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風電板塊漲幅居前 海力風電漲超12%中環(huán)海陸等跟漲
周三盤中，風電板塊漲幅居前，截至發(fā)稿，海力風電漲超12%，恒潤股份、龍源電力、大金重工漲停，中天科技、中際聯(lián)合、中環(huán)海陸等跟漲。
1月25日，國家能源局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年我國風電、光伏發(fā)電新增裝機規(guī)模超過1億千瓦，實現(xiàn)“十四五”發(fā)展良好開局。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國風電和光伏發(fā)電新增裝機規(guī)模達到1.01億千瓦，其中風電新增4757萬千瓦，光伏發(fā)電新增5297萬千瓦。從發(fā)展情況看，2021年海上風電異軍突起，全年新增裝機1690萬千瓦，是此前累計建成總規(guī)模的1.8倍，目前累計裝機規(guī)模達到2638萬千瓦，躍居世界第一。
中金公司研報指出，2021年由于風電風機技術(shù)進步帶來的降本已經(jīng)較為明顯，諸多可開發(fā)的陸上資源的回報率水平已經(jīng)較為優(yōu)異，疊加風光大基地規(guī)劃的推進加快，全年行業(yè)公開市場招標量接近60GW(陸風為主，海風較少)，預(yù)計陸上風電1~2年的高景氣周期已經(jīng)啟動。
平安證券認為，根據(jù)近期的招標情況，海上風電的發(fā)展形勢超出市場預(yù)期，海上風電機組等主設(shè)備大幅降價，大規(guī)模的平價海上風電項目涌現(xiàn)并陸續(xù)開啟招標。海上風電海纜競爭格局清晰，未來需求有望較快增長，屬于優(yōu)質(zhì)成長賽道;推薦技術(shù)實力和份額領(lǐng)先、具有屬地優(yōu)勢的企業(yè)。
開源證券指出，“十四五”期間可再生能源將成為中國能源消費增量的主體，風電作為主要可再生能源之一，有望快速發(fā)展，一批海上風電項目呼之欲出，多地明確海上風電基地建設(shè)計劃，積極推進大功率機型。建議關(guān)注風電產(chǎn)業(yè)升級降本過程中，葉片材料革新以及海風加速崛起帶來的大絲束碳纖維、酸酐固化劑、國產(chǎn)灌漿料的投資機會。
