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半導(dǎo)體板塊盤中強(qiáng)勢(shì)拉升 主力資金凈流入超2億元
6月2日，半導(dǎo)體板塊盤中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至收盤，景旺電子、至純科技漲停，安路科技、概倫電子、易天股份等多股漲幅居前。
資金流向方面，主力資金凈流入最多的分別是中芯國(guó)際3.04億元，韋爾股份、士蘭微、北方華創(chuàng)均超2億元，紫光國(guó)微1.69億元。
數(shù)據(jù)顯示，自4月27日反彈以來，半導(dǎo)體及元件板塊累計(jì)漲幅達(dá)27.59%。
國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)發(fā)布報(bào)告稱，2022年第一季度全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額同比增長(zhǎng)5%，達(dá)到247億美元。因?yàn)榧竟?jié)性疲軟，第一季度出貨金額季度環(huán)比下降10%。SEMI總裁Ajit Manocha指出，隨著半導(dǎo)體行業(yè)繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，第一季度設(shè)備銷售額同比增長(zhǎng)與2022年的預(yù)測(cè)同步。因北美和歐洲加大了國(guó)內(nèi)芯片制造的支持力度，其設(shè)備支出季度環(huán)比增長(zhǎng)良好。
此外，31日，科技公司默克宣布正式簽約落戶張家港，將通過其在電子科技業(yè)務(wù)在華最大單筆投資進(jìn)一步聚焦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，擬在張家港投資占地面積約69畝，新建半導(dǎo)體薄膜材料和電子特種氣體的量產(chǎn)工廠，化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)營(yíng)中心，投資金額為5.5億元人民幣。
萬(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)電子行業(yè)將繼續(xù)演繹結(jié)構(gòu)化行情。隨著國(guó)內(nèi)疫情的好轉(zhuǎn)以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)，建議重點(diǎn)關(guān)注功率半導(dǎo)體和存儲(chǔ)領(lǐng)域，工業(yè)智能化和顯示技術(shù)升級(jí)牽引下的工控芯片和新型顯示領(lǐng)域，以及晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)張、國(guó)產(chǎn)替代需求帶動(dòng)下的半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域。
國(guó)金證券指出，目前車用、服務(wù)器、工業(yè)用芯片需求仍然短缺，但TV、筆電、智能手機(jī)(攝像頭，顯示驅(qū)動(dòng)芯片)需求不振但芯片迭代更新持續(xù)，全球半導(dǎo)體需求仍然強(qiáng)勁，但交期、庫(kù)存月數(shù)、營(yíng)收同比、產(chǎn)能擴(kuò)充的變化都會(huì)影響價(jià)格變動(dòng)，這都可能讓行業(yè)出現(xiàn)拐點(diǎn)訊號(hào)。盡管如此，全球及國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體龍頭公司估值調(diào)整已大幅領(lǐng)先基本面趨緩。
