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傳媒板塊走強(qiáng) 以落地應(yīng)用場景為代表的傳媒子領(lǐng)域或?qū)⒊掷m(xù)受益
1月19日，傳媒板塊走強(qiáng)，截至發(fā)稿，吉視傳媒3連板，貴廣網(wǎng)絡(luò)2連板，中廣天擇、思美傳媒等漲停，中文傳媒、天舟文化等跟漲。
國務(wù)院近日印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，《規(guī)劃》指出，將支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)的培育，推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，引導(dǎo)支持平臺(tái)企業(yè)加強(qiáng)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、內(nèi)容等資源整合共享;完善多元價(jià)值傳遞和貢獻(xiàn)分配體系，有序引導(dǎo)多樣化社交、短視頻、知識(shí)分享等新型就業(yè)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)發(fā)展。
中原證券指出，從《“十四五”中國電影發(fā)展規(guī)劃》、《出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等政策的陸續(xù)出臺(tái)，為傳媒板塊各個(gè)領(lǐng)域明確發(fā)展路徑并提供指導(dǎo)意見。中長期來看，國內(nèi)各產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型空間較大，以落地應(yīng)用場景為代表的傳媒子領(lǐng)域或?qū)⒊掷m(xù)受益。
另一方面，2022年春節(jié)檔電影即將拉開序幕，近日，《長津湖之水門橋》等多部影片宣布定檔大年初一。
天風(fēng)證券表示，短期來看，春節(jié)檔作為電影重要檔期，預(yù)計(jì)票房集中效應(yīng)仍將持續(xù)，建議關(guān)注春節(jié)檔相關(guān)公司。電影市場這兩年雖經(jīng)歷寒冬，但優(yōu)質(zhì)影視內(nèi)容及院線公司的長期邏輯未變，且有望提升頭部集中度，作為后疫情板塊如疫情得到有效控制，則板塊反彈可期。
投資機(jī)會(huì)上，中原證券建議關(guān)注：
(1)電影板塊。2022年延續(xù)的“就地過年”模式也有望創(chuàng)造比較好的票房成績，但國內(nèi)部分地區(qū)反復(fù)的疫情可能帶來一定負(fù)面影響。
(2)游戲板塊。建議把握出海戰(zhàn)略、云游戲、VR/AR、游戲產(chǎn)品上線周期及市場表現(xiàn)等投資主線。
(3)虛擬人技術(shù)。目前虛擬人技術(shù)已經(jīng)在主流媒體平臺(tái)的大型節(jié)目中進(jìn)行試水。雖然目前虛擬人技術(shù)仍主要用于虛擬偶像、電商直播、短視頻、新聞綜藝節(jié)目等泛娛樂領(lǐng)域，但未來虛擬人技術(shù)應(yīng)用場景有可能進(jìn)一步拓展至智能辦公、社交、金融、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域，作為元宇宙底層技術(shù)之一，虛擬人技術(shù)具備比較大的應(yīng)用空間。
