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MSCI年內(nèi)最大幅度提升A股權(quán)重明日生效

11月8日，國(guó)際指數(shù)MSCI宣布，A股大盤股納入比例由15%提升至20%，中盤股也將以20%的比例首次納入。這是MSCI繼今年5月份、8月份順利完成兩次提升A股權(quán)重后，年內(nèi)第三次提升A股權(quán)重，也是年內(nèi)提升幅度最大的。此次提升A股權(quán)重將于11月26日收盤后正式生效。

蘇寧金融研究院特約研究員何南野對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，根據(jù)前兩次MSCI提升A股權(quán)重所帶來(lái)的資金規(guī)模預(yù)計(jì)，MSCI第三次提升A股權(quán)重將帶來(lái)約3000億元的海外增量資金，這是年度最大的一次增量資金流入。

根據(jù)中金公司的估算，本次MSCI提升A股權(quán)重后有望為A股市場(chǎng)帶來(lái)約2500億元至3000億元的增量資金，相比今年5月份和8月份的兩次提升A股權(quán)重所帶來(lái)的資金流入提高約50%至70%。

“基于前兩次提升A股權(quán)重奠定的良好基礎(chǔ)，本次提升A股權(quán)重流入的資金將進(jìn)一步拓展投資半徑和維度，估值較低、前期未走出良好行情的個(gè)股將逐漸被外資所挖掘，助推新的熱點(diǎn)板塊和熱點(diǎn)個(gè)股的產(chǎn)生。”何南野如是說(shuō)。

“從MSCI不斷提升A股權(quán)重的過(guò)程來(lái)看，共經(jīng)歷了4個(gè)階段，短期內(nèi)對(duì)A股有提振效果。”中山證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李湛對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，分階段來(lái)看：2018年6月1日，A股首次被納入MSCI，納入因子為2.5%，此后3個(gè)交易日市場(chǎng)連續(xù)上漲，比例變動(dòng)一個(gè)月后北上資金累計(jì)凈流入274.75億元;2018年9月1日，A股納入因子提升至5%，此次變動(dòng)一個(gè)月后北上資金累計(jì)凈流入為-7.64億元;2019年5月28日，A股納入因子提升至10%，變動(dòng)一個(gè)月后北上資金累計(jì)凈流入為380.14億元;2019年8月27日，A股納入因子提升至15%，變動(dòng)一個(gè)月后北上資金凈累計(jì)流入為683.13億元。

談及此次MSCI提升A股權(quán)重，哪些板塊將會(huì)受益時(shí)，何南野認(rèn)為，從前幾次北上資金投資對(duì)象看，海外資金比較偏向盈利穩(wěn)定、現(xiàn)金流充沛的龍頭公司。與此同時(shí)，臨近年末，資本市場(chǎng)投資風(fēng)格和歷年一樣，發(fā)生趨勢(shì)性轉(zhuǎn)變，銀行、地產(chǎn)、基建等股票成為機(jī)構(gòu)配置的重點(diǎn)。因此兩者結(jié)合來(lái)看，本次提升A股權(quán)重，外資將重點(diǎn)布局計(jì)算機(jī)通信、大消費(fèi)、醫(yī)療健康、金融地產(chǎn)、基建等股票，這些板塊將首先獲益。

“MSCI指數(shù)提升A股權(quán)重帶來(lái)的增量外資與養(yǎng)老金等國(guó)內(nèi)長(zhǎng)線機(jī)構(gòu)投資者的投資理念均為價(jià)值投資，投資標(biāo)的重合度高，其選股標(biāo)準(zhǔn)和投資理念將會(huì)深刻影響A股市場(chǎng)，優(yōu)質(zhì)的上市公司易于脫穎而出，整體上對(duì)A股市場(chǎng)國(guó)際化、機(jī)構(gòu)化都會(huì)有比較長(zhǎng)期的影響，有利于資本市場(chǎng)優(yōu)化資源配置，促進(jìn)A股市場(chǎng)走向成熟。”李湛說(shuō)。

隨著海外資金的不斷流入，我國(guó)資本市場(chǎng)還應(yīng)完善以下舉措，李湛表示，一方面，進(jìn)一步積極推進(jìn)資本市場(chǎng)深化改革，擴(kuò)大境內(nèi)外資本市場(chǎng)互聯(lián)互通;另一方面，要加強(qiáng)對(duì)A股市場(chǎng)的監(jiān)管制度建設(shè)，避免外資沖擊中國(guó)證券市場(chǎng)，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)。