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小摩繼續(xù)看好公司股價 維持比亞迪股份增持評級
來源：格隆匯 2021-11-02 11:39:08
小摩發(fā)布研究報告稱，由于比亞迪(002594,股吧)電池及汽車業(yè)務(wù)續(xù)發(fā)展迅速，以及電池訂單量跑贏等潛在正面催化劑，繼續(xù)看好公司股價，維持比亞迪股份(1211.HK)“增持”評級，調(diào)高2021-23年盈利預(yù)測4%-13%，預(yù)計2025年新能源汽車銷量可達(dá)180萬輛，目標(biāo)價由350港元上調(diào)14.3%至400港元。
該行相信，車企生產(chǎn)或呈“扁平U型”復(fù)蘇，第4季行業(yè)生產(chǎn)活動相對今年4-9月低潮期，會大規(guī)模恢復(fù)。需求方面，明年預(yù)計乘用車取得中等單位數(shù)增長;但預(yù)期會有新電動車型號推出。但成本及開支上升，相信投資者未見車企的股價上漲驚喜。
預(yù)測第4季比亞迪的新能源汽車銷售上升至24.7萬輛，按季升36%;全年89.4萬輛，同比升53%。至于催化劑為：比亞迪Dolphin品牌旗下新型號或推出;旗下半導(dǎo)體子公司準(zhǔn)備在港股上市;預(yù)計2023年以后，比亞迪的對外OEM電池出貨量將占逾20%比重。
比亞迪H股現(xiàn)漲超5%報301.5港元。
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