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年內(nèi)171只新股上市 中信證券成為上半年A股IPO保薦王
2022年上半年收官，A股IPO情況出爐，券商投行成績(jī)單揭榜。
第一財(cái)經(jīng)記者據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按上市日期，截至6月30日，年內(nèi)共有171只新股上市，募資總額約3048.48億元，較2021年同期的259只新股、2121.3億募資額，規(guī)模縮水但募資總額擴(kuò)大。
171家新上市企業(yè)中，逾八成以注冊(cè)制方式發(fā)行，其中包括科創(chuàng)板54家、創(chuàng)業(yè)板68家、北交所19家，合計(jì)141家。另外30家企業(yè)登陸主板，其中滬主板16家、深主板14家。
今年上半年A股IPO承銷保薦哪家強(qiáng)?龍頭券商繼續(xù)霸榜。獨(dú)立保薦數(shù)量上，記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，中信證券成為上半年A股IPO“保薦王”，保薦企業(yè)數(shù)量達(dá)22家。中信建投19家，國(guó)泰君安、海通證券各13家。上述四家券商合計(jì)保薦數(shù)量67家，占比近四成。
華泰聯(lián)合、中金公司、民生證券等券商保薦數(shù)量也居前列。而伴隨北交所開市運(yùn)行，部分中小券商和新三板特色券商也在投行業(yè)務(wù)上“施展拳腳”。
十家券商拿下六成保薦份額
新股保薦方面，龍頭券商仍占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
今年上半年的171只新股中，以券商獨(dú)立保薦數(shù)量排名，前四是：中信證券(22家)、中信建投(19家)、國(guó)泰君安(13家)、海通證券(13家)。
獨(dú)立保薦數(shù)量進(jìn)入前十的券商還有：華泰聯(lián)合證券(12家)、中金公司(9家)、民生證券(7家)、安信證券(7家)、招商證券(5家)、申萬(wàn)宏源承銷保薦(5家)。
上述10家券商合計(jì)保薦企業(yè)數(shù)量112家，占比65%。
獨(dú)立保薦企業(yè)數(shù)量在3家及以上的有中泰證券、東方投行、東吳證券、東興證券、光大證券、國(guó)信證券。
此外，今年上半年5單IPO項(xiàng)目為券商聯(lián)合保薦。其中，天岳先進(jìn)的科創(chuàng)板IPO，由海通證券、國(guó)泰君安參與保薦;希荻微科創(chuàng)板IPO項(xiàng)目，由民生證券、中金公司聯(lián)合保薦;中國(guó)移動(dòng)“回A”，由中信證券、中金公司聯(lián)合保薦。
首發(fā)承銷保薦費(fèi)用方面，數(shù)據(jù)顯示，四十余家券商總計(jì)錄得137.19億元費(fèi)用。
包括聯(lián)合保薦項(xiàng)目在內(nèi)，中信證券今年上半年參與24個(gè)IPO項(xiàng)目，合計(jì)實(shí)現(xiàn)22.39億元該項(xiàng)收入。中信建投以18.53億元、國(guó)泰君安以16.92億元、海通證券以16.46億元排名前列。
上述四家頭部券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)逾70億承銷保薦收入，占比過(guò)半。
北交所業(yè)務(wù)機(jī)遇浮現(xiàn)
從今年上半年全球IPO情況來(lái)看，受全球經(jīng)濟(jì)不確定性、地緣政治及疫情等因素沖擊，全球上半年IPO數(shù)量和籌資額銳減。
據(jù)安永統(tǒng)計(jì)口徑，A股方面，2022年上半年，A股市場(chǎng)共有169家公司首發(fā)上市，同比下降31%。雖然上市數(shù)量有所下降，但籌資額實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)達(dá)3120億元人民幣，與去年同期相比增長(zhǎng)48%，創(chuàng)同期歷史記錄。
IPO超募和大型IPO推動(dòng)了IPO籌資額增長(zhǎng)。在拿下“IPO大單”方面，中信證券、中信建投優(yōu)勢(shì)突出。
截至6月30日，年內(nèi)上市新股募資總額前三名是中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)海油、晶科能源。其中，中國(guó)移動(dòng)募資總額519.81億元，由中信證券、中金公司聯(lián)合保薦;中國(guó)海油、晶科能源分別由中信證券、中信建投保薦。
翱捷科技、納芯微、三一重能、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)等募資總額也進(jìn)入年內(nèi)前十。整體來(lái)看，前十大IPO的券商獨(dú)立保薦數(shù)量上，中信建投3家，中信證券2家，海通、光大、東興各一家。中金公司、中航證券參與了聯(lián)合保薦。
此外，對(duì)券商投行而言，年內(nèi)的另一大業(yè)務(wù)機(jī)遇來(lái)自北交所。去年11月15日，北交所開市運(yùn)營(yíng)，目前共有100家上市公司。
Wind數(shù)據(jù)顯示，按上市日期，截至6月30日，北交所年內(nèi)新增上市企業(yè)19家，涉及優(yōu)機(jī)股份、奧迪威、科創(chuàng)新材等。
19家企業(yè)中，安信證券保薦3家，東吳證券、開源證券、申萬(wàn)宏源承銷保薦、中泰證券各保薦2家，渤海證券、川財(cái)證券、東莞證券等其余8家券商各有1單。
