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多個(gè)熱點(diǎn)城市下調(diào)房貸利率 地產(chǎn)行業(yè)整體格局有望得到優(yōu)化
①多個(gè)熱點(diǎn)城市下調(diào)房貸利率，地產(chǎn)行業(yè)估值有望持續(xù)修復(fù)
武漢當(dāng)?shù)劂y行3月25日起對(duì)新簽約的按揭貸款首套房利率按照LPR+60BP，即5.2%執(zhí)行。據(jù)梳理，目前，廣州、南京、杭州、蘇州等地房貸利率出現(xiàn)了不同程度的下調(diào)，這些地區(qū)均為前期樓市熱點(diǎn)地區(qū)。目前，廣州地區(qū)各國(guó)有行首套房商貸利率在5.4%左右，在上月下調(diào)后基本保持穩(wěn)定，但也有部分股份行、城商行上演“花式”降息。
平安證券表示，考慮地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展壓力不減，政策端仍有改善空間，板塊估值有望持續(xù)修復(fù)。中長(zhǎng)期看，隨著本輪陣痛期中部分房企的退出或收縮，行業(yè)整體格局有望得到優(yōu)化，具備融資、管控優(yōu)勢(shì)的品牌房企市場(chǎng)份額及盈利能力均有望得到提升。開發(fā)板塊關(guān)注短期抗壓能力強(qiáng)、中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出的龍頭房企保利發(fā)展、金地集團(tuán)、招商蛇口、萬科A等。
②建筑節(jié)能頂層設(shè)計(jì)逐步完善，看好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求擴(kuò)容
《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》將從4月起實(shí)施，《通用規(guī)范》要求建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、建筑方案和初步設(shè)計(jì)文件應(yīng)包含建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析報(bào)告，其中碳排放強(qiáng)度有了明確強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，平均降低7kgCO2(m2·a)以上。
華西證券表示，該規(guī)范為強(qiáng)制性文件，相較于目前執(zhí)行文件，新規(guī)將碳排放計(jì)算列為強(qiáng)制要求，對(duì)可再生能源利用要求進(jìn)一步細(xì)化，并且對(duì)節(jié)能設(shè)計(jì)提出了更高要求，而由于2022年預(yù)計(jì)保障房等政府示范類項(xiàng)目增速相對(duì)較快，認(rèn)為相關(guān)成效或較快體現(xiàn)，三類建筑建材企業(yè)產(chǎn)業(yè)受益：1)保溫、遮陽、TPO防水等建材材料企業(yè);2)玻璃企業(yè);3)BIPV相關(guān)EPC鋼結(jié)構(gòu)綠建企業(yè)。受益標(biāo)的：東方雨虹、玉馬遮陽、南玻A、信義光能、精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)等。
③豬價(jià)維持低位，有望加速行業(yè)產(chǎn)能去化
據(jù)報(bào)道，本周豬價(jià)小幅上漲，截止3月27日生豬均價(jià)12.15元/kg，較上周末11.66元/kg上漲約4%，總體處于持續(xù)低迷位置。春節(jié)假期后，豆粕價(jià)格大幅上漲，本周豆粕價(jià)格突破5000元/噸，截止3月25日，豆粕現(xiàn)貨均價(jià)5155元/噸，較2月初上漲25%+;本周玉米價(jià)格持續(xù)上漲，截止3月25日，玉米現(xiàn)貨均價(jià)2833元/噸，較2月初上漲3%+。飼用原材料的提升將抬高全行業(yè)的生豬養(yǎng)殖成本。
天風(fēng)證券表示，在豬價(jià)低位、飼料原料快速上漲的情況下，生豬養(yǎng)殖頭均虧損將進(jìn)一步拉大，有望加速行業(yè)產(chǎn)能去化，能繁累計(jì)去化幅度從8%到10%+，有望在H1超低豬價(jià)下超額實(shí)現(xiàn)。當(dāng)前養(yǎng)豬股估值仍相對(duì)較低，養(yǎng)豬股投資價(jià)值凸顯，建議關(guān)注溫氏股份、牧原股份、新希望、天康生物等。
④意法半導(dǎo)體宣布全面漲價(jià)，行業(yè)高景氣度持續(xù)
根據(jù)報(bào)道，意法半導(dǎo)體亞太區(qū)已對(duì)分銷渠道發(fā)出通知，半導(dǎo)體市場(chǎng)需求持續(xù)強(qiáng)勁以及疫情影的影響，原材料以及物流成本上漲，為持續(xù)滿足客戶需求，公司決定在2022年Q2期間對(duì)旗下所有產(chǎn)品線漲價(jià)，包括目前積壓的訂單。
中信建投研報(bào)稱，相對(duì)持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，海外新增MCU產(chǎn)能有限，缺貨現(xiàn)象仍將繼續(xù)存在。雖然半導(dǎo)體元件終端需求已出現(xiàn)一定程度的分化，但整體景氣度仍在高位，部分環(huán)節(jié)如MCU、功率、材料等仍然緊缺，建議重點(diǎn)關(guān)注。受益標(biāo)的：滬硅產(chǎn)業(yè)、中微公司、精測(cè)電子、士蘭微、揚(yáng)杰科技等。
