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光伏概念股盤中持續(xù)拉升 硅片降價提振裝機需求
12月23日，光伏概念股盤中持續(xù)拉升，截至發(fā)稿，銀星能源、禾望電氣、大唐發(fā)電等多股漲停，聆達(dá)股份、中來股份漲超10%，吉電股份、晶澳科技漲超9%，江南化工、晶科科技等紛紛走強。
11月底，隆基股份、中環(huán)股份相繼公告下調(diào)硅價。近日，隆基再一次將158、166、182尺寸硅片報價下調(diào)至4.83元/片、5.03元/片、5.85元/片，較上一輪硅價下調(diào)0.29元/片、0.29元/片和0.35元/片。至此，硅片價格在兩周之內(nèi)實現(xiàn)二連降。
中信證券指出，硅片降價反映行業(yè)短期需求低迷和庫存壓力，產(chǎn)業(yè)鏈價格下行趨勢漸明將推動光伏裝機建設(shè)加速，預(yù)計全年裝機量超50GW。2022年光伏供應(yīng)鏈壓力有望穩(wěn)步緩解，產(chǎn)業(yè)鏈價格有望開啟下行，料行業(yè)將回歸降本增效主干道，行業(yè)需求有望迎來加速增長，重點推薦光伏硅料、膠膜、組件、逆變器和設(shè)備等環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)公司。
中原證券分析稱，綜合考慮國內(nèi)風(fēng)光大基地建設(shè)、分布式光伏整縣推進(jìn)、能耗雙控下對于“綠電”需求的增加以及海外市場的逐步恢復(fù)等因素，明年將是光伏裝機的大年。
國金證券表示，盡管光伏板塊已經(jīng)漲了三年，但在行業(yè)規(guī)模增長、集中度提升驅(qū)動的業(yè)績增長下，大部分核心標(biāo)的2022年P(guān)EG仍位于1x附近，在成長行業(yè)中處于相對低位。2022年隨著企業(yè)業(yè)績增長兌現(xiàn)和龍頭領(lǐng)先優(yōu)勢逐步驗證，板塊仍有較大概率的整體提估值機會，龍頭更有望逐步享有估值溢價。建議兩條主線布局：
(1)業(yè)績兌現(xiàn)確定性強：如供給瓶頸的硅料，受益放量且利潤率有望持穩(wěn)甚至提升的逆變器、核心輔材及其上游原料、跟蹤支架等;
(2)中長期格局趨勢性改善、有望受益技術(shù)變化帶來的超額增長：關(guān)注新技術(shù)布局領(lǐng)先的一體化組件龍頭、電池/組件先進(jìn)設(shè)備商。
