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首日募集超50億元 碳中和ETF產(chǎn)品發(fā)行截止日已過半

日前,8只國內(nèi)首批碳中和ETF同時(shí)開售,募集首日(7月4日)總規(guī)模逾50億元。其中,易方達(dá)、南方、廣發(fā)、富國基金旗下的ETF基金產(chǎn)品發(fā)行截止日為7月6日,匯添富、招商、工銀瑞信、大成基金旗下ETF基金產(chǎn)品發(fā)行截止日為7月8日。

記者采訪多位公募業(yè)內(nèi)人士和渠道人士獲悉,目前募集進(jìn)程已經(jīng)過半,還未出現(xiàn)提前結(jié)束募集的情況。此外,單只產(chǎn)品的募集額度基本不超過30億元,距離80億元的發(fā)行上限有較大的距離,預(yù)計(jì)大概率不會(huì)出現(xiàn)“爆款”。

不過,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,碳中和ETF并不是短期熱點(diǎn)產(chǎn)品,關(guān)注的賽道是一個(gè)長期的發(fā)展方向,不僅具備較高的布局價(jià)值,也有著重大的戰(zhàn)略意義。從長期來看,碳中和的必要和廣闊空間有望持續(xù)為該主題下的投資板塊帶來良好收益。

首日總募集超50億元

在“碳達(dá)峰、碳中和”大勢(shì)下,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)相迎來布局風(fēng)口。7月4日,國內(nèi)首批中證上海環(huán)交所碳中和ETF同時(shí)開售,以單日募集總規(guī)模逾50億元的成績(jī),為這一賽道的“火爆”程度增添了新的注腳。

作為跟蹤中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)(下稱“SEEE碳中和指數(shù)”)的產(chǎn)品,碳中和ETF主要聚焦“深度低碳”和“高碳減排”兩大方向。從4月21日上報(bào),6月28日同日獲批,再到首批共同正式發(fā)行,可以看到該類產(chǎn)品進(jìn)程很快,幾乎重現(xiàn)首批科創(chuàng)板基金的盛況。

對(duì)于首日的募集情況,記者從多方了解,截至7月4日收盤,易方達(dá)基金、南方基金旗下中證上海環(huán)交所碳中和ETF單日募集規(guī)模均在12億元左右,而富國基金、廣發(fā)基金旗下的碳中和ETF募集規(guī)模在8億元左右,8只碳中和ETF單日募集總規(guī)模超50億元。

從認(rèn)購期來看,易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、富國基金、南方基金等四家公司的募集期為3天,剩余四家的相關(guān)ETF募集期為5天。其中,廣發(fā)、富國、易方達(dá)均設(shè)置了80億元的募集上限,工銀瑞信將發(fā)行上限設(shè)在20億元,其余4家暫時(shí)沒有設(shè)置發(fā)行規(guī)模。

截至7月5日收盤,還未出現(xiàn)提前結(jié)束募集的情況。有渠道人士對(duì)記者表示,目前募集進(jìn)程已然過半,但單只產(chǎn)品的募集額度基本不超過30億元,若以80億元的募集上限作為標(biāo)準(zhǔn),大概率不會(huì)出現(xiàn)“爆款”產(chǎn)品。

對(duì)于這一銷售“戰(zhàn)績(jī)”,有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為,“發(fā)行成績(jī)低于預(yù)期,沒有想象中的大爆款”。該人士表示:“業(yè)內(nèi)比較認(rèn)可這一賽道,因此有些基金發(fā)行渠道甚至達(dá)百家券商,原本預(yù)計(jì)發(fā)行認(rèn)購會(huì)非常激烈。”

但也有公募內(nèi)部人士向記者坦言,“這一成績(jī)基本符合預(yù)期”,一方面雖然權(quán)益市場(chǎng)期有所回暖,但投資者并未完全“回血”;另一方面,8只同質(zhì)化產(chǎn)品分流嚴(yán)重,百億爆款基金較難出現(xiàn)。

為何如此“卷”

“這次太‘卷’了,獲批后就快速啟動(dòng)宣傳發(fā)售工作,各家?guī)缀跏?lsquo;各顯神通’,沒有最卷只有更卷。”某公募內(nèi)部人士向記者坦言,除了常規(guī)的營銷材料之外,還有開設(shè)大型投資論壇、基金經(jīng)理直播講解、一線政策激勵(lì)等多種方式。“從過往的經(jīng)驗(yàn)來看,這種賣力程度屈指可數(shù)。”他如是說。

那么,為什么這次的產(chǎn)品會(huì)出現(xiàn)如此“內(nèi)卷”的現(xiàn)象?

一位基金行業(yè)觀察人士表示,行業(yè)和主題類ETF作為熱門的底層工具,年來“高歌猛進(jìn)”,而大發(fā)展背后意味著大比拼。ETF同質(zhì)強(qiáng)、先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯,因此,進(jìn)入到發(fā)行階段,首募規(guī)模成為很多基金公司追求的重要目標(biāo),基金公司大多希望一鳴驚人。

另一方面,作為可以上市交易的ETF,行業(yè)的確定也是決定產(chǎn)品規(guī)模的因素之一。華南某基金經(jīng)理對(duì)記者表示,“碳中和”是一個(gè)長期的發(fā)展方向,不僅具備較高的布局價(jià)值,也有著重大的戰(zhàn)略意義。

易方達(dá)基金指數(shù)研究部總經(jīng)理龐亞認(rèn)為,基于“3060碳達(dá)峰碳中和”目標(biāo),碳中和將成為未來四十年非常重要且持續(xù)的主題投資機(jī)會(huì)。要實(shí)現(xiàn)碳中和,首要目的是實(shí)現(xiàn)能源體系的低碳轉(zhuǎn)型,同時(shí)傳統(tǒng)上游高碳企業(yè)的降碳技術(shù)以及終端消費(fèi)的電氣化也勢(shì)在必行,上述領(lǐng)域均存在巨大的投資機(jī)會(huì)。

