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國內(nèi)首家PE系券商易主 九鼎集團甩賣72.5%股權(quán)
控股股東九鼎集團轉(zhuǎn)讓72.5%股權(quán)，“PE系”券商九州證券行將易主。
九鼎集團(430719.NQ)4月25日公告稱，公司及下屬企業(yè)達孜眾合九州，擬合計轉(zhuǎn)讓持有的九州證券約24.43億股、占比72.5%的股份，交易價格為48.865億元。前一日，該公司董事會審議通過了關(guān)于出售九州證券股權(quán)的議案。
接盤方全部來自武漢國企。其中，武漢開發(fā)投資有限公司(下稱“武漢開投”)涉及數(shù)量最多，擬受讓九鼎集團和達孜眾合九州持有的合計16.85億股股份，占總股本50%。
如果此次交易完成，九州證券實控人將變成武漢國資，武漢開投則成為九州證券第一大控股股東。資料顯示，武漢開發(fā)投資為武漢金控集團全資控股子公司。一旦轉(zhuǎn)讓完成，九州證券有望成為武漢國資控股券商。
被視為“國內(nèi)首家PE系券商”的九州證券，近年走入低谷。隨著九鼎集團陷入經(jīng)營困境，不斷出售旗下資產(chǎn)，九州證券則經(jīng)歷了易主山東高速未果、業(yè)務(wù)“踩雷”、部分業(yè)務(wù)資格被暫停等艱難時刻。
九鼎系甩賣控制權(quán)
九州證券控制權(quán)轉(zhuǎn)讓披露后，九鼎集團及名下A股上市公司九鼎投資(600053.SH)股價連漲兩日，截至4月27日，九鼎集團收于0.37元/股，漲2.78%;九鼎投資收于13.28元/股，漲幅4.32%。
據(jù)九鼎集團4月25日披露，據(jù)九鼎集團披露數(shù)據(jù)，截至2021年年底，未經(jīng)審計的九州證券合并總資產(chǎn)為66.04億元，凈資產(chǎn)為37.99億元。計劃轉(zhuǎn)讓的24.43億股股份，交易價格為48.865億元。其中，九鼎集團轉(zhuǎn)讓23.33億股，達孜眾合九州投資中心(有限合伙)轉(zhuǎn)讓1.098億股股份，占比分別為69.24%、3.26%。
接盤的四家企業(yè)中，分別為武漢開投、武漢光谷金融控股集團有限公司(下稱“光谷金控”)、武漢三恒投資控股集團有限公司(下稱“三恒投資”)、武漢中天昱誠商業(yè)管理有限公司(下稱“中天昱誠”)，擬分別受讓4.21億股、1.685億股和1.685億股股份，占總股本12.5%和5%、5%。
如果交易完成，九州證券大股東將變更為武漢開投，而九鼎集團仍將持有九州證券5.57億股股份，占九州證券總股本的16.52%。該公司稱，轉(zhuǎn)讓事項尚需證監(jiān)會審核批準(zhǔn)。
資料顯示，武漢開投實控人為武漢市國資委，也是武漢金控集團全資子公司。武漢金控集團2015年8月掛牌，是湖北省省內(nèi)首家掛牌的金融控股集團，注冊資本100億元，為武漢市屬國有獨資企業(yè)，旗下?lián)碛秀y行、金融租賃、信托、保險、基金等金融業(yè)態(tài)20余項。
目前，武漢金控為漢口銀行、武漢農(nóng)商行第一大股東。倘若并購九州證券成功，武漢金控將擁有3家持牌全國性金融機構(gòu)，更加接近申請金控公司牌照指標(biāo)要求，從而有望成為湖北省內(nèi)首家持牌金控公司。
九鼎系金融帝國瓦解
轉(zhuǎn)讓九州證券股剛剛披露，就引來監(jiān)管關(guān)注。全國股轉(zhuǎn)公司4月26日發(fā)出問詢函，要求九鼎集團對協(xié)議定價的依據(jù)，交易所得資金的后續(xù)使用計劃等進行說明。
目前，九州證券擁有證券業(yè)務(wù)全牌照，設(shè)有經(jīng)紀業(yè)務(wù)、投資銀行、資產(chǎn)管理、固定收益、交易等業(yè)務(wù)模塊，旗下設(shè)有九州期貨、九證資本兩家全資子公司。如今，九鼎集團轉(zhuǎn)讓手中股權(quán)，意味著九州證券可能即將易主。
這也并非九州證券股權(quán)首次被轉(zhuǎn)讓。去年10月，九州證券二股東中石化“清倉式”轉(zhuǎn)讓其持有的10.98%股權(quán)，并于北京產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站公告，轉(zhuǎn)讓底價約4.74億元。
在九鼎系旗下，九州證券也曾有過風(fēng)光時刻。2015年初，在九鼎集團完成對天源證券增資擴股，成為其控股股東之后，同年4月，天源證券有限公司更名為九州證券有限公司。此后的兩年里，九州證券快速發(fā)展為全牌照券商。
作為九鼎集團的核心業(yè)務(wù)板塊之一，九州證券在一輪輪增資擴股后，資本實力不斷擴大，備受機構(gòu)青睞。據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年至2018年，九州證券引入央企中石化作為戰(zhàn)略投資者，并又迎來了蘇州高新、山東高速入股。
然而，高歌猛進后，九州證券近年走入低谷。此前曾有消息稱，九鼎集團有意出讓九州證券，接盤方可能是山東高速。但最終，九州證券易主未果。
更重要的是，易主折戟后經(jīng)歷了業(yè)務(wù)“踩雷”、部分業(yè)務(wù)資格被暫停等艱難時刻。
2018年7月，九州證券發(fā)行的“九州瀚海集合資產(chǎn)管理計劃”和“九州瀚海明珠集合資產(chǎn)管理計劃”共計2.9億元面臨到期無法兌付。直接原因是被投項目金銀島資金鏈斷裂，旗下互聯(lián)網(wǎng)金融平臺亦發(fā)生爆雷事件，九州翰海資管計劃的兩期產(chǎn)品也因此無法如期清算，九州證券也為此遭受五億元損失，并被青海監(jiān)管局要求暫停資管新業(yè)務(wù)六個月。
控股股東九鼎集團的日子也不好過，監(jiān)管處罰、經(jīng)營困境一一到來。
2018年3月，九鼎公告稱，因涉嫌違反證券法律法規(guī)，證監(jiān)會已對公司立案調(diào)查。去年1月14日處罰落地，公司及相關(guān)責(zé)任人收到了證監(jiān)會行政處罰預(yù)先告知書，經(jīng)調(diào)查認定，九鼎集團及時任高管多人涉嫌信息披露違法。去年9月，九鼎集團董事長吳剛被證監(jiān)會立案調(diào)查。
陷入經(jīng)營困境的九鼎系持續(xù)出售資產(chǎn)，近年來已轉(zhuǎn)讓富通保險、中捷經(jīng)紀等保險業(yè)資產(chǎn)，昔日搭建的金融帝國已經(jīng)走向瓦解。
數(shù)據(jù)顯示，2020年，九鼎系旗下的九鼎投資營收、凈利潤滑坡，當(dāng)年實現(xiàn)營收3.36億元，同比減少84.72%，歸屬于上市公司股東凈利潤0.87億元，同比減少 89.05%。私募股權(quán)投資管理業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等板塊營收均同比下滑。2021年，九鼎投資業(yè)績依舊萎靡，去年全年實現(xiàn)2.06億收入，同比下降38.79%，凈利潤0.62億元，同比下降28.42%。
