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妖股中通客車午盤跳水 火速上演天地板深交所回應(yīng)
7月19日，剛剛二次復(fù)牌不過兩周、2個(gè)多月內(nèi)股價(jià)漲了逾4倍的“妖股”中通客車(000957.SZ)再次“妖”了一把。
19日早盤，中通客車開盤即大漲，盤中一度觸及漲停，卻在午盤后迅速跳水，尾盤跌停，火速上演“天地板”， 單日換手率達(dá)到39.52%，單日成交額接近60億元，刷新歷史天量。
緣何午盤突然跳水，有觀點(diǎn)認(rèn)為，或與其二股東山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司(下稱“山東國投”)持續(xù)減持有關(guān)，也有觀點(diǎn)表示，股東減持的消息并非突發(fā)，大幅拋售的恐慌或來源于一則交易“窗口指導(dǎo)”。
19日午間收盤時(shí)分，一份被認(rèn)為來自券商機(jī)構(gòu)的對(duì)話截圖在市場(chǎng)中傳閱。根據(jù)截圖，疑似有券商收悉交易所處電話警示，稱中通客車已經(jīng)開始提示風(fēng)險(xiǎn)，非必要不要交易，后續(xù)大額買入將接受調(diào)查。第一財(cái)經(jīng)向深交所求證，截至發(fā)稿未獲回應(yīng)。
不論該對(duì)話截圖真假與否，若為真，又出自哪一家?從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，有人信了，并快速做出了反應(yīng)。那么，究竟是誰推動(dòng)了股價(jià)，是誰從中收益，是誰在害怕，又是誰在“落荒而逃”?
“窗口指導(dǎo)”砸出天地板?
根據(jù)對(duì)話截圖，該疑似券商稱交易所警示部分投資者仍頻繁參與中通客車，后續(xù)將對(duì)此部分投資者從嚴(yán)從重處理，并會(huì)根據(jù)情況對(duì)該公司進(jìn)行扣分等處理。
對(duì)話還提到：“請(qǐng)各分支機(jī)構(gòu)加強(qiáng)投資者宣導(dǎo)，非必要不參與該標(biāo)的的交易，針對(duì)已持有、特別是大額持有該標(biāo)的的投資者，建議明確傳達(dá)交易所警示要求，切勿繼續(xù)買入。請(qǐng)分支機(jī)構(gòu)自行通過柜臺(tái)系統(tǒng)查詢近一周該標(biāo)的交易情況，及截至目前的持倉情況，并做好相關(guān)通知留痕。”
在對(duì)話的最后，相關(guān)人員還表示，除了警示，融資融券也已經(jīng)限制開倉。
根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則(2021 年 3 月修訂)》，證券交易價(jià)格或者證券交易量明顯異常的情形，交易所將會(huì)予以重點(diǎn)監(jiān)控，這其中的明顯異常的情形就包括證券交易價(jià)格連續(xù)大幅上漲或下跌，明顯偏離同期相關(guān)指數(shù)的漲幅或跌幅，且上市公司無重大事項(xiàng)公告。而對(duì)于重點(diǎn)監(jiān)控事項(xiàng)中情節(jié)嚴(yán)重的行為，交易所可以視情況采取下列措施：(一)口頭或書面警示;(二)約見談話;(三)要求提交書面承諾;(四)限制相關(guān)證券賬戶交易;(五)上報(bào)證監(jiān)會(huì)。
在該對(duì)話截圖流入市場(chǎng)前，中通客車強(qiáng)勢(shì)拉升一度漲停，再創(chuàng)歷史新高(27.97元/股)。午盤后中通客車股價(jià)迅速跳水至跌停，截至收盤，賣一席位仍有約11.44萬手封單。
19日晚間中信證券在官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于“中通客車”交易風(fēng)險(xiǎn)提示，被認(rèn)為從側(cè)面印證了截圖的真實(shí)性。
該提示稱，上市公司“中通客車”基本面目前沒有發(fā)生重大變化，股價(jià)短期內(nèi)上漲幅度較大，中信證券敬請(qǐng)各位投資者充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。資本市場(chǎng)是受多方面因素影響的市場(chǎng)，公司股票價(jià)格可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)政策、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、金融市場(chǎng)流動(dòng)性、資本市場(chǎng)氛圍、投資者心理預(yù)期等多元因素影響。