第一財(cái)經(jīng)記者注意到,“卷”的另一方面還體現(xiàn)在各產(chǎn)品掌舵者的人選。

從招募文件來看,本次碳中和ETF基本采取單一基金經(jīng)理管理,其中資歷最深的是廣發(fā)基金的陸志明和工銀瑞信的趙栩,二者的基金經(jīng)理投資年限均超過十年;而招商基金的許榮漫的管理規(guī)模居首,目前管理規(guī)模180億元。

值得注意的是,在記者多方采訪時(shí),也有公募內(nèi)部人士表示,新發(fā)固然重要,但是最重要的還是業(yè)績(jī)表現(xiàn)。他坦言,當(dāng)前產(chǎn)品雖然避免不了同質(zhì)化,但要在產(chǎn)品服務(wù)上追求差異化,給投資者帶來更好的體驗(yàn)。

那么,強(qiáng)賽道和熱工具相結(jié)合,碳中和ETF會(huì)有怎樣的投資特點(diǎn)?

南方基金認(rèn)為,碳中和ETF有四大特點(diǎn),第一,強(qiáng)確定,關(guān)注的賽道確定較強(qiáng),存在較高的增長潛力;第二,企業(yè)質(zhì)優(yōu),碳中和ETF持股中龍頭企業(yè)眾多,成長高,壁壘扎實(shí);第三,精準(zhǔn)布局,碳中和指數(shù)每半年調(diào)整一次,密切跟蹤國內(nèi)碳中和產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),準(zhǔn)確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇;第四,方式靈活,ETF產(chǎn)品屬于可交易的開放式指數(shù)基金,既可以在場(chǎng)外向基金公司申購贖回份額,又可以在場(chǎng)內(nèi)和其他投資者進(jìn)行交易,流通方式比較靈活,工具化投資特征明顯。

值得關(guān)注的細(xì)分主線

不過,雖然上述八只產(chǎn)品是國內(nèi)首批碳中和ETF產(chǎn)品,但碳中和相關(guān)產(chǎn)品在市場(chǎng)中早有出現(xiàn)。

兩年來,在“2030碳達(dá)峰、2060碳中和”目標(biāo)的大背景下,“碳中和”概念在投資領(lǐng)域開啟燎原之勢(shì),在期A股的強(qiáng)勢(shì)反彈行情中,以碳中和為主線的板塊表現(xiàn)也分外搶眼?;诖耍?span id="p8bcvqzyi6y0" class="keyword">基金也早就布局相關(guān)產(chǎn)品。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者梳理,目前公募基金市場(chǎng)上的“碳”相關(guān)ETF主要涉及四類:一是新能源及新能源車,二是光伏和綠電,三是電池和新材料,四是煤炭、有色及傳統(tǒng)能源。僅以新能源及新能源車主題為例,就有碳中和龍頭ETF、新能源車ETF等多只產(chǎn)品。

那么,既然已有多種碳中和相關(guān)的類似產(chǎn)品,那碳中和ETF還需要關(guān)注嗎?

華南某基金經(jīng)理對(duì)記者表示,此前的產(chǎn)品主要聚焦在低碳和新能源領(lǐng)域,而SEEE碳中和指數(shù)全面覆蓋碳中和相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域,代表更強(qiáng)。

Wind數(shù)據(jù)顯示,SEEE碳中和指數(shù)不僅覆蓋了清潔能源與儲(chǔ)能、綠色交通、減碳和固碳技術(shù)等深度低碳領(lǐng)域(目前占比66.47%),還有火電、鋼鐵、建材、有色金屬、化工、建筑等高碳減排領(lǐng)域(目前占比33.53%)。截至2022年7月4日,其100只成份股總市值合計(jì)超過了10萬億元,31只成份股的總市值超千億元。

光大證券分析師祁嫣然指出,追蹤該指數(shù)的ETF產(chǎn)品將引導(dǎo)資金流向?qū)μ贾泻拓暙I(xiàn)較大的上市公司,同時(shí)為機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者進(jìn)一步豐富了綠色投資工具體系。另一方面,隨著國內(nèi)碳中和進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn),清潔能源與儲(chǔ)能、綠色交通等深度低碳領(lǐng)域股票在指數(shù)編制中貢獻(xiàn)度將不斷提升。根據(jù)SEEE碳中和指數(shù)編制方法披露,深度低碳領(lǐng)域貢獻(xiàn)度得分預(yù)計(jì)將從2021年的65.74%提升至2030年以后的72.31%。

大成基金表示,碳排放量對(duì)全球環(huán)境影響深遠(yuǎn),碳中和已成為當(dāng)前世界發(fā)展大勢(shì)所趨。以清潔能源為主導(dǎo)的深度低碳板塊在碳中和背景下迎來歷史發(fā)展機(jī)遇;而高碳減排板塊也會(huì)基于供需錯(cuò)配帶來的盈利和轉(zhuǎn)型帶來成長被重新定價(jià)。

談及碳中和實(shí)現(xiàn)路徑下對(duì)應(yīng)投資主線,龐亞建議有兩大類值得投資者高度關(guān)注:一是從增量角度看,深度低碳領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)未來空間較大,包括清潔能源及儲(chǔ)能、新能源車、減碳及固碳技術(shù)等。二是從存量角度看,傳統(tǒng)高碳轉(zhuǎn)型企業(yè)通過技術(shù)改造,逐步向綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型的投資機(jī)會(huì),如能源供給側(cè)的綠色電力、上游周期制造板塊減碳轉(zhuǎn)型等。

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