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全球新能源龍頭車企市值猛增 圍繞三主線掘金
①胰島素國采最高降幅74% 國產(chǎn)企業(yè)份額有望提升
11月26日，第六批全國藥品集中采購(胰島素專項(xiàng)采購)在上海開標(biāo)，并公布擬中選結(jié)果。這是胰島素首次進(jìn)入國采，也是生物藥首次進(jìn)入國采，降價(jià)幅度普遍高于40%。最高降幅是禮來的精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液(25R)，擬中選價(jià)格為18.89元/支，降幅接近74%。
中航證券表示，胰島素市場此前由諾和諾德、禮來和賽諾菲等海外企業(yè)占據(jù)絕大部分市場份額，通過集采中標(biāo)的方式，國產(chǎn)企業(yè)有望通過實(shí)現(xiàn)以價(jià)換量，獲取更多市場份額，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的加速提升;另一方面，未來胰島素行業(yè)有望持續(xù)向治療效果更好的產(chǎn)品升級。
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②全球新能源龍頭車企市值猛增 圍繞三主線掘金
全球碳減排正逐步形成共識，新能源汽車銷量高增長趨勢確立，滲透率提升。截至上個交易日收盤，特斯拉、豐田、比亞迪市值位列全球車企前三位。特斯拉市值的大幅增長發(fā)生在近兩年。2020年上漲743.44%，今年以來上漲58.15%。
華創(chuàng)證券表示，2022年建議關(guān)注新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈三條投資主線：一是以美國為首的海外市場需求或處于爆發(fā)前夜，可關(guān)注海外供應(yīng)鏈高彈性標(biāo)的;二是鋰電環(huán)節(jié)盈利觸底修復(fù)，成本傳導(dǎo)順暢，可關(guān)注鋰電池環(huán)節(jié)龍頭企業(yè);三是關(guān)注負(fù)極環(huán)節(jié)、鐵鋰環(huán)節(jié)以及銅箔環(huán)節(jié)。
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③內(nèi)蒙古大力投資新能源裝備相關(guān)產(chǎn)業(yè)或迎快速發(fā)展
內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)自治區(qū)新能源裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2021-2025年)的通知：規(guī)劃“十四五”期間，形成年產(chǎn)800萬千瓦以上風(fēng)電整機(jī)及其零部件、400萬千瓦以上太陽能電池及組件、360萬千瓦以上儲能裝備、5000套以上燃料電池汽車電堆系統(tǒng)、800臺套以上制氫及工業(yè)副產(chǎn)氫提純設(shè)備、40萬噸以上儲氫設(shè)備的生產(chǎn)能力。新能源裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1000億元以上。
中信證券認(rèn)為，對儲能主題，火電增量限產(chǎn)疊加風(fēng)光裝機(jī)加速，儲新比過低推動儲能長期加速落地已成大勢，2021Q3中央部委政策大力布局儲能領(lǐng)域，看好電價(jià)機(jī)制改革帶來的儲能調(diào)峰價(jià)值量化。
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④“十四五”期間將開展控制甲烷排放行動 治理政策有望超預(yù)期
生態(tài)環(huán)境部近日表示，“十四五”期間，中國將采取進(jìn)一步的措施，結(jié)合相關(guān)規(guī)劃和政策的制定和落實(shí)，推動開展中國控制甲烷排放行動，主要有開展甲烷排放控制研究、推動出臺中國甲烷排放控制行動方案等五個方面的安排和打算。
國泰君安指出，甲烷是主要的溫室氣體之一，溫室效應(yīng)強(qiáng)度為二氧化碳的28倍。由于甲烷光氧化反應(yīng)速率較快，將是下階段國際間碳減排的合作重點(diǎn)之一。
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