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合生創(chuàng)展集團(tuán)收購(gòu)恒大物業(yè)股權(quán)交易未能完成
1. 隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數(shù)收盤上漲152.03點(diǎn)，漲幅0.43%，報(bào)35609.34點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲17.96點(diǎn)，漲幅0.40%，報(bào)4537.59點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌7.4點(diǎn)，跌幅0.05%，報(bào)15121.7點(diǎn)。港股ADR指數(shù)下跌，按比例計(jì)算，收?qǐng)?bào)26085點(diǎn)，跌50.81點(diǎn)或0.19%。
2. 《新華社》報(bào)道，20日下午3時(shí)，以國(guó)家儲(chǔ)備氯化鉀對(duì)應(yīng)生產(chǎn)的三元復(fù)合肥在全國(guó)棉花交易市場(chǎng)啟動(dòng)線上競(jìng)拍。這是國(guó)家發(fā)展改革委通過(guò)低價(jià)競(jìng)拍銷售方式向市場(chǎng)投放的第一批儲(chǔ)備鉀肥，以全力做好化肥市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作。此次競(jìng)拍中，中農(nóng)集團(tuán)控股股份有限公司、中化化肥有限公司和中國(guó)化工建設(shè)有限公司為三家賣方企業(yè)，另有80余家復(fù)合肥企業(yè)為買方企業(yè)。涉及相關(guān)港股包括中國(guó)心連心化肥(01866)、中海石油化學(xué)(03983)、中化化肥(00297)。
3. 微創(chuàng)機(jī)器人(300024,股吧)-B(02252)10月21日-10月26日招股。公司發(fā)行3620萬(wàn)股，其中90%為國(guó)際發(fā)售，10%為公開(kāi)發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)36-43.2港元。每手500股。預(yù)期11月2日上市。涉及相關(guān)港股微創(chuàng)醫(yī)療(00853)。
4. 中國(guó)恒大(03333)、恒大物業(yè)(06666)：可引發(fā)對(duì)恒大物業(yè)股份全面要約的交易并未進(jìn)行，股票復(fù)牌。合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754)收購(gòu)恒大物業(yè)(06666)50.1%股權(quán)的交易未能完成，10月21日復(fù)牌。
5.威華達(dá)控股(00622)發(fā)布公告，于2021年10月18日，公司透過(guò)其全資附屬公司于公開(kāi)市場(chǎng)購(gòu)入合共1億股盛京H股(02066)，相當(dāng)于本公告日期的已發(fā)行盛京H股約4.27%，總代價(jià)為7億港元(未計(jì)交易成本)，相等于每股盛京H股7港元。
6. 據(jù)發(fā)改委官網(wǎng)10月20日消息，隨著煤炭增產(chǎn)增供措施落地見(jiàn)效，煤炭產(chǎn)量逐步提升，燃煤電廠供煤不斷增加，存煤水平持續(xù)上升。10月20日，全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠供煤大于耗煤110萬(wàn)噸，存煤比9月底提升1000萬(wàn)噸以上，平均可用天數(shù)16天。其中，東北三省統(tǒng)調(diào)電廠存煤日均提升30萬(wàn)噸，比9月底提升500萬(wàn)噸以上，平均可用24天，預(yù)計(jì)月底前能達(dá)到去年同期水平。涉及相關(guān)港股包括中煤能源(01898)、兗州煤業(yè)(600188,股吧)(01171)、中國(guó)神華(01088)。
7. 中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)規(guī)劃綱要》。四川成渝高速公路(00107)公告，于2021年10月20日(交易時(shí)段后)，川高公司、藏高公司、港航開(kāi)發(fā)及本公司與四川路橋(600039,股吧)(作為買方)訂立出售協(xié)議，據(jù)此，川高公司、藏高公司、港航開(kāi)發(fā)及本公司有條件同意出售，而四川路橋有條件同意購(gòu)買標(biāo)的公司合共100%的股權(quán)。其中，本公司同意出售，而四川路橋同意購(gòu)買待售股權(quán)。發(fā)行對(duì)價(jià)股份采用非公開(kāi)發(fā)行方式，對(duì)價(jià)股份的發(fā)行價(jià)為每股對(duì)價(jià)股份人民幣6.70元。
