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提振市場信心不停步 55家上市公司首度披露月度經營數據
提振市場信心不停步，上市公司首度扎堆披露月度經營數據。
繼3月8日貴州茅臺歷史上首次披露1~2月主要經營數據后，連日來，包括中芯國際、山西汾酒、通威股份、片仔癀、藥明康德等都紛紛跟進。據不完全統計，截至10日18:30發(fā)稿時，發(fā)布相關數據的上市公司已達55家，且多以行業(yè)龍頭公司及熱門賽道公司為主。整體來看，這些公司業(yè)績堪稱優(yōu)秀。
除了“二月報”，“花式”自救舉措還包括回購、增持等。而良好的業(yè)績預期有助于市場穩(wěn)定，特別是在近期A股連續(xù)大幅調整之時。貴州茅臺披露業(yè)績數據后股價持續(xù)反彈，10日A股跌勢緩解，天賜材料、藥明康德等多股漲?；虼鬂q。
業(yè)內觀點普遍認為，外部因素有望緩和，穩(wěn)增長政策持續(xù)落地，對沖效果顯現。
業(yè)績普遍“開門紅”
披露月度經營數據的這些上市公司，整體來看，均在1~2月實現業(yè)績“開門紅”。其中，前期股價深度調整的光伏、鋰電池等熱門賽道企業(yè)的業(yè)績表現頗為亮眼，有部分龍頭股交出月度凈利潤翻番的好成績。
光伏龍頭股通威股份公布的月度數據顯示，公司預計今年1~2月實現營業(yè)收入160億元左右，同比增長130%左右;實現歸母凈利潤33億元左右，同比增長650%左右。
通威股份業(yè)績大漲主要是由于一季度硅料量價齊升，電池片下游需求提升，盈利能力持續(xù)修復。“一季度整個光伏市場的需求超預期，尤其是海外市場。硅料端價格依然相對高企，由于新增產能將于下半年加速釋放的預期，下游廠商不再猶豫，我們對全年裝機量增長還是比較有信心的。”一位A股光伏上市公司相關人士對記者說。
受益于行業(yè)高景氣度，在兩市主要股指下跌之際，光伏成為近日市場中最抗跌的板塊。Wind數據顯示，72只光伏股3月份平均跌幅不足1%，僅0.92%，大幅跑贏創(chuàng)業(yè)板指。
鋰電池產業(yè)頭部企業(yè)不少也達成業(yè)績翻番。天賜材料今年前兩個月凈利潤規(guī)模已達2021年全年55%的水平，公司預計1~2月實現營業(yè)收入33億元左右，同比增長260%左右，實現歸母凈利潤8.6億元左右，同比增長470%左右。
業(yè)績基本面成為股價的“助推器”。10日，A股一掃前兩日低迷表現，成長股率先反彈。截至收盤，天賜材料錄得漲停，當升科技收漲8.31%，后者預計1~2月凈利潤同比增長113.91%。
A股“科技風”何時回歸是投資者關注的焦點。中芯國際、滬硅產業(yè)2家科創(chuàng)板龍頭股均披露了月度經營數據。中芯國際預計1~2月實現營業(yè)收入12.23億美元左右，同比增長59.1%;實現歸母凈利潤3.09億美元左右，同比增長94.9%。滬硅產業(yè)預計1~2月實現營業(yè)收入約5.11億元，同比增長約51%;實現扣非后凈利潤約-806萬元，較上年同期減虧約2376萬元，減虧約74%。
“年初以來，半導體硅片整體處于滿產滿銷，大部分下游客戶的庫存處于低位水平，當月訂單還沒消化完就已經急著下單次月訂單了，不少頭部半導體硅片都存在超訂的情形。關于市場提及的半導體產能過剩，消費電子領域中部分產能可能存在一定過剩，電動車、5G行業(yè)需求依然保持高增，全行業(yè)的絕對需求并未減少。”一位TMT行業(yè)分析師對記者說。
而從白酒行業(yè)來看，7日，貴州茅臺首次公布了月度經營數據。1至2月實現營業(yè)總收入202億元左右，同比增長20%左右;實現凈利潤102億元左右，同比增長20%左右。
由于茅臺的業(yè)績主要體現的是其向經銷商銷售情況，考慮到目前茅臺的出廠價與市場價格有多倍價差，因此行業(yè)認為這一數字并不能準確反映白酒市場的真實情況。
9日，山西汾酒、今世緣陸續(xù)公布了1~2月經營數據，整體表現優(yōu)于上年同期。其中，山西汾酒前2個月預計實現收入74億元以上，同比增長35%以上;預計實現凈利潤27億元以上，同比增速超過50%;前兩個月的業(yè)績表現已經超過了2021年一季度的數據。今世緣同期凈利潤同比增長也達26%左右。
受這一系列消息刺激，當天白酒股整體上漲，截至收盤，山西汾酒、酒鬼酒、舍得酒業(yè)股價上漲超過7%，五糧液和瀘州老窖股價上漲超過5%。
