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多只ETF主題基金踩雷韋爾股份 部分公募今年浮虧超40%
上漲時(shí)充當(dāng)助推器，下跌時(shí)變成“大殺器”。曾經(jīng)風(fēng)光無限的機(jī)構(gòu)重倉股，也讓重倉的機(jī)構(gòu)遭受“重傷。
如果按照基金持股總市值不低于1億元、持有基金數(shù)不低于50家的標(biāo)準(zhǔn)，目前A股共有253只股票屬于機(jī)構(gòu)重倉股。今年以來，在A股持續(xù)下跌過程中，一批機(jī)構(gòu)重倉股甚至成為殺跌龍頭。
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至4月28日收盤，這253只股票今年平均下跌幅度達(dá)15.13%(前復(fù)權(quán))。其中陽光電源(300274.SZ)、韋爾股份(603501.SH)、億緯鋰能(300014.SZ)等明星企業(yè)股價(jià)跌幅居前。
下跌過程中，重倉這些股票的公募基金，凈值也出現(xiàn)大幅波動(dòng)，不少重倉持股的基金，今年以來已普遍浮虧30%以上，虧損比例最大的已經(jīng)超過40%。
那么，在這波下跌浪潮中，哪些機(jī)構(gòu)“受傷最深”?我們將一一盤點(diǎn)。
誰踩雷股價(jià)跌幅前兩位的機(jī)構(gòu)重倉股
固德威(688390.SH)是今年股價(jià)殺跌幅度最大的機(jī)構(gòu)重倉股之一。截至4月28日收盤，該公司股價(jià)下跌幅度高達(dá)62.71%。
根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至3月底，共有88只持有固德威，年初至今回報(bào)率均為負(fù)數(shù)，平均虧損比例達(dá)到22.21%。
從單只基金持股情況來看，根據(jù)2022年一季報(bào)，國融融銀、華富科技動(dòng)能混合、摩根士丹利華鑫新興產(chǎn)業(yè)股票、匯添富優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合等14只基金(A、C類基金分開計(jì)算)，持有固德威單只股票的市值，占基金凈值的比例都達(dá)到了5%以上。
這14只基金中，虧損幅度最大的是摩根士丹利華鑫新興產(chǎn)業(yè)股票，年初至今虧損幅度達(dá)35.94%;虧損幅度最低的貝萊德中國新視野混合，虧損幅度也達(dá)到23.43%，該基金持有的固德威市值，占其基金凈值比例達(dá)8%。
值得一提的是，摩根士丹利華鑫基金名下另外兩只基金——領(lǐng)先優(yōu)勢混合、品質(zhì)生活精選股票同樣重倉固德威，年初至今的回報(bào)率分別只有-35.26%和-33.55%。
通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，相較2021年末，摩根士丹利華鑫新興產(chǎn)業(yè)股票一季度加倉固德威9986股，總持倉市值0.19億元。
一季報(bào)顯示，今年前三個(gè)月，固德威收入6.49億元，同比增長46.16%;凈利潤941.33萬元，同比下滑86.54%;扣非凈利潤同比下滑92%，為523萬元。值得注意的是，報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流為-1.79億元。
與業(yè)績一起下跌的還有股價(jià)，通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，4月27日固德威股價(jià)最低點(diǎn)158.30元/股，為2020年12月2日以來最低點(diǎn)。
摩根士丹利華鑫新興產(chǎn)業(yè)股票基金經(jīng)理在一季報(bào)中對差強(qiáng)人意的業(yè)績做出了解釋：“本基金延續(xù)了上一季度的投資策略，重點(diǎn)聚焦新能源、信息技術(shù)、生物醫(yī)藥等新興成長領(lǐng)域;上述板塊一季度受風(fēng)險(xiǎn)偏好壓制跌幅較大，使得本基金跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)。”
展望二季度，基金經(jīng)理稱，將繼續(xù)延續(xù)上述策略，業(yè)績層面來看，新冠疫情的反復(fù)和俄烏軍事沖突擾動(dòng)供應(yīng)鏈安全，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)尤其是中下游企業(yè)增長承壓;估值層面來看，海外主要經(jīng)濟(jì)體進(jìn)入加息周期，流動(dòng)性收緊預(yù)期繼續(xù)擾動(dòng)資本市場的風(fēng)險(xiǎn)偏好。在上述投資環(huán)境下，配置中長期發(fā)展?jié)摿^大的新經(jīng)濟(jì)(新能源、信息技術(shù)、生物醫(yī)藥等)是一個(gè)較好的策略，該基金將圍繞上述方向挖掘業(yè)績和估值匹配的優(yōu)質(zhì)公司，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值。
