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粵開證券百億定增終止兩個多月后重啟 募資額大幅縮水
百億定增終止兩個多月后，新三板掛牌券商粵開證券(830899.NQ)重啟該事項(xiàng)，但募資額大幅縮水。
據(jù)粵開證券日前發(fā)布的股票定向發(fā)行說明書，公司擬發(fā)行股份數(shù)量30.3億股，擬募集資金50億元，逾半數(shù)募資款擬投向以兩融為主的信用業(yè)務(wù)以及自營業(yè)務(wù)。
該定增方案較此前版本有大幅修改。早在去年4月，粵開證券發(fā)布定增方案，擬發(fā)行股數(shù)約83.33億股，擬募集資金150億元。
非頭部券商推百億級別融資計劃，一度引發(fā)市場關(guān)注。但今年5月，粵開證券發(fā)布終止公告，百億定增落空。
近年，經(jīng)歷易主、更名的粵開證券，持續(xù)謀求A股上市、壯大資本實(shí)力。但與此同時，受勝通債案影響，粵開證券接罰單、評級下滑。此次的定增補(bǔ)血能否成行?公司“5年躋身行業(yè)準(zhǔn)頭部”的愿景能否順利實(shí)現(xiàn)?
百億定增一波三折
據(jù)粵開證券7月29日發(fā)布的股票定向發(fā)行說明書，公司擬發(fā)行股份數(shù)量30.3億股，擬發(fā)行價格區(qū)間為1.65元~1.93元/股，擬募集資金50億元。
募集資金有六大用途，其中，擬投入金額最多的是擴(kuò)大以融資融券業(yè)務(wù)為主的信用交易業(yè)務(wù)(16.5億)、增加對自營業(yè)務(wù)的投入(13.5億)，其余資金將用于償還債務(wù)及補(bǔ)充營運(yùn)資金、增加對資管業(yè)務(wù)的投入等。
公司稱，此次股票定向發(fā)行是為更好地滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務(wù)增長的需要，支持公司業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展，進(jìn)一步補(bǔ)充公司的資本金，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司核心競爭力和抵御風(fēng)險的能力，為公司實(shí)現(xiàn)“一流精品特色券商”的戰(zhàn)略定位夯實(shí)基礎(chǔ)。
這份定增方案，較此前版本有大幅度修改——發(fā)行股份數(shù)量、價格區(qū)間均下調(diào)，募資總額大幅縮水。
粵開證券啟動定增，要追溯到去年4月。公司2021年4月15日發(fā)布公告稱，擬發(fā)行股數(shù)約83.33億股，擬發(fā)行價格區(qū)間為1.8~2元/股，擬募集資金150億元。
彼時，150億募集資金有四大投向，投資與交易類業(yè)務(wù)是大頭，公司擬投入資金60億，其余資金投向信用交易業(yè)務(wù)(40億)、償還次級債及其他債務(wù)(40億)、資管業(yè)務(wù)(10億)。
當(dāng)年7月，公司股票定向發(fā)行申請獲全國股轉(zhuǎn)公司審查通過。但兩個月后，粵開證券因在勝通集團(tuán)債券承銷業(yè)務(wù)中未勤勉盡責(zé)，被證監(jiān)會立案調(diào)查。
受此事件影響，證監(jiān)會于2021年10月決定中止對粵開證券公開發(fā)行股份申請的審查。今年4月初，審查恢復(fù)。
百億定增計劃的推進(jìn)一波三折，僅一個月后，粵開證券為定增按下終止鍵。今年5月19日，粵開證券稱，因市場融資環(huán)境發(fā)生較大變化，結(jié)合公司實(shí)際情況、市場環(huán)境等多方面因素考慮，公司擬對融資方案進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，決定終止本次股票定向發(fā)行。
對此，粵開證券有關(guān)人士表示，公司將以優(yōu)化后的定增方案取代原有方案重新申報，爭取盡早實(shí)現(xiàn)增資目標(biāo)，為成功上市做好鋪墊。