中信證券表示，根據(jù)上市公司7月6日公告，“中通客車”產(chǎn)品以客車為主，用于核酸檢測(cè)的醫(yī)療專用車目前數(shù)量較少，不足以對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及盈利能力產(chǎn)生重大影響。“中通客車”研發(fā)的太陽能增程式智能駕駛的客車，太陽能可作為輔助電源使用，目前僅開發(fā)出樣車，該項(xiàng)技術(shù)未商業(yè)化。中信證券再次提醒廣大投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，注意二級(jí)市場(chǎng)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，切莫盲目跟風(fēng)炒作。
游資上演跑得快
數(shù)據(jù)顯示，從5月13日至7月19日收盤，中通客車股價(jià)從4.34元/股上漲至22.89元/股，兩個(gè)多月時(shí)間內(nèi)股價(jià)上漲逾4倍，其間收獲17個(gè)漲停板，公司市值增長(zhǎng)111.29億元，公司總市值達(dá)到136億元。
今年年初，中通客車的換手率長(zhǎng)期維持在個(gè)位數(shù)，甚至長(zhǎng)期連續(xù)低于1%。自5月25日起，中通客車單日換手率居高不下，6個(gè)交易日中分別達(dá)到23.67%、24.12%、11.39%、21.58%、24.44%、25.54%。假設(shè)每次交易的對(duì)手方都是不同的投資者，幾乎是一場(chǎng)“大換血”。
6月22日中通客車“二進(jìn)宮”，復(fù)牌后第二日(7月7日)，股價(jià)再次以37.62%的高換手率漲停。而后數(shù)個(gè)交易日至今也如停牌前“老方一帖”，日均換手率依舊高于20%。
在股價(jià)瘋漲，換手率高企的兩個(gè)月內(nèi)，中通客車是龍虎榜的?？停钨Y則是中通客車龍虎榜的?？汀?/p>
在第一次停牌前的龍虎榜中，包括東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營(yíng)業(yè)部，東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一、第二營(yíng)業(yè)部，國盛證券寧波桑田路營(yíng)業(yè)部，光大證券寧波解放路營(yíng)業(yè)部等多個(gè)著名游資“駐扎”營(yíng)業(yè)部頻頻現(xiàn)身。
數(shù)據(jù)顯示，5月25日至27日的三個(gè)交易日內(nèi)，買入前五席位共計(jì)交易2.82億元，賣出前五席位共計(jì)交易2.29億元。而5月30日至6月1日的三個(gè)交易日內(nèi)，買入前五席位共計(jì)交易5.93億元，賣出前五席位共計(jì)交易6.18億元，前五席位的交易集中度明顯上升。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，5月30日至6月1日的龍虎榜前五席中，東方證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營(yíng)業(yè)部的買入、賣出席位交易金額皆為1.36億元，東方證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部買入、賣出席位的交易金額皆為1.22億元，唯一機(jī)構(gòu)席位則均為1.17億元。
從中通客車午盤后的股價(jià)走勢(shì)來看，有人“慌了”。19日，中通客車再登龍虎榜，除華龍證券濟(jì)南經(jīng)十東路賣出1.63億元，國聯(lián)證券股份有限公司上海分公司賣出7252萬元外，買賣前五席位依舊被游資明星營(yíng)業(yè)部所占據(jù)。
今年以來的龍虎榜數(shù)據(jù)中，前五席位單日資金流向多為凈買入。除6月10日外，為數(shù)不多出現(xiàn)單日凈賣出額也未超過6000萬元。而近日龍虎榜中，前五席位凈賣出額達(dá)到1.31億元。
盈利虧損，產(chǎn)銷下滑
除了數(shù)十臺(tái)核酸檢測(cè)車，和未投產(chǎn)的太陽能增程式智能駕駛的客車外，中通客車的業(yè)績(jī)底色如何?不如用數(shù)據(jù)說話。
2017年至2018年間，中通客車營(yíng)業(yè)收入同比下跌15.18%、22.58%;凈利潤(rùn)同比下跌67.36%、80.87%。2019年、2020年和2021年，中通客車業(yè)績(jī)持續(xù)走低，分別實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.33億元、0.24億元和-2.20億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤(rùn)-0.79億元、-2.27億元和-2.76億元。