和固德威類似，另一家光伏逆變器龍頭公司陽光電源(300274.SZ)，同樣也是機(jī)構(gòu)重倉股中股價(jià)殺跌嚴(yán)重的企業(yè)。截至4月28日，陽光電源股價(jià)今年以來下跌幅度達(dá)58.19%(前復(fù)權(quán))，在253只機(jī)構(gòu)重倉股中位居第二，僅次于固德威。
隨著股價(jià)的下跌，其市值也隨之跌至千億元以下，截至4月28日收盤，陽光電源總市值達(dá)905億元。
陽光電源也出現(xiàn)了增收不增利的情形，2021年，陽光電源的凈利潤同比大幅下滑。年報(bào)顯示，2021年陽光電源實(shí)現(xiàn)營收241.37億元，同比增長25.15%，增速遠(yuǎn)低于2020年的48.31%。同時(shí)，2021年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤15.83億，同比下降19%。
Choice數(shù)據(jù)顯示，共有147只公募基金持有陽光電源市值占其基金凈值比達(dá)5%以上(A、C類分開計(jì)算)，截至4月28日，這139只基金今年以來平均回報(bào)率僅為-31.66%。
匯添富旗下智能制造股票A，持有陽光電源市值比例占其基金凈值比例達(dá)5.44%，且今年一季度加倉32.48萬股。截至4月28日收盤，該基金今年以來虧損幅度已達(dá)38.56%，在重倉陽光電源的139只基金中名列第一。
基金經(jīng)理董超在一季報(bào)中稱，智能制造組合定位布局偏成長性的高端制造業(yè)領(lǐng)域，其中就包括以光伏、電動(dòng)車為代表的能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方向。
廣發(fā)基金和中歐基金旗下有多只基金重倉陽光電源。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2022年一季度，廣發(fā)基金共持有陽光電源76.8億元市值;而中歐基金持有陽光電源42.01億元市值。
這其中就包括廣發(fā)高端制造，持有陽光電源市值占比基金凈值比達(dá)9.6%，今年以來回報(bào)率為-32.55%;廣發(fā)誠享混合，持有陽光電源市值占比基金凈值比達(dá)9.54%，今年以來回報(bào)率為-33.38%;廣發(fā)興誠混合，持有陽光電源市值占比基金凈值比達(dá)9.23%，今年以來回報(bào)率為-33.29%。(僅取A份額計(jì)算)
而中歐基金旗下更是有40只基金持有陽光電源。其中15只基金持股市值，在基金總凈值中占比達(dá)到5%以上，這15只基金2022年至今平均回報(bào)率僅為31.31%。
值得一提的是，金鷹基金旗下，曾在2021年風(fēng)光無限的3只小規(guī)模基金——金鷹民族新興混合、金鷹改革紅利混合和金鷹策略配置混合，均在2022年一季度重倉陽光電源，持股市值占基金資產(chǎn)凈值比分別為8.89%、9.27%和8.85%。
2021年，上述三只基金回報(bào)率分別為79.41%、50.91%和43.81%，其中金鷹改革紅利混合還一度躋身2021上半年權(quán)益基金排行榜前十行列。但截至4月28日，上述3只基金今年以來回報(bào)率僅為-36.86%、-35.15和-35.41%。
Choice數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，公募基金整體減持陽光電源1004萬股。
多只ETF主題基金踩雷韋爾股份
韋爾股份(603501.SH)是另外一只虧損幅度較大的“機(jī)構(gòu)重倉股”，在全部253只機(jī)構(gòu)重倉股中，韋爾股份年初至今股價(jià)下跌幅度達(dá)53.24%。一季度，公募基金整體減持韋爾股份998萬股。
Choice數(shù)據(jù)顯示，共有91只公募基金重倉韋爾股份(持有韋爾股份市值占基金凈值比達(dá)5%以上)，年初至今平均回報(bào)率僅為-32.28%。
值得注意的是，重倉韋爾股份且虧損較大的基金以被動(dòng)指數(shù)型基金為主，比如銀華中證虛擬現(xiàn)實(shí)主題ETF、華夏國證消費(fèi)電子主題ETF，持有韋爾股份市值占基金凈值比例在8%左右，而今年以來上述兩只基金回報(bào)率分別為-42.28%和-40.66%。
中郵健康文娛混合、泰信中小盤精選混合、諾安和鑫靈活配置混合、廣發(fā)科技動(dòng)力股票是為數(shù)不多的重倉韋爾股份，且今年以來虧損較大的主動(dòng)權(quán)益型基金。
業(yè)績不達(dá)預(yù)期，是韋爾股份股價(jià)下跌的一大重要因素。
韋爾股份4月26日發(fā)布的一季報(bào)顯示，今年一季度，該公司營收55.38億元，同比下滑10.84%，環(huán)比下滑4.33%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為8.96億元，同比下滑13.9%，環(huán)比下滑6.42%;實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤為9.02億元，同比下滑4.45%，環(huán)比下滑3.52%。
