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浦銀安盛環(huán)保新能源出現(xiàn)大幅減倉(cāng)股票 凈值逆勢(shì)增長(zhǎng)超9%
基金三季報(bào)顯示，主動(dòng)權(quán)益基金的持股倉(cāng)位略有增加，但記者發(fā)現(xiàn)，以浦銀安盛環(huán)保新能源為代表的基金，卻出現(xiàn)大幅減倉(cāng)股票。不過(guò)，減持股票有理!浦銀安盛環(huán)保新能源出現(xiàn)了“倉(cāng)位降凈值增”的局面，凈值逆勢(shì)增長(zhǎng)超9%。
152只權(quán)益基金減倉(cāng)超15%
整體來(lái)看受三季度市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)換的影響，權(quán)益類(lèi)基金收益三季度有所回調(diào)，但依然跑贏滬深300指數(shù)和上證指數(shù)漲幅。值得注意的是，三季度基金倉(cāng)位卻有所上升，表現(xiàn)出逆勢(shì)加倉(cāng)的態(tài)勢(shì)。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，A股持倉(cāng)占凈值比例為22.74%，連續(xù)兩季度攀升。三季度末全部公募基金股票平均倉(cāng)位為73.39%，比二季度末提升1.31個(gè)百分點(diǎn)。其中，股票型開(kāi)放式基金三季度末平均股票倉(cāng)位為87.61%，而二季度末數(shù)據(jù)為87.09%;混合型開(kāi)放式基金平均股票倉(cāng)位為70.41%，而二季度末數(shù)據(jù)為68.94%。
記者據(jù)同花順(300033,股吧)iFinD統(tǒng)計(jì)，在可對(duì)比的4500余只主動(dòng)管理型偏股基金中，有152只基金減倉(cāng)幅度超15個(gè)百分點(diǎn)。截至三季度末，152只基金的平均股票倉(cāng)位為54.57%，環(huán)比減倉(cāng)25.57個(gè)百分點(diǎn)，四季度以來(lái)平均回報(bào)率為0.21%。
也就是說(shuō)，這些大幅減倉(cāng)股票的基金，在四季度以來(lái)基本保持了凈值的穩(wěn)定增長(zhǎng)，并且跑贏大盤(pán)。進(jìn)入四季度以來(lái)，A股整體表現(xiàn)較弱。截至11月3日，上證指數(shù)自10月份以來(lái)累計(jì)下跌1.95%。
浦銀安盛環(huán)保新能源減倉(cāng)后最靚
據(jù)記者觀察，減倉(cāng)超過(guò)15個(gè)百分點(diǎn)的152只基金中，有83只實(shí)現(xiàn)了凈值上漲，占比達(dá)到54.61%。其中，浦銀安盛環(huán)保新能源成為“最靚仔”。
152只基金中，有6只四季度以來(lái)回報(bào)率超過(guò)5%，浦銀安盛環(huán)保新能源A、浦銀安盛環(huán)保新能源C同期回報(bào)率分別為9.24%、9.20%，穩(wěn)居榜單前列，兩只基金股票倉(cāng)位均下降16.39個(gè)百分點(diǎn)，三季度末股票市值占基金資產(chǎn)凈值比為74.81%。浦銀安盛環(huán)保新能源A今年來(lái)、近1年、近2年回報(bào)率分別為47.09%、77.50%、184.09%，而同期同類(lèi)基金平均業(yè)績(jī)分別為5.79%、15.94%、74.38%，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同類(lèi)基金。
據(jù)浦銀安盛環(huán)保新能源三季報(bào)披露，三季度，國(guó)內(nèi)及海外新能源汽車(chē)滲透率呈現(xiàn)持續(xù)加速態(tài)勢(shì)，中國(guó)及歐洲銷(xiāo)量持續(xù)高景氣。全球主要經(jīng)濟(jì)體推動(dòng)汽車(chē)電動(dòng)化已成為共識(shí)。2022年美國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展預(yù)計(jì)將顯著加速的趨勢(shì)，有望推動(dòng)全球新能源汽車(chē)滲透率再上新臺(tái)階。光伏、風(fēng)電等清潔電源在全球范圍內(nèi)加速實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)平價(jià)，相較于傳統(tǒng)化石能源競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。短期內(nèi)雖然受上游供給短缺影響，但行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展空間依舊巨大。
基金經(jīng)理?xiàng)钸_(dá)偉，2021年8月26日開(kāi)始任職，他表示，基金聚焦于新能源汽車(chē)、光伏、風(fēng)電、環(huán)保等綠色主題相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì);布局集中于具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司以及供需格局相對(duì)較好的環(huán)節(jié);取得了一定的收益。后續(xù)仍將關(guān)注行業(yè)及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)變化，動(dòng)態(tài)優(yōu)化持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，力爭(zhēng)為持有人創(chuàng)造較好的回報(bào)。
據(jù)記者觀察，浦銀安盛環(huán)保新能源前十持倉(cāng)占比合計(jì)36.89%，相對(duì)持倉(cāng)較為分散。第一大重倉(cāng)股德方納米(300769,股吧)，該基金持倉(cāng)占比僅4.89%，該股繼三季度飆漲134.7%后，10月份以來(lái)再度上漲22.91%;第二大重倉(cāng)股是寧德時(shí)代(300750,股吧)，該股10月份以來(lái)同樣大漲23.04%。
