2022年7月4日~7月8日當(dāng)周,主板IPO方面,無(wú)企業(yè)登陸滬深主板;3家企業(yè)過(guò)會(huì);2家企業(yè)拿到發(fā)行核準(zhǔn)批文;無(wú)企業(yè)獲新增受理,1家企業(yè)被終止審核。
拿批文的兩家企業(yè),1家擬登陸滬主板,為遼寧鼎際得石化股份有限公司(下稱“鼎際得”);1家擬登陸深主板,為農(nóng)心作物科技股份有限公司(下稱“農(nóng)心科技”)。
當(dāng)周過(guò)會(huì)的3家企業(yè)均擬赴滬主板上市,分別是江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司(下稱“聯(lián)合水務(wù)”)、上海紫燕食品股份有限公司(下稱“紫燕食品”)和圣暉系統(tǒng)集成集團(tuán)股份有限公司(下稱“圣暉系統(tǒng)”)。
后面一周,7月14日,深圳市好上好信息科技股份有限公司(下稱“好上好”)、箭牌家居集團(tuán)股份有限公司(下稱“箭牌家居”)等兩家企業(yè)將上會(huì)。
發(fā)審委審核方面,上述時(shí)段內(nèi),聯(lián)合水務(wù)、紫燕食品、圣暉系統(tǒng)過(guò)會(huì)。
紫燕食品此番過(guò)會(huì),A股鹵制品上市企業(yè)有望再添一員。在此之前,絕味食品、周黑鴨、煌上煌“三足鼎立”。
資料顯示,紫燕食品成立于2000年,是國(guó)內(nèi)規(guī)?;柠u制食品生產(chǎn)企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)為鹵制食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。紫燕食品此次IPO的保薦券商是廣發(fā)證券,據(jù)招股書(shū),該公司擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4200萬(wàn)股,擬募資近8億元用于寧國(guó)食品生產(chǎn)基地二期等六個(gè)項(xiàng)目。
此次上會(huì),紫燕食品的經(jīng)銷模式受發(fā)審委關(guān)注。發(fā)審委提到,2016年,發(fā)行人調(diào)整銷售模式,多名原區(qū)域管理團(tuán)隊(duì)成員成為區(qū)域經(jīng)銷商。發(fā)審委要求發(fā)行人結(jié)合與經(jīng)銷商的歷史關(guān)系、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的獨(dú)立性以及商品風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬轉(zhuǎn)移情況,說(shuō)明發(fā)行人不控制經(jīng)銷商的依據(jù)是否充分;結(jié)合報(bào)告期向前員工經(jīng)銷商銷售金額占比達(dá)80%的情況,說(shuō)明對(duì)前員工經(jīng)銷商的銷售是否持續(xù)、穩(wěn)定,是否構(gòu)成重大依賴等情況。
另一家過(guò)會(huì)企業(yè)聯(lián)合水務(wù)由華泰聯(lián)合證券保薦,該公司擬公司發(fā)行不超過(guò)約9522.46萬(wàn)股,擬募資約4.9億元投向第二水廠清水輸水配套管網(wǎng)工程等。
聯(lián)合水務(wù)成立于2004年,是由宿遷銀控自來(lái)水有限公司以整體變更方式設(shè)立的股份有限公司。該公司是一家綜合性全方位的水務(wù)公司,業(yè)務(wù)包括自來(lái)水生產(chǎn)與供應(yīng)、污水處理與污水資源化中水回用、市政工程業(yè)務(wù)等。
此次上會(huì),聯(lián)合水務(wù)的業(yè)務(wù)獲取方式被發(fā)審委關(guān)注,其業(yè)務(wù)主要通過(guò)招投標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商等方式獲取。發(fā)審委要求該公司說(shuō)明,業(yè)務(wù)獲取方式是否合法合規(guī),是否存在商業(yè)賄賂或其他利益輸送情形,對(duì)于應(yīng)招投標(biāo)未招投標(biāo)項(xiàng)目,發(fā)行人是否需要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任等。
IPO批文方面,證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站7月7日公布了關(guān)于核準(zhǔn)鼎際得、農(nóng)心科技首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)。
其中,鼎際得擬于滬主板上市,保薦券商為海通證券,該公司擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3336.67萬(wàn)股;農(nóng)心科技擬登陸深主板,保薦券商分別為華泰聯(lián)合證券,該公司擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2500萬(wàn)股。
下周上會(huì)企業(yè)方面,證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示,證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)審委定于2022年7月14日召開(kāi)2022年第79次發(fā)審會(huì),好上好、箭牌家居將上會(huì),均擬于深主板上市。
其中,好上好IPO由國(guó)信證券保薦,該公司擬公司發(fā)行不超過(guò)2400萬(wàn)股,擬募資約7.47億元用于擴(kuò)充分銷產(chǎn)品線項(xiàng)目等。
好上好成立于2014年,是電子元器件分銷商,主要向消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)、照明等應(yīng)用領(lǐng)域的電子產(chǎn)品制造商銷售電子元器件,并提供相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案和技術(shù)支持等服務(wù)。
箭牌家居此次IPO保薦券商為中信證券,據(jù)招股書(shū),該公司擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9899.67萬(wàn)股,擬投入募集資金約18.09億元用于智能家居產(chǎn)品產(chǎn)能技術(shù)改造項(xiàng)目等。
箭牌家居成立于2013年,主營(yíng)衛(wèi)生陶瓷、龍頭五金和浴室家具等家居產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,公司主要產(chǎn)品品牌包括ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安華。
今年1月下旬,箭牌家居IPO中止審核,疑受中介機(jī)構(gòu)拖累。
彼時(shí),因涉樂(lè)視網(wǎng)財(cái)務(wù)造假案,金杜律師事務(wù)所、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所和中德證券三家中介機(jī)構(gòu)被正式立案調(diào)查。這三家中介機(jī)構(gòu)參與的IPO項(xiàng)目審核狀態(tài)集體變更為中止審查。
箭牌家居的上市計(jì)劃被波及。資料顯示,箭牌家居IPO中介機(jī)構(gòu)為“中信證券+信永中和+北京市中倫律師事務(wù)所”。
新增受理和終止審核方面,上述時(shí)段內(nèi),滬深主板無(wú)新增受理企業(yè),1家擬主板IPO企業(yè)被終止審核,為龍騰照明集團(tuán)。該公司原擬登陸深主板,保薦券商為國(guó)泰君安證券。