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基建適度超前A股產(chǎn)業(yè)鏈上下游可望受益
板塊內(nèi)四只個(gè)股漲停，另有四只個(gè)股漲幅超過5%。4月27日開盤后，基礎(chǔ)建設(shè)板塊大面積飄紅。
此前的4月26日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十一次會(huì)議研究全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)問題，其中提出“要適度超前，布局有利于引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和維護(hù)國家安全的基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)把握好超前建設(shè)的度。”
關(guān)于基建適度超前，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，意味著“穩(wěn)增長”的目標(biāo)明確，A股基建產(chǎn)業(yè)鏈上下游可望受益。投資者也要留意原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致成本升高的問題，其他相關(guān)貨幣財(cái)政政策也需要進(jìn)一步配合。
博大資本非執(zhí)行主席溫天納向第一財(cái)經(jīng)記者表示，投資、內(nèi)需、外貿(mào)“三駕馬車”來看，內(nèi)需和外貿(mào)都受到一定壓力，基建是投資重要一部分，會(huì)是市場關(guān)注的一個(gè)范疇。預(yù)計(jì)2022年把部分基建項(xiàng)目提前進(jìn)行，另外部分節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目也會(huì)受益，總體來說也需要流動(dòng)性等其他政策進(jìn)一步支持。
玄甲金融CEO林佳義則向第一財(cái)經(jīng)記者表示，今年由于原材料高漲，投資計(jì)劃比較大，現(xiàn)在高層強(qiáng)調(diào)要加快基建投資，可以對沖出口、內(nèi)需對GDP的壓力，提前加碼基建提升投資端的動(dòng)能。具體來看，對部分受益的低估基建龍頭企業(yè)是短期業(yè)績提振機(jī)會(huì)，但長期依舊有可持續(xù)增長問題。
中信證券基礎(chǔ)材料和工程服務(wù)首席分析師孫明新表示，我國基建發(fā)力有空間，布局要適度超前，交通、能源、水利等是重點(diǎn)方向。“我們還梳理了24個(gè)省級行政區(qū)發(fā)布的2022年重點(diǎn)或重大項(xiàng)目的年度計(jì)劃投資完成額，其中16個(gè)同比取得8%及以上增長，反映大多數(shù)省份項(xiàng)目儲備應(yīng)較充分，且從過往來看投資計(jì)劃完成率高。隨著疫情好轉(zhuǎn)帶來更好的投資落地條件，交通、能源、水利等基建的建設(shè)節(jié)奏有望加速。”
鑫鼎基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家胡宇向第一財(cái)經(jīng)記者表示，全面加強(qiáng)基建和擴(kuò)大內(nèi)需同時(shí)發(fā)力，更加著眼于長期與短期發(fā)展目標(biāo)的平衡，對市場是重大利好。由于產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)明顯，所以宏觀和微觀影響面都很廣，對眾多產(chǎn)業(yè)上下游都會(huì)有拉動(dòng)作用。今年繼續(xù)看好基建、地產(chǎn)、金融及資源板塊的投資機(jī)會(huì)。
基建龍頭股發(fā)布的一季度經(jīng)營數(shù)據(jù)，顯示了新簽訂單同比明顯增加的情況。
4月8日，基建龍頭股之一中國中鐵(601390.SH)披露，今年一季度新簽訂單6057億元，同比增長84%，增速創(chuàng)2014年以來單季新高。對此，國盛證券分析師何亞軒認(rèn)為，主要原因?yàn)椋?ldquo;穩(wěn)增長”政策發(fā)力，公司積極把握機(jī)遇，市場開拓力度加大;另外，去年同期基數(shù)較低(2021年第一季度訂單同比下滑2.5%)。4月22日，中國中鐵發(fā)布重大工程中標(biāo)公告稱，標(biāo)價(jià)合計(jì)約494.94億元，約占2021年?duì)I業(yè)收入的4.62%。
4月18日，中國建筑(601668.SH)發(fā)布2022年第一季度經(jīng)營情況，新簽合同總額為8966億元，比上年同期增長7.7%。其中，基礎(chǔ)設(shè)施總額約2052億元，較上年同期增長23.8%;勘察設(shè)計(jì)總額約33億元，較上年同期增長23.6%。中國鐵建(601186.SH)4月19日發(fā)布公告，公司2022年1-3月新簽合同額4659.382億元，同比增長1.53%。
截至發(fā)稿?；A(chǔ)設(shè)施板塊漲停的個(gè)股，包括誠邦股份、北新路橋、粵水電，漲幅分別為10.07%、9.98%、9.97%、9.94%，創(chuàng)業(yè)板的杭州園林更是大漲13.36%。中國電建德國三只個(gè)股漲幅也超過5%。
