2021年,深市公司營(yíng)業(yè)總收入達(dá)18.3萬(wàn)億元(剔除蘇寧易購(gòu)異常值影響),同比增長(zhǎng)23.4%;非金融類公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入17.7萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)23.7%。其中近八成公司收入正增長(zhǎng),超四成公司收入連續(xù)三年正增長(zhǎng)。
這是深交所的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),勾勒出的深市上市公司全貌。截至4月30日,深市2635家公司中,2628家已按期披露2021年度報(bào)告。在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩的情況下,2021年,深市公司的海外收入依舊保持了27.3%的增速。
深市公司全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9776.2億元,扣非后凈利潤(rùn)7947.2億元,同比分別增長(zhǎng)6.7%和12.7%。其中,超八成公司實(shí)現(xiàn)盈利,近六成公司利潤(rùn)正增長(zhǎng),近三成公司利潤(rùn)增長(zhǎng)50%以上,460家公司實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)。
新能源汽車收入、凈利潤(rùn)倍增
主板和中小板合并已滿一周年,目前,深市主板公司達(dá)1493家,總市值超20萬(wàn)億元,2021年收入和凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)23.4%和3%。
新主板恢復(fù)發(fā)行上市功能,全年新增上市公司33家,融資金額合計(jì)222億元,行業(yè)分布廣泛,涵蓋基礎(chǔ)化工、交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備、通信等領(lǐng)域。
合并后,深市板塊結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)潔、特色更鮮明、定位更清晰,主板與創(chuàng)業(yè)板協(xié)同效應(yīng)更強(qiáng),為不同發(fā)展階段、不同類型的企業(yè)提供更加便捷高效的金融服務(wù)。
創(chuàng)業(yè)板在2021年正式進(jìn)入“千企時(shí)代”,目前上市公司數(shù)量已達(dá)到1142家。數(shù)量增加的同時(shí),業(yè)績(jī)持續(xù)保持高增長(zhǎng)。2021年,創(chuàng)業(yè)板收入和凈利潤(rùn)齊頭并進(jìn),分別增長(zhǎng)23.6%和25.1%。超八成公司實(shí)現(xiàn)盈利,181家公司凈利潤(rùn)翻倍,較去年同期增加13家。九大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中,四大產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng),尤其是新能源汽車的收入和凈利潤(rùn)均倍增。
在業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的同時(shí),電子、生物醫(yī)藥、新能源等板塊集聚效應(yīng)顯著,例如新能源板塊匯集了上游鋰電資源、中游電池研發(fā)及下游汽車制造全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)軍企業(yè)。在投資方面,創(chuàng)業(yè)板公司持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)增能,全年投資活動(dòng)現(xiàn)金流出同比增長(zhǎng)38.8%,展現(xiàn)出較高的活躍度。全年研發(fā)投入超1300億元,同比增長(zhǎng)近30%,近五年平均增速在20%以上。
創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊(cè)制已落地一年有余,共新增314家上市公司,這些“新成員”為板塊發(fā)展注入了新動(dòng)能。整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較快,2021年和2020年收入的兩年平均增速約20%,優(yōu)于板塊平均水平。
新上市公司主要來(lái)自高端制造和現(xiàn)代服務(wù)行業(yè),排名前五的為電子、專用設(shè)備、通用設(shè)備、專業(yè)技術(shù)服務(wù)、電氣機(jī)械,合計(jì)占比近40%,其中,戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)占比近六成,行業(yè)創(chuàng)新特色明顯。此外,注冊(cè)制下再融資審核更加市場(chǎng)化,上市公司對(duì)接資本市場(chǎng)更加便利,創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制以來(lái),首發(fā)融資金額合計(jì)2869.8億元;2021年完成再融資201單,募集資金合計(jì)2133.4億元,均再創(chuàng)新高。
市值前10%的公司貢獻(xiàn)超八成凈利潤(rùn)
2021年,深市市值前10%的公司,貢獻(xiàn)了近五成收入和超八成凈利潤(rùn),在體量較大的基礎(chǔ)上,增速仍然達(dá)到31%和18.6%。這些公司中,28家實(shí)現(xiàn)千億以上收入,173家實(shí)現(xiàn)十億以上凈利潤(rùn)。
截至目前,深市共有戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)公司1211家,2021年收入和凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)22.3%與46%,其中“專精特新”公司200家,2021年收入和凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)29.7%和24.9%。從整體來(lái)看,這些“新勢(shì)力”公司的業(yè)績(jī)?cè)鏊?,顯著高于深市平均水平,呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。
