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需求難估股價爆炒先行 新冠抗原檢測產(chǎn)品正在路上
國家衛(wèi)健委于日前公布《關(guān)于印發(fā)新冠病毒抗原檢測應用方案(試行)的通知》放開新冠抗原自測，在核酸檢測基礎(chǔ)上，增加抗原檢測作為補充。首批產(chǎn)品包括南京諾唯贊(688105.SH)、北京金沃夫、深圳華大因源、廣州萬孚生物(300482.SZ)、北京華科泰生物等企業(yè)的五款新冠抗原自測產(chǎn)品正式上市。
記者3月13日在多家相關(guān)公司官網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)，民眾還不能立刻購買到抗原檢測產(chǎn)品。例如益豐藥房(603939.SH)的官方微信上稱，“單盒合計支持20人份，不支持拆售”;老百姓(603883.SH)、國大藥房等老牌連鎖藥房則表示，抗原產(chǎn)品“正在路上”，預計到貨時間為一周，相關(guān)抗原檢測產(chǎn)品的預售價格普遍為30多元一人份。
盡管新冠抗原產(chǎn)品的貨未上架、產(chǎn)品正式銷售價格未定、市場需求空間尚難估秤，但資本市場卻已把一眾概念股爆炒一番。
需求難估，股價爆炒先行
在上周五(3月11日)交易日里，在整體市場情緒低迷的情況下，多只新冠檢測概念股錄得“20cm”漲停，近20只個股的漲幅在5%以上：其中萬孚生物、九安醫(yī)療(002432.SZ)、華大基因(300676.SZ)等股漲停，東方生物(688298.SH)、碩世生物(688399.SH)、熱景生物(688068.SH)等核酸檢測試劑廠商的股價大漲。與此同時，也帶動了諸多連鎖藥房上市公司大漲，諸如益豐藥房漲停，大參林(603233.SH)、老百姓等公司大漲。
一位流行病學專家提醒，新冠抗原檢測在抗疫實戰(zhàn)中還面臨挑戰(zhàn)，一系列問題需要進一步細化，比如居民自購抗原檢測產(chǎn)品是否需要備案，備案后是否有人負責跟蹤自測結(jié)果等等。而所有這些問題關(guān)系到抗原檢測能否真正被大眾接受，進而關(guān)系到市場容量到底有多大。
“抗原自測不是權(quán)威標準，居民出差、離開駐地等需要的是核酸報告，作為補充手段，抗原自行檢測無報告，這與人們的出行需求相抵觸。上市公司的抗原檢測銷量主要由海外市場推動，如歐洲核酸檢測比抗原檢測貴得多，于是就使用抗原自測產(chǎn)品作為補充。”一位藥企相關(guān)負責人對記者說。
上述負責人表示：“目前看，國內(nèi)抗原檢測市場尚難預估，主要取決于群眾接受產(chǎn)品的程度、使用頻次、適用范圍等。價格也是很關(guān)鍵的因素，如果是為降低防疫的人力和資源成本、降低待檢人群和防疫人員病毒感染風險的話，抗原檢測產(chǎn)品的銷售價格需要進一步下降，甚至考慮部分區(qū)域由政府財政采購發(fā)放給居民自測，相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品毛利或會受到影響。”
值得注意的是，3月13日下午近5點，萬孚生物公告稱，公司新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒批準證明文件變更。變更后，產(chǎn)品用于體外定性檢測口咽拭子、鼻咽拭子、鼻拭子樣本中新型冠狀病毒N抗原，增加了鼻拭子樣本的采樣方式。
有藥品銷售領(lǐng)域的資深人士對記者說，他個人對這類產(chǎn)品的銷售前景持保留意見，“這很難說是一種高頻購買的必需品，同時準確性也沒有核酸檢測來得高。如果市民擔心自己的健康狀況，自然會選擇去指定地點進行核酸檢測，兩者的價格相差并不大。至于目前出現(xiàn)的核酸排隊長的情況，我們相信是暫時的，隨著檢測點的增加、集中檢測人數(shù)的減少，排隊長問題應該很快可以得到緩解，那么抗原自測類產(chǎn)品的需求量就會大大下降。”
警惕“偽概念股”炒作
疫情發(fā)生兩年多至今，檢測板塊的邏輯一直是比較硬的邏輯，但業(yè)內(nèi)人士提醒，在概念股普漲的同時，需警惕“偽抗原檢測”概念股炒作。
有資深投資人對記者稱，這類產(chǎn)品并不完全是消費醫(yī)療產(chǎn)品，而是防疫重要物資。“我們和歐美國家在對待疫情上策略并不相同，這直接關(guān)系到了投資邏輯。我們認為，已經(jīng)通過抗原產(chǎn)品外貿(mào)訂單實現(xiàn)業(yè)績大幅增長的個股，其股價已經(jīng)‘享受過’預期帶來的上漲紅利。”
需要指出的是，已被批準的五款自測產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)模、市場需求空間等均不明確。實際上，其中有多家股價大漲的檢測產(chǎn)品企業(yè)已在2021年通過將抗原自測產(chǎn)品銷售至海外地區(qū)，并實現(xiàn)業(yè)績同比大增，相關(guān)產(chǎn)品并非2022年的增量業(yè)務(wù)，增量邏輯有待驗證;也有部分主營業(yè)務(wù)與抗原產(chǎn)品毫無關(guān)系，炒作風險值得警惕。
值得注意的是，相比具備抗原產(chǎn)品在售或申請認證中的企業(yè)，部分主營業(yè)務(wù)與新冠檢測產(chǎn)品毫無關(guān)聯(lián)個股竟也錄得股價大漲，炒作風險值得警惕。例如：蘭衛(wèi)醫(yī)學(301060.SZ)、可孚醫(yī)療(301087.SZ)等個股，均在3月11日實現(xiàn)股價“20cm”漲停。根據(jù)2021年業(yè)績快報，蘭衛(wèi)醫(yī)學主要為各級醫(yī)療機構(gòu)提供第三方醫(yī)學檢驗和病理診斷服，包括新冠核酸篩查，但無抗原自測產(chǎn)品;而可孚醫(yī)療的主要營業(yè)收入的業(yè)務(wù)板塊是醫(yī)療護理和健康監(jiān)測，產(chǎn)品涉及血糖監(jiān)測產(chǎn)品、尿酸檢測產(chǎn)品、幽門螺桿菌快速檢測試紙、血氧儀以及部分康復輔具，公司主營產(chǎn)品與新冠檢測試劑無關(guān)聯(lián)。
