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2022年開(kāi)年，除了重倉(cāng)新能源的基金，醫(yī)藥主題基金同樣損失慘重，即使是“醫(yī)藥女神“趙蓓、葛蘭，管理的產(chǎn)品依舊跌幅約10%，不過(guò)，唯獨(dú)中藥是公募機(jī)構(gòu)近期頻頻看好的細(xì)分領(lǐng)域，相關(guān)基金獲得了正收益。

有機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，中藥行情主要是因?yàn)橹兴幇鍓K估值水平低、部分OTC品種產(chǎn)品提價(jià)、政策支持依舊個(gè)股自身的變化而支撐此行情，也有業(yè)內(nèi)人士向記者透露，機(jī)構(gòu)今年對(duì)相關(guān)公司研發(fā)出專門(mén)針對(duì)新冠疫情的特效藥充滿期待。

開(kāi)年行業(yè)迎大跌

Choice顯示，截至1月7日，300余只醫(yī)藥主題基金(A、C份額分開(kāi)統(tǒng)計(jì))凈值年內(nèi)平均下跌5.92%，其中，曲揚(yáng)、范潔管理的前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ)、C均下挫11.54%，前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票C、A年內(nèi)跌幅均在11.4%左右，基金經(jīng)理為范潔，截至2021年三季度末，四只產(chǎn)品的前五大重倉(cāng)股名單、重倉(cāng)市值排序一模一樣。

此外，富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合、銀河醫(yī)藥混合、中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C、長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)C、中信建投醫(yī)藥健康C等產(chǎn)品同期跌幅在10%以上。

就連曾爭(zhēng)奪“醫(yī)藥女神”的葛蘭、趙蓓也未能幸免。同期，趙蓓負(fù)責(zé)的工銀前沿醫(yī)療股票A、C和工銀醫(yī)療保健股票下跌均超9%，葛蘭管理的中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A、C跌幅超10%，中歐醫(yī)療健康混合A、C下跌達(dá)到8.5%。

主題基金的漲跌與個(gè)股的波動(dòng)呈高度相關(guān)。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類，截至1月7日，醫(yī)藥生物行業(yè)年內(nèi)跌幅3.94%，跌幅榜排名第7，個(gè)股來(lái)看，藥石科技新年第一周下跌20.55%，居行業(yè)跌幅首位，另有多只公募重倉(cāng)股如博騰股份、凱萊英、邁瑞醫(yī)療、金域醫(yī)學(xué)、泰格醫(yī)藥、通策醫(yī)療、九洲藥業(yè)、昭衍新藥等下挫在10%以上。

對(duì)于醫(yī)藥股開(kāi)年大跌，長(zhǎng)城基金權(quán)益投資部基金經(jīng)理陳蔚豐告訴記者，其實(shí)，A股包括醫(yī)藥在內(nèi)的很多板塊都出現(xiàn)了一定程度的下跌，主要原因應(yīng)該不是行業(yè)層面基本面的變化，而是宏觀層面對(duì)貨幣寬松程度可能不及預(yù)期有所擔(dān)憂，同時(shí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所降低，對(duì)于高位高估值的個(gè)股不太友好，相反低位低估值的板塊更受青睞。

醫(yī)藥基金還能否持有?

值得一提的是，細(xì)分領(lǐng)域的中藥主題基金獨(dú)樹(shù)一幟。截至1月7日，不同于動(dòng)輒8%以上的大跌，過(guò)蓓蓓管理的匯添富中藥基金LOF、C凈值漲幅在1%以上、范潔管理的前海開(kāi)源中藥股票A、C漲幅約0.7%。

陳蔚豐認(rèn)為，支撐該板塊大漲的因素有四點(diǎn)，一是中藥板塊估值水平低，本輪上漲之前很多個(gè)股估值水平在20倍以下，而業(yè)績(jī)持續(xù)是有增長(zhǎng)的;二是部分OTC品種產(chǎn)品提價(jià)，醫(yī)藥板塊里部分中藥企業(yè)掀起了一輪“提價(jià)潮”;三是政策支持，年末醫(yī)保局聯(lián)合中醫(yī)藥管理局出臺(tái)了《關(guān)于醫(yī)保支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，該意見(jiàn)在支付層面明確了對(duì)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的支持;四是很多個(gè)股自身發(fā)生了積極的變化，比如股權(quán)激勵(lì)，比如國(guó)企改革等等。

但中藥就能扛起整個(gè)醫(yī)藥生物行業(yè)的大旗嗎?有多位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，生物醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)品應(yīng)該以更長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光看待，而不是博短期;應(yīng)該選主動(dòng)產(chǎn)品因?yàn)閮?nèi)部會(huì)分化，而不是簡(jiǎn)單地買(mǎi)個(gè)指數(shù)。

拉長(zhǎng)時(shí)間，2019年至2021年三年時(shí)間，華安文體健康混合A漲幅365.36%，建信健康民生混合、工銀前沿醫(yī)療股票A、中郵健康文娛混合、融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A、創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A、廣發(fā)醫(yī)療保健股票A、博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A、長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合、浦銀安盛醫(yī)療健康混合A等近30只主題基金漲幅在200%以上，另有近70只“翻倍基”。

這些“200%”的基金中，若以2020年至2021年兩年的時(shí)間來(lái)看，華安文體健康混合A、建信健康民生混合、工銀前沿醫(yī)療股票A、中郵健康文娛混合、工銀醫(yī)藥健康股票A、浦銀安盛醫(yī)療健康混合A、大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A等10只基金依舊翻倍。