業(yè)績(jī)下降的主要原因之一，是車越賣越少了。數(shù)據(jù)顯示，中通客車2019年銷量15038臺(tái)， 2020年銷量10466臺(tái)，2021年銷量10050臺(tái)。
公司近日披露的2022 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告預(yù)計(jì)，上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2000萬元至2500萬元 ，同比扭虧為盈。公司解釋稱，上半年業(yè)績(jī)同比扭虧為盈的主要原因：一是公司調(diào)整市場(chǎng)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大中型客車銷量增加，產(chǎn)品毛利率提升;二是本期處置新疆中通客車有限公司股權(quán)影響利潤(rùn)增加。
除大中型客車外，中通客車其他車型產(chǎn)銷都在下降。
根據(jù)中通客車2022年5月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù)自愿性信息披露公告顯示，產(chǎn)銷下滑的走勢(shì)仍在持續(xù)。本年累計(jì)產(chǎn)量2580臺(tái)，較去年同期下降14.51%;累計(jì)銷量2739臺(tái)，較去年同期下降7.72%。其中，除了大型車的產(chǎn)量及銷量同比有所提升外，中型車、輕型車及物流車的產(chǎn)量及銷量都有雙位數(shù)的下降。
就在股價(jià)不斷翻倍的6月，對(duì)應(yīng)的依舊是持續(xù)下滑的產(chǎn)銷。
根據(jù)2022年6月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù)自愿性信息披露公告，中通客車6月的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)弱于5月，導(dǎo)致2022年上半年整體的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)較去年同期下降，且降速明顯。
具體來看，6月中通客車共計(jì)產(chǎn)量358臺(tái)，本年累計(jì)產(chǎn)量2938臺(tái)，較去年同期下降27.3%;6月實(shí)現(xiàn)銷量443臺(tái)，本年累計(jì)銷量3182臺(tái)，較去年同期下降17.16%。其中，中型車?yán)塾?jì)產(chǎn)量同比增速從5月的-28.57%下降至6月底的-42.23%，輕型車及物流車從累計(jì)產(chǎn)量同比增速從5月的-51.66%下降至-55.35%。
另一方面，根據(jù)4月26日《公司關(guān)于出售子公司股權(quán)的進(jìn)展公告》，中通客車以評(píng)估價(jià)9341.36萬元受讓新疆中通客車有限公司100%的股權(quán)，山東產(chǎn)權(quán)交易中心于2022年4月12日出具了產(chǎn)權(quán)交易憑證，目前已辦理完過戶登記。本次交易完成后，預(yù)計(jì)將增加公司當(dāng)期凈利潤(rùn)(非經(jīng)常性損益)約5600萬元。因此，2022年上半年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)仍虧損4800萬~3700萬元。
二股東“精準(zhǔn)減持”
業(yè)績(jī)平平，股價(jià)上漲的背后，是二股東山東國投的“精準(zhǔn)拋售”。
7月16日至今，中通客車連發(fā)三則持股5%以上股東減持達(dá)1%的公告。
根據(jù)公告，2022年7月12日~2022年7月15日山東國投通過集中競(jìng)價(jià)交易減持中通客車股份592.9萬股，占上市公司總股本的1%。其中減持非公開發(fā)行股份數(shù)量246.4萬股，占上市公司總股本的0.4156%，減持二級(jí)市場(chǎng)增持的股份346.5萬股，占上市公司總股本的0.5844%。
18日，山東國投又通過集中競(jìng)價(jià)交易減持中通客車股份592.9萬股，占上市公司總股本的1%。
其中減持非公開發(fā)行股份數(shù)量346.5萬股，占上市公司總股本的0.5844%，減持二級(jí)市場(chǎng)增持的股份246.4萬股，占上市公司總股本的0.4156%。減持完成后，山東國投持有中通客車股份約1億股，占上市公司總股本的16.9553%。
7月19日晚間，中通客車再發(fā)公告稱，山東國投于當(dāng)日繼續(xù)通過集中競(jìng)價(jià)交易減持中通客車股份592.9萬股, 占上市公司總股本的1%，全部為二級(jí)市場(chǎng)增持的股份。減持完成后，山東國投持有中通客車股份94599492股，占上市公司總股本的15.9553%。
