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全球原材料價格持續(xù)上漲 新能源車企紛紛提價
①新能源車企紛紛提價關(guān)注鋰電池前瞻性布局機會
4月10日下午，蔚來發(fā)布公告稱，受今年以來全球原材料價格持續(xù)大幅上漲的影響，2022年5月10日起，蔚來將對旗下產(chǎn)品價格進行適當調(diào)整，ES8、ES6及EC6各版本車型起售價上調(diào)10,000元，ET7、ET5起售價不變。受上游原材料持續(xù)大幅上漲的影響，理想ONE、特斯拉、比亞迪、理想等新能源車企紛紛提價。
華鑫證券認為，漲價或影響短期的訂單與銷量，基于年底國內(nèi)補貼清零大概率“搶裝”行情，對于年內(nèi)整體銷量影響不大，產(chǎn)業(yè)鏈需求將繼續(xù)高增。看好以下幾個方向：1)動力電池：寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等;2)隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)等;3)高鎳三元：當升科技、容百科技、中偉股份等;4)負極一體化：璞泰來、中科電氣、杉杉股份等。
②供需進一步好轉(zhuǎn) 二季度國內(nèi)純堿市場或震蕩偏強
2022年以來我國純堿出口量逐步增加，根據(jù)海關(guān)總署，2022年1-2月份我國純堿出口量約16.6萬噸，同比+8.45%。業(yè)內(nèi)認為，因5-6月份是傳統(tǒng)檢修旺季，開工負荷將進一步下降。加之，近兩年新增產(chǎn)能項目主要集中在2022年年底及2023年，二季度國內(nèi)純堿無計劃新增產(chǎn)能投放。而下游光伏玻璃等需求不斷釋放，預計國內(nèi)二季度純堿市場或震蕩偏強。
安信證券認為，隨著全球純堿成本壓力上升，我國純堿在全球競爭力大幅提升，向東南亞和日韓等地的出口量有望從2022年二季度開始超預期，建議關(guān)注遠興能源、三友化工、中鹽化工、山東?；?。
③廣東中成藥集采落地利好獨家品種和中標廠家
4月8日，廣東聯(lián)盟清開靈等中成藥集中帶量采購擬中選/備選結(jié)果公示，174家企業(yè)、361個品種擬中選/備選。此前，湖北中成藥采購聯(lián)盟則由湖北、河北、山西、等19個省級單位組成，涉及17個產(chǎn)品組76個品種。兩大聯(lián)盟累計21個省，覆蓋大半個中國的中成藥集采中選結(jié)果已基本確定，公示無誤之后就將進入后續(xù)的集采落地環(huán)節(jié)。
華安證券建議關(guān)注中藥板塊(品牌名貴OTC+中藥創(chuàng)新藥)：以嶺藥業(yè)、康緣藥業(yè)、新天藥業(yè)、貴州三力、同仁堂、廣譽遠、華潤三九、健民集團、片仔癀等標的。
