昨日,上海證券交易所官網(wǎng)和港交所官網(wǎng)先后發(fā)布公告,螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板IPO已獲證監(jiān)會批準(zhǔn),且香港上市也通過港交所聆訊。螞蟻集團(tuán)更新了招股意向書并公布上市發(fā)行方案。阿里巴巴集團(tuán)的全資子公司浙江天貓技術(shù)有限公司將作為戰(zhàn)略投資者,認(rèn)購螞蟻在科創(chuàng)板發(fā)行的7.3億股票。此次認(rèn)購限售期最高2年,創(chuàng)科創(chuàng)板最嚴(yán)紀(jì)錄。
根據(jù)螞蟻的發(fā)行計(jì)劃,A股發(fā)行的新股數(shù)量不超過16.7億股,不超過發(fā)行后(綠鞋前)總股本的5.5%。其中,初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13.4億股,占初始發(fā)行量80%。此外,螞蟻留出3.34億股供機(jī)構(gòu)和個人投資者“打新”,按照市場平均的2萬億元估值計(jì)算,面向A股市場的網(wǎng)上和網(wǎng)下“打新”規(guī)模將超過200億。
作為螞蟻的重要股東,阿里巴巴參與認(rèn)購,符合長線投資者在被投公司IPO時獲較高戰(zhàn)略配售額度的慣例。如2018年小米香港IPO,老股東高通的子公司 Qualcomm Asia就作為作為基石投資者參與了投資。
這一投資動作既是看好螞蟻的長期發(fā)展,也與阿里巴巴自身戰(zhàn)略密切相關(guān)。在近期的阿里巴巴投資者日上,阿里巴巴集團(tuán)董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇表示,數(shù)字化是巨大的歷史發(fā)展機(jī)遇。未來3到5年,阿里有11大重要的戰(zhàn)略機(jī)會,支付寶從數(shù)字支付出口升級為數(shù)字生活入口是其中之一。此外,重倉A股,也顯示了阿里巴巴對中國資本市場和中國經(jīng)濟(jì)增長潛力的信心。
據(jù)悉,雖然阿里巴巴集團(tuán)將通過全資子公司天貓認(rèn)購螞蟻在科創(chuàng)板的新發(fā)股票,但是在螞蟻IPO完成后,阿里巴巴持股比例依舊不超過33%。
根據(jù)螞蟻發(fā)行安排,參與戰(zhàn)略配售的投資者需承諾獲得的配售股票中,50%股份限售期限為12個月,50%股份限售期限為24個月。這也意味著,阿里巴巴認(rèn)購的螞蟻股份半數(shù)將鎖定2年,超過了12個月限售期的監(jiān)管要求。這也是科創(chuàng)板成立以來,最嚴(yán)格的戰(zhàn)略配售限售期安排。
除了阿里巴巴外,據(jù)悉螞蟻在科創(chuàng)板IPO還吸引了包括中投公司、中國社?;稹⑿录悠碌R錫、新加坡政府投資公司、阿布扎比投資局、沙特公共投資基金等全球十大主權(quán)基金中的六家。而他們認(rèn)購的股份同樣要受到50%限售12個月和50%限售24個月的約束。
分析人士認(rèn)為,來自全球長線的、穩(wěn)定的資金流入,將為A股帶來增量資金,更利于活躍和繁榮中國A股市場,有望早日實(shí)現(xiàn)“慢牛”的格局。
長久以來,中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭扎堆美股和港股上市,互聯(lián)網(wǎng)底色的缺失成為A股最大遺憾。螞蟻在科創(chuàng)板上市,有望改變這一局面。華中科技大學(xué)兼職教授余豐慧認(rèn)為,類似螞蟻集團(tuán)這類創(chuàng)新性超強(qiáng)的新科技公司會吸收一批增量資金進(jìn)入,以及引發(fā)更多優(yōu)質(zhì)的科技公司追隨到A股,帶來了活水與活魚,使得A股市場長線競爭力提升。