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【風口研報】多款智能眼鏡密集上市 AR行業(yè)有望迎來新一輪增長
行業(yè)板塊漲多跌少，采掘行業(yè)、工程咨詢服務、船舶制造、汽車服務、光學光電子、消費電子、證券板塊漲幅居前，中藥、醫(yī)藥商業(yè)、化學制藥、釀酒行業(yè)跌幅居前。
最近，Meta與雷朋聯(lián)合打造的Ray-Ban Meta在社交網(wǎng)站上走紅，這款智能眼鏡的外觀與常規(guī)太陽鏡差別不大，佩戴起來感覺舒適，整機重量也未給人造成明顯負擔。然而，它卻擁有強大的功能，能夠?qū)崿F(xiàn) AI 實時對話，還能清晰地拍攝照片、錄制視頻，自帶的開放式揚聲器支持聽歌聽書。近期，多款智能眼鏡密集上市，包括Rokid AR Lite、XREAL Air 2 Ultra、蜂巢科技第一代AI音頻眼鏡等，此外，據(jù)知名科技記者馬克·古爾曼爆料，蘋果專注于AR技術(shù)的Vision團隊，也正在持續(xù)試驗開發(fā)多款產(chǎn)品，包括一款AR眼鏡。中泰證券表示，硬件和生態(tài)共振，AR行業(yè)有望迎來新一輪增長；東方證券指出，隨著3D視覺傳感器在消費電子、AR/VR等已有和潛在領域的不斷滲透，未來幾年該行業(yè)有望迎來高速發(fā)展；中信建投認為，空間計算技術(shù)促進更自然的人機交互模式，有望推動MR產(chǎn)業(yè)迎來更大發(fā)展機遇。
中泰證券：硬件和生態(tài)共振 AR行業(yè)有望迎來新一輪增長
2019年開始Rokid、Xreal、MagicLeap等新品陸續(xù)推出，硬件生態(tài)持續(xù)完善，AR行業(yè)復蘇發(fā)展。伴隨光波導技術(shù)持續(xù)迭代和量產(chǎn)落地，AR眼鏡形態(tài)將趨近于普通眼鏡，推動C端市場滲透普及，與此同時AI大模型也為AR生態(tài)應用帶來更大想象空間，硬件和生態(tài)共振，AR行業(yè)有望迎來新一輪增長。
東方證券：3D視覺感知在AR/VR等下游應用空間廣闊
2D平面視覺無法識別物理世界的三維信息，因此難以實現(xiàn)精準識別、追蹤等功能。3D視覺感知是一種深度感應技術(shù)，能通過相應傳感器來采集視野內(nèi)空間每個點位的三維坐標，再通過算法復原智能獲取三維立體成像，在消費電子、生物識別、AIoT等領域均能發(fā)揮作用。并且3D視覺傳感器已開始裝載于AR/VR穿戴設備等終端。隨著3D視覺傳感器在消費電子、AR/VR等已有和潛在領域的不斷滲透，未來幾年該行業(yè)有望迎來高速發(fā)展。建議關(guān)注：3D視覺傳感器模組供應商奧比中光-UW、丘鈦科技；3D視覺傳感器上游價值量較高的VCSEL紅外光發(fā)射器環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)，長光華芯、炬光科技、杰普特；上游關(guān)鍵的光學元件企業(yè)藍特光學、水晶光電；上游CIS圖像傳感器企業(yè)韋爾股份、思特威-W等。
國金證券：建議關(guān)注MR內(nèi)容或軟硬件布局相對成熟的公司
24年XR硬件性能將在23年的基礎上進一步提升，給用戶帶來更沉浸的XR體驗，強硬件周期已至，同時也促進了開發(fā)者積極入局，內(nèi)容及應用有望伴隨硬件繁榮而繁榮，建議關(guān)注MR內(nèi)容或軟硬件布局相對成熟的公司。
興業(yè)證券：硬件、軟件雙端升級共促MR技術(shù)力提升
MR設備長期內(nèi)有望實現(xiàn)對手機等終端設備的替代。MR與AI結(jié)合會帶來更好的交互體驗，有望打造新的內(nèi)容范式。AIGC在MR體系上的搭建帶來了更好的交互體驗，未來有望持續(xù)完善，形成相應的MR內(nèi)容體系，打造新的內(nèi)容范式。
中信建投：空間計算技術(shù)有望推動MR產(chǎn)業(yè)迎來更大發(fā)展機遇
空間計算技術(shù)促進更自然的人機交互模式，有望推動MR產(chǎn)業(yè)迎來更大發(fā)展機遇。作為MR中核心技術(shù)之一，VST實現(xiàn)了虛擬與現(xiàn)實畫面的融合，其算法能力直接影響用戶體驗，隨著MR產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)技術(shù)有望持續(xù)迭代突破。我們看好視頻處理、圖像處理等技術(shù)與MR的結(jié)合。