而此前市場還在擔憂白酒消費今年有沒有“開門紅”。白酒行業(yè)專家蔡學飛告訴，從2021年下半年開始，國內酒類消費增速就呈現放緩的趨勢，春節(jié)動銷不旺，加上國內疫情影響加重，也讓市場對白酒消費市場的景氣度有所擔憂。此次部分頭部白酒股提前披露經營數據來看，證明了知名白酒企業(yè)的經營情況依然健康。
值得關注的還有，工農中建四大行10日晚間集體公告，均稱今年前2月經營穩(wěn)中有進，實現良好開局。
回購、增持，“花式”自救
除了披露“二月報”業(yè)績力挺市場外，回購、增持等也大增。
據不完全統計，包括順豐控股、中興通訊、海爾智家、正泰電器、奇安信、三六零、恒力石化等多家龍頭公司在內，本周以來上市公司共計發(fā)布超過100份股份回購計劃或最新的股份回購進展。僅3月8日晚間，就有超過20家上市公司扎堆發(fā)布相關公告。
其中奇安信、太平鳥、艾德生物、八億時空、欣賀股份、三聯虹普、安科生物、天臣醫(yī)療、新鳳鳴、凱眾股份等在內的多家公司為首次回購公司股份。
記者注意到，不少公司的回購金額破億元，甚至超十億元，有的甚至在一周內火速落實了巨額回購。
比如，恒力石化擬以10億元至15億元回購股份，回購價格不超過30元/股;邁瑞醫(yī)療公告稱，公司斥資10億元回購的324.99萬股已經悉數完成注銷;順豐控股則表示，自3月3日正式實施回購以來已累計回購公司股份1032.66萬股，回購資金約為5.65億元。
更有快速開展增持計劃以體現信心的公司。宇通客車就表示，控股股東宇通集團及其一致行動人擬在未來6個月內增持金額不低于1億元、不超過2億元。并且，增持計劃在公告發(fā)布后的兩日內就快速實施過半，增持了公司677.13萬股股份，增持金額為5999.49萬元。
此外，近期最大的風險因素之一就是鎳價瘋漲。據不完全統計，有超過20家上市公司通過互動平臺或公告公布了關于是否參與銅鎳期貨市場投機、鎳價波動對公司經營影響等問題。
其中，9日晚間，與青山控股有合作的華友鈷業(yè)在連續(xù)兩日跌停后表示，截至目前公司尚未出現被強制平倉的情況，風險可控，在印尼布局的鎳鈷資源開發(fā)項目均正常推進，子公司華越鎳鈷年產6萬噸鎳金屬量紅土鎳礦濕法冶煉項目已順利投料試產。10日，華友鈷業(yè)收漲于4.93%。
市場回歸基本面
回顧近期A股走勢，本周前兩個交易日(3月7日、8日)，三大指數均收跌。9日，三大股指盤中超跌4%，滬指盤中失守3200點，為2020年7月28日以來首次。
到了10日，情況開始出現轉機。收盤三大指數集體收漲，上證指數漲1.22%，深證指數漲2.18%，創(chuàng)業(yè)板指數漲2.67%。這會否是A股反彈的開始?
華鑫證券認為，目前A股價格已經將國際能源品可能出現非理性上漲定價，一旦烏克蘭局勢緩和，國際原油和大宗商品價格上漲預期見頂，意味著市場將開始關注基本盤。穩(wěn)增長政策的持續(xù)落地，2月PMI數據的回暖，已經意味著政策對沖效果顯現，同時政府工作報告出爐，GDP增速預期目標設在5.5%，偏上限的目標設定，傳遞出較大的穩(wěn)增長決心，投資預計發(fā)揮主要作用，GDP增速大概率能在一季度完成觸底，對于投資者而言，風險事件下A股的寬幅震蕩提供了難得低吸的機會。
“主要股指下行空間已經很小，近日的大跌主要是由于幾乎所有的利空因素積壓在一起，部分板塊和個股出現錯殺下的超跌現象，投資者還是應當回歸到基本面觀察，注重跟蹤一季度業(yè)績有望超預期的板塊個股。比如，成長賽道的光伏和半導體個股近兩日相對抗跌，我們認為這與行業(yè)景氣度持續(xù)高企、需求旺盛密不可分，有望帶動企業(yè)業(yè)績持續(xù)增長。”一位華東地區(qū)的私募人士對記者說。
興業(yè)證券認為，短期對于A股和港股的沖擊，或將于3月上旬基本結束。國泰君安提出，預計未來2~3個月內市場將呈現區(qū)間震蕩走勢，需做好防御、避險，中線配置機會或在6月之后出現。
廣發(fā)證券戴康則表示，市場下跌后要企穩(wěn)，需滿足兩個條件之一：市場下跌的邏輯有沒有被破壞，市場的估值有沒有很吸引人。他認為，首先需要美聯儲轉向相對鴿派，目前在美國經濟景氣度仍然較高，以及新冠疫情和烏克蘭局勢帶來的供需缺口背景下，短期很難轉向;其次，A股大跌后估值適中尚未非常吸引人，未來貼現率上行對成長股估值仍有制約。
民生證券策略分析師方智勇稱，從估值來看，其實A股在經歷了這一輪大幅調整之后，無論是從靜態(tài)估值水平還是以10年期國債計算的風險溢價水平(接近疫情暴發(fā)時的水平)來看，價值股都是全球最便宜的，建議布局反彈。
