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美東汽車(01268.HK)發(fā)布公告，2022年1月6日(交易時段前)，公司及發(fā)行人(公司全資附屬Sail Vantage Limited)與可換股債券聯(lián)席賬簿管理人訂立可換股債券認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，公司已同意擔(dān)保發(fā)行人債券相關(guān)的所有應(yīng)付款項，而可換股債券聯(lián)席賬簿管理人已同意個別(及并非共同或共同及個別)認(rèn)購及支付或促使認(rèn)購人認(rèn)購及支付本金總額為27.5億港元的債券。

初步換股價將為每股46.75港元，較1月5日收市價39.35港元溢價約18.8%。換股股份數(shù)目(即5882.35萬股份)相當(dāng)于該公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約4.7%;及所有換股股份后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)約4.5%。發(fā)行債券的估計所得款項凈額將為約26.8966億港元。

同日，公司、賣方(即晉帆有限公司，持有公司已發(fā)行股份約56.31%)及配售代理訂立配售及認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，配售代理將促使不少于六名承配人按配售價購買(或如未能促使承配人按配售價購買，則自行購買)相關(guān)百分比，合共2250萬股配售股份;及公司已同意按認(rèn)購價(與配售價相同)向賣方發(fā)行2250萬股認(rèn)購股份。

配售股份數(shù)目相當(dāng)于該公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約1.80%;及認(rèn)購事項完成后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)約1.77%。配售價將為每股34.63港元，較股份于最后交易日收市價每股39.35港元折價約12.0%。認(rèn)購事項的估計所得款項凈額將約為7.7069億港元。公司擬將債券的估計所得款項凈額及認(rèn)購事項用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張、營運資金及其他一般公司用途，包括戰(zhàn)略投資及收購。