2021年是國(guó)企改革三年行動(dòng)方案承上啟下的關(guān)鍵之年,深市國(guó)有控股公司不斷提質(zhì)增效,全年收入和凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)26%和33.8%。
另外,深市一直是優(yōu)質(zhì)民企聚集地,目前共有1879家民營(yíng)控股公司,占比超七成,主要集中于制造業(yè)、軟件及信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等實(shí)體領(lǐng)域。除農(nóng)業(yè)行業(yè)之外,非金融地產(chǎn)類民營(yíng)公司2021年收入和凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)25.1%和15.4%。其中,凈利潤(rùn)增速超過(guò)50%的有494家,翻倍的有306家。
按證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類,2021年,深市九成行業(yè)收入正增長(zhǎng),超六成行業(yè)凈利潤(rùn)正增長(zhǎng),七成以上行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利。其中,上游采礦業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)178.3%,制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
制造業(yè)表現(xiàn)亮眼,2021年收入和凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)27.8%和38.6%,增速高于深市平均水平;在深市公司中的凈利潤(rùn)占比為78.1%,較2020年提升18個(gè)百分點(diǎn),助力“十四五”制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略開好頭、起好步。
從細(xì)分行業(yè)來(lái)看,受益于大宗商品價(jià)格上漲,石油、化工、有色金屬、鋼鐵等上游行業(yè)凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)翻倍。在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造、技術(shù)改造升級(jí)等政策的推動(dòng)下,汽車、計(jì)算機(jī)通信、電氣機(jī)械等高端制造行業(yè)的凈利潤(rùn)均增長(zhǎng)30%以上。
隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的持續(xù)推進(jìn),現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增勢(shì)良好,信息技術(shù)服務(wù)業(yè)凈利潤(rùn)保持23.9%的較高增速。在制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的帶動(dòng)下,深市生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)板塊發(fā)展壯大,2021年以來(lái)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)大幅新增36家公司,全行業(yè)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)7.9%,促進(jìn)服務(wù)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。
隨著國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn),交通運(yùn)輸、批發(fā)零售等接觸性聚集性行業(yè)凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)19.5%、110%;住宿餐飲仍處于虧損狀態(tài),但虧損面有所收窄。
今年已有24家公司觸及退市紅線
深市公司積極響應(yīng)公司治理專項(xiàng)行動(dòng),全面檢查自身弱項(xiàng),將整改薄弱問(wèn)題與提升治理水平相結(jié)合,風(fēng)險(xiǎn)化解工作取得實(shí)質(zhì)性成效。
在股權(quán)質(zhì)押方面,截至2021年底,高比例質(zhì)押公司數(shù)量較年初減少48家,下降比例近20%,較高峰時(shí)下降60%。質(zhì)押股數(shù)和質(zhì)押市值較年初分別減少27%和9.5%。平倉(cāng)線下融資余額為1399億元,較年初減少546億元,下降28%。
在“清欠解保”方面,深市全年有42家公司解決資金占用問(wèn)題,累計(jì)金額505億元;21家公司解決違規(guī)擔(dān)保問(wèn)題,累計(jì)金額283億元。深交所共計(jì)對(duì)44單資金占用、17單違規(guī)擔(dān)保案件做出紀(jì)律處分,督促上市公司規(guī)范治理。
退市相關(guān)制度機(jī)制更加完善,優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)生態(tài)加速形成。2021年深市共有11家公司退市,其中強(qiáng)制退市8家,主動(dòng)退市3家。主動(dòng)退市類公司中,1家通過(guò)吸收合并主動(dòng)退出,2家通過(guò)破產(chǎn)重整完成出清式資產(chǎn)置換,多元化退市渠道更加暢通。
2022年,深市已有24家公司觸及退市紅線,創(chuàng)歷史新高且接近過(guò)去三年總和,資本市場(chǎng)吐故納新的節(jié)奏逐漸加快,有力促進(jìn)了資本市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰和良性循環(huán)。24家公司中有8家觸及“營(yíng)業(yè)收入低于1億元+凈利潤(rùn)為負(fù)”指標(biāo),退市新規(guī)效果顯現(xiàn)。