內(nèi)的9項(xiàng)資產(chǎn)及8億元用于償還待和解債務(wù)。根據(jù)安信信托同日披露非公開發(fā)行股票預(yù)案及債務(wù)和解公告，明確8億元來自后續(xù)非公開發(fā)行股票募集到的資金。
但上交所指出，安信信托存在2020年年報(bào)被會(huì)計(jì)師出具保留意見以及因控股股東及實(shí)際控制人涉嫌違法違規(guī)和經(jīng)營不當(dāng)行為導(dǎo)致上市公司發(fā)生經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等事項(xiàng)，該公司非公開發(fā)行股票存在重大不確定性。上交所請(qǐng)安信信托補(bǔ)充披露，本次重大資產(chǎn)出售與非公開發(fā)行股票的關(guān)系，是否互為前提條件?若后續(xù)非公開發(fā)行失敗是否對(duì)本次交易推進(jìn)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響?
安信信托表示，該公司就本次重大資產(chǎn)出售與非公開發(fā)行股票分別履行了獨(dú)立的決策和實(shí)施程序。根據(jù)《債務(wù)和解協(xié)議》和《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》中關(guān)于生效條件的約定，本次重大資產(chǎn)出售不以非公開發(fā)行股票的實(shí)施或具備實(shí)施條件為前置條件，非公開發(fā)行股票亦不以本次重大資產(chǎn)出售的完成為前提，故本次重大資產(chǎn)出售與非公開發(fā)行股票不互為前提條件，任何一項(xiàng)交易無法付諸實(shí)施(包括但不限于相關(guān)交易方內(nèi)部有權(quán)審批機(jī)構(gòu)及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn))，不會(huì)影響另一項(xiàng)交易的實(shí)施。因此，若后續(xù)非公開發(fā)行失敗不會(huì)對(duì)本次重大資產(chǎn)出售推進(jìn)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。
安信信托同時(shí)指出，該公司對(duì)中國銀行的全部債務(wù)分為待和解債務(wù)1和待和解債務(wù)2。其中，待和解債務(wù)1為8億元，該公司將以非公開發(fā)行股票募集到的資金中的人民幣8億元進(jìn)行清償;待和解債務(wù)2為除待和解債務(wù)1外安信信托對(duì)中國銀行的其他債務(wù)，安信信托將以本次擬置出資產(chǎn)的全部權(quán)利轉(zhuǎn)移給中國銀行上海分行的方式進(jìn)行清償。因此，待和解債務(wù)2的清償僅以重大資產(chǎn)出售交易完成為前提，而不以8億元現(xiàn)金清償完畢為前提。
