14日,順豐同城正式于港交所掛牌上市,發(fā)行價(jià)為16.42港元/股。首日上市開盤,順豐同城即破發(fā),跌逾7%。
根據(jù)招股書,順豐同城最初為順豐旗下的一個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)部門,負(fù)責(zé)同城即時(shí)配送服務(wù)。2019年起實(shí)現(xiàn)獨(dú)立化、公司化運(yùn)作。
12月13日,順豐同城公布發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告。公告顯示,順豐同城每股定價(jià)16.42港元,預(yù)計(jì)募資凈額為20.31億港元,若行使超配權(quán),可額外募資3.13億港元。值得注意的是,此前順豐同城公布的發(fā)行價(jià)格區(qū)間為16.42港元至17.96港元,這也意味著此次IPO定價(jià)為此前擬定發(fā)行價(jià)的下限。
順豐同城此次上市,根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份略微超額認(rèn)購,相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的H股總數(shù)約2.93倍。根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的H股已獲輕微超額認(rèn)購,相當(dāng)于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認(rèn)購的H股總數(shù)約2.41倍。
按照規(guī)劃,順豐同城所得款項(xiàng)凈額的約35%預(yù)期用于研發(fā)及技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施;20%用于擴(kuò)大服務(wù)覆蓋范圍,包括場(chǎng)景覆蓋及地域覆蓋,以及擴(kuò)大運(yùn)力池;另外20%將用于為公司可能不時(shí)物色的潛在戰(zhàn)略收購及投資于行業(yè)價(jià)值鏈上下游業(yè)務(wù)提供資金;其余的資金預(yù)期用于營銷及品牌推廣,及用作營運(yùn)資金等。