韋爾股份一季度的業(yè)績，之所以遭遇下滑，主要是受期內(nèi)智能手機(jī)需求疲軟、上海及深圳等地疫情管控對供需兩側(cè)的影響等因素拖累。
通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，全球智能手機(jī)出貨量同比下降了11%。
另一只受業(yè)績不達(dá)預(yù)期而連累股價(jià)的機(jī)構(gòu)重倉股，是億緯鋰能(300014.SZ)，年初至今股價(jià)跌幅達(dá)46.82%。
4月27日，億緯鋰能發(fā)布一季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入67.34億元，同比增長127.69%;歸母凈利潤5.21億元，同比減少19.43%。
Choice數(shù)據(jù)顯示，公募基金在2022年一季度整體減持億緯鋰能4451萬股。
今年一季度，共有138只基金重倉億緯鋰能(持有億緯鋰能市值占基金凈值比例在5%以上)，這138只基金今年以來平均回報(bào)率為-31.28%。
在主動(dòng)權(quán)益基金中，南方產(chǎn)業(yè)智選股票持有億緯鋰能市值，占其基金資產(chǎn)凈值比為6.56%，且該基金今年以來虧損幅度達(dá)38.47%。
此外，寶盈研究精選、博時(shí)新興成長混合等其余重倉億緯鋰能的主動(dòng)權(quán)益型基金，今年以來虧損幅度也都在36%以上。
多只基金踩雷恒瑞醫(yī)藥、長春高新
恒生電子(600570.SH)、恒瑞醫(yī)藥(600276.SH)和長春高新(000661.SH)等機(jī)構(gòu)重倉股。今年以來虧損幅度分別達(dá)44.30%、43.90%和43.30%。在253只機(jī)構(gòu)重倉股中分別位居第21名、24名和25名。
今年一季度，公募機(jī)構(gòu)紛紛減持上述三只股票。其中減持恒生電子4640萬股、減持恒瑞醫(yī)藥5790萬股、減持長春高新1704萬股。
共有57只公募基金，在一季度持有恒生電子市值占其基金凈資產(chǎn)比例在5%以上，這57只公募基金年初至今平均回報(bào)率僅為-29.36%。
值得一提的是，同樣有多只被動(dòng)指數(shù)型基金踩雷恒生電子。Choice數(shù)據(jù)顯示，“重倉恒生電子”虧損榜前20的基金中，只有3只主動(dòng)權(quán)益型基金，其余17只均為被動(dòng)指數(shù)型基金。
而就恒瑞醫(yī)藥來看，截至一季度末，共有63只公募基金持有的市值，占其基金凈資產(chǎn)比例在5%以上，這63只公募基金年初至今平均回報(bào)率為-24.66%。
其中泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合持有恒瑞醫(yī)藥的市值，占其基金凈值比例為8.91%，是名副其實(shí)的“重倉股”，截至4月28日收盤，該基金虧損幅度達(dá)31.66%。
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，共有24只公募基金持有長春高新市值占其基金凈資產(chǎn)比例在5%以上，這24只公募基金年初至今平均回報(bào)率僅為-26.24%。
其中中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合虧損比例達(dá)30.68%，在上述24只基金中位居第一。同樣重倉長春高新的易方達(dá)新收益混合(持股市值占基金凈值高達(dá)9.17%)，今年以來也已錄得虧損27.48%;此外，持有長春高新市值占基金凈值比例達(dá)7.81%的鵬華醫(yī)藥科技，今年以來累計(jì)虧損25.75%。
從去年5月份至今，長春高新股價(jià)從歷史最高點(diǎn)522元，一路跌至最近的135元附近，期間跌幅達(dá)到74%，總市值蒸發(fā)超千億。當(dāng)前，長春高新總市值約623億元。4月25日，長春高新股價(jià)大跌8.17%，創(chuàng)出2020年以來新低。
股價(jià)的跌跌不休也讓多位明星基金經(jīng)理減持。
通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合A基金，還持599.18萬股長春高新，持倉市值超16.26億元。朱少醒管理的富國天惠成長混合基金(LOF)A持有300萬股，持倉市值超8.14億元。
2021年四季度進(jìn)入富國天惠前十大重倉股中的長春高新，已不在其2022年一季度十大重倉股之列。2021年四季度在長春高新前十大股東中排第六位的中歐醫(yī)療健康混合基金，2022年一季度也未進(jìn)前十。結(jié)合朱少醒的第十大重倉股持倉市值為7.3億元，長春高新第十大股東持319.88萬股來看，朱少醒和葛蘭均進(jìn)行大筆減持。
4月27日晚間，長春高新披露2022年一季報(bào)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.75億元，同比增長30.40%;歸屬于上市公司股東凈利潤11.38億元，同比增長30.16%。
