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火電盈利修復(fù)預(yù)期增強(qiáng) 糧食種植板塊業(yè)績向上彈性有望釋放
①6月全社會(huì)用電量同比增長4.7%火電盈利修復(fù)預(yù)期增強(qiáng)
7月14日，國家能源局發(fā)布1-6月全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。1-6月，全社會(huì)用電量累計(jì)40977億千瓦時(shí)，同比增長2.9%。6月份，全社會(huì)用電量7451億千瓦時(shí)，同比增長4.7%，日均用電量環(huán)比增長14.7%。
川財(cái)證券表示，夏季用電高峰的來臨，將進(jìn)一步帶動(dòng)用電需求的增長。下半年火電盈利修復(fù)預(yù)期增強(qiáng)，電力需求將有所回升，火電企業(yè)成本壓力有望得到緩解。
②上半年我國造船國際市場份額保持全球領(lǐng)先 機(jī)構(gòu)看好船舶行業(yè)周期反轉(zhuǎn)的可能
據(jù)工信部7月14日消息，1-6月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的45.2%、50.8%和47.8%，按修正總噸計(jì)分別占42.0%、47.7%和41.5%，國際市場份額均位居世界第一。
德邦證券認(rèn)為，船舶行業(yè)新接訂單拐點(diǎn)已現(xiàn)，持續(xù)看好船舶行業(yè)周期反轉(zhuǎn)的可能與復(fù)蘇向上的彈性。
③夏糧實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)豐收 糧食種植板塊業(yè)績向上彈性有望釋放
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，夏糧實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)豐收。2022年全國夏糧總產(chǎn)量14739萬噸(2948億斤)，比上年增加143.4萬噸(28.7億斤)，增長1.0%。其中小麥產(chǎn)量13576萬噸(2715億斤)，增加128.6萬噸(25.7億斤)，增長1.0%。
中信證券表示，今年夏糧收購總體呈現(xiàn)進(jìn)度快、質(zhì)量好、價(jià)格穩(wěn)、市場活的特點(diǎn)。新麥價(jià)高開高走，當(dāng)前小麥?zhǔn)召弮r(jià)高位企穩(wěn)，利好糧食種植板塊業(yè)績向上彈性釋放，建議關(guān)注糧食種植板塊。
④虛擬電廠受市場關(guān)注 未來行業(yè)景氣度有望不斷提升
近日，虛擬電廠概念受到市場關(guān)注。與此同時(shí)，近期地方政策也提及虛擬電廠。6月下旬，山西省能源局發(fā)布《虛擬電廠建設(shè)與運(yùn)營管理實(shí)施方案》，明確虛擬電廠的類型、技術(shù)要求、運(yùn)營模式等。
中金公司測算，我國VPP(虛擬電廠)聚合商2021年理論市場空間約659億元，伴隨VPP的滲透以及多元盈利途徑的探索，預(yù)計(jì)我國虛擬電廠2030年有望觸達(dá)1320億元潛在市場空間。
民生證券則認(rèn)為，虛擬電廠成為電力信息化的重點(diǎn)建設(shè)方向之一，有望成為實(shí)現(xiàn)“雙碳”的重要抓手，未來行業(yè)景氣度有望不斷提升。長期看，“十四五”期間電網(wǎng)投資保持高景氣，從“發(fā)、輸、配、售、用”等環(huán)節(jié)看，各個(gè)環(huán)節(jié)的領(lǐng)軍企業(yè)均有望受益于虛擬電廠的推進(jìn)。