在2021年年報中，粵開證券寫到，公司始終將定增工作列為公司的首要任務(wù)。目前正積極推動定增工作重啟，推進(jìn)定增審核工作，盡早實(shí)現(xiàn)公司本輪增資目標(biāo)。
勝通債事件余波未平
粵開證券原名聯(lián)訊證券，前身是成立于1988年的惠州證券。2014年8月，聯(lián)訊證券在新三板掛牌。
作為一家中小券商，粵開證券的資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力等居行業(yè)中下游。據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至去年年底，粵開證券總資產(chǎn)194.58億，排名第70位;凈資產(chǎn)50.1億，排名第78位。
盈利表現(xiàn)上，近三年粵開證券營收逐年攀升，凈利潤維持在億元水平。
2019年至2021年，該公司營業(yè)收入8.33億元、9.49億元和12.04億元，凈利潤分別為1.14元、1.53億元和1.06億元。
今年上半年，市場波動，券商業(yè)績承壓，粵開證券凈利潤大降逾八成。上述時段內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.11億元，同比下降19.61%;歸母凈利潤0.19億元，同比下降85.91%。
2019年至今，粵開證券經(jīng)歷了易主、更名，控股方公開表示堅(jiān)定推進(jìn)公司IPO戰(zhàn)略。
2019年3月，廣州開發(fā)區(qū)金融控股集團(tuán)有限公司(簡稱“廣州開發(fā)區(qū)金控”)收購聯(lián)訊證券47.24%的股份，一舉成為其控股股東和實(shí)控人。當(dāng)年年底，公司更名為粵開證券。廣州開發(fā)區(qū)金控董事長兼粵開證券董事長嚴(yán)亦斌曾公開表示，公司堅(jiān)定推進(jìn)上市，努力實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張。
“下一步，粵開證券將通過增資補(bǔ)充資本金，同時計劃開啟上市申報，公司計劃3年內(nèi)躋身行業(yè)‘腰部’，5年內(nèi)邁進(jìn)行業(yè)‘準(zhǔn)頭部’。”粵開證券稱。
不過，近年，遺留風(fēng)險的化解仍是粵開證券的重要任務(wù)，因勝通債舊案，公司于去年底領(lǐng)罰。
證監(jiān)會披露的2021年資本市場20起典型違法案例中，就有勝通集團(tuán)信息披露違法違規(guī)案。勝通集團(tuán)連續(xù)5年財務(wù)造假，累計虛增利潤119億元，涉案的四家中介機(jī)構(gòu)相繼被罰，分別是大公國際、粵開證券、國海證券、中天運(yùn)會計師事務(wù)所。
去年12月20日，證監(jiān)會對粵開證券及三名相關(guān)責(zé)任人出具行政處罰決定書，經(jīng)查，粵開證券(原聯(lián)訊證券)擔(dān)任勝通集團(tuán)發(fā)行公司債主承銷商時，出具的承銷文件存在虛假記載，盡調(diào)過程中未勤勉盡責(zé)，被責(zé)令改正，合計罰沒720萬元;三名責(zé)任人被給予警告，分別處以罰款。
雖然處罰落地，粵開證券仍受該事件影響訴訟纏身。
據(jù)公司年內(nèi)披露的涉訴進(jìn)展公告，洛肯國際投資管理(北京)有限公司訴稱，其管理的“洛肯國際安泰一期私募投資基金”持有17魯勝01債券到期無法兌付，向青島市中級人民法院起訴包括公司在內(nèi)的債券發(fā)行中介機(jī)構(gòu)和發(fā)行人高級管理人員等，要求粵開證券等被告就債券發(fā)行人的虛假陳述行為承擔(dān)其合計約1.08億元損失的連帶責(zé)任。
此外，“勝通債”事件已經(jīng)影響了粵開證券的當(dāng)期業(yè)績。年報顯示，2021年，公司營業(yè)外支出高達(dá)2.07億元，同比增加1683.87%。粵開證券表示，這主要是因?yàn)槊袷略V訟預(yù)計的損失增加。