8. 特斯拉(TSLA.US)第三季度財(cái)報(bào)公布。營(yíng)收為137.57 億美元，上年同期為87.71億美元;歸屬于普通股股東凈利潤(rùn)為16.18 億美元，上年同期為3.31 億美元。特斯拉第三季度汽車業(yè)務(wù)收入120.57億美元，去年同期76.11億美元。第三季度發(fā)電和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的營(yíng)收8.06億美元，去年同期5.79億美元。特斯拉三季度ModelS/X產(chǎn)量為8941臺(tái)，同比下滑47%;三季度交付9289臺(tái)，同比下滑39%。三季度Model3/Y產(chǎn)量為228882臺(tái)，同比增長(zhǎng)79%;三季度交付232,102臺(tái)，同比增長(zhǎng)87%。三季度太陽(yáng)能(000591,股吧)安裝83MW，同比增長(zhǎng)46%;三季度儲(chǔ)能設(shè)備安裝1,295MWh，同比增長(zhǎng)71%。三季度超級(jí)充電站3,254個(gè)，同比增長(zhǎng)49%;超級(jí)充電樁29,281個(gè)，同比增長(zhǎng)51%。涉及特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈港股贛鋒鋰業(yè)(002460,股吧)(01772)、力勁科技(00558)。
9. 倫敦市場(chǎng)鎳價(jià)升至七年高點(diǎn)，之前淡水河谷由于加拿大鎳礦罷工而下調(diào)鎳產(chǎn)量預(yù)期。這個(gè)全球最大鎳生產(chǎn)商之一表示，今年鎳產(chǎn)量可能為16.5萬(wàn)至17萬(wàn)噸，少于之前預(yù)測(cè)的20萬(wàn)噸。倫敦金屬交易所3個(gè)月期鎳合約盤中一度上漲5.9%，至每噸21235美元，為2014年5月以來(lái)的最高水平。國(guó)泰君安發(fā)布研報(bào)稱，中國(guó)中冶(601618,股吧)(01618)有國(guó)內(nèi)有色實(shí)力最強(qiáng)設(shè)計(jì)院，鎳鈷鋰銅資源開(kāi)發(fā)具完整產(chǎn)業(yè)鏈，鎳鈷礦產(chǎn)資源價(jià)值待重估。
【公司要聞】
百濟(jì)神州(06160)：百悅澤?(澤布替尼)在俄羅斯獲批用于治復(fù)發(fā)或難治性套細(xì)胞淋巴瘤患者
正榮地產(chǎn)(06158)回購(gòu)本金額200萬(wàn)美元的證券
中國(guó)東航(00670)獲中證監(jiān)核準(zhǔn)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)約24.95億股新A股
中遠(yuǎn)海發(fā)(02866)擬向中遠(yuǎn)海運(yùn)投資發(fā)行14.48億股A股購(gòu)買資產(chǎn)獲中證監(jiān)批復(fù)
合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754)收購(gòu)恒大物業(yè)(06666)50.1%股權(quán)的交易未能完成 10月21日復(fù)牌
中國(guó)恒大(03333)終止出售恒大物業(yè)(06666)50.1%股權(quán)
恒大物業(yè)(06666)：本可引發(fā)對(duì)公司股份全面要約的交易并未進(jìn)行 10月21日復(fù)牌
中國(guó)恒大(03333)：公募美元債券支付利息有30天寬限期 21日復(fù)牌
遠(yuǎn)大醫(yī)藥(00512)：全球創(chuàng)新藥 Ryaltris 復(fù)方鼻噴劑獲 NMPA III 期臨床批件
復(fù)星醫(yī)藥(02196)：復(fù)創(chuàng)醫(yī)藥研制的“FCN-338片”獲國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)開(kāi)展臨床試驗(yàn)
基石藥業(yè)-B(02616)：洛拉替尼針對(duì)ROS1陽(yáng)性晚期非小細(xì)胞肺癌在中國(guó)的臨床試驗(yàn)申請(qǐng)獲中國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局受理
兆科眼科-B(06622)：以ZKY001治療神經(jīng)營(yíng)養(yǎng)性角膜炎的研究者發(fā)起的試驗(yàn)入組首名患者
國(guó)銀租賃(01606)擬8億元收購(gòu)江蘇省的游覽設(shè)備等固定資產(chǎn)并回租 賺息9372萬(wàn)元
威華達(dá)控股(00622)斥7億港元購(gòu)入1億股盛京銀行(02066)H股
世茂服務(wù)(00873)擬先舊后新配售1.15億股 凈籌17.35億港元
中教控股(00839)擬先舊后新配售7800萬(wàn)股 凈籌11.7億港元
禹洲集團(tuán)(01628)獲控股股東林龍安增持300萬(wàn)股
時(shí)代電氣(03898)建議派發(fā)現(xiàn)金股息每股0.45元
中州證券(01375)將于12月31日派發(fā)中期股息每10股0.17元
安樂(lè)工程(01977)擬斥資5.85億港元收購(gòu)香港的物業(yè)
瑞聲科技(02018)擬斥資4.5億元收購(gòu)東陽(yáng)精密機(jī)器(昆山)全部股權(quán)
贛鋒鋰業(yè)(01772)1317.82萬(wàn)美元收購(gòu)Litio公司余下8.58%股權(quán)以更好推進(jìn)阿根廷 Mariana 鋰鹽湖項(xiàng)目未來(lái)的開(kāi)發(fā)及投產(chǎn)
中國(guó)能源建設(shè)(03996)：南嶺民爆(002096,股吧)擬購(gòu)買易普力100%股權(quán)
上海實(shí)業(yè)控股(00363)附屬以35.76億元向徐匯國(guó)資委出售上海寰宇60%股權(quán)
英皇國(guó)際(00163)擬5.85億港元出售香港一幢工業(yè)大廈
世茂服務(wù)(00873)附屬擬發(fā)行31.1億港元的可換股債券
海通恒信(01905)擬發(fā)行不超10億元公司債券
環(huán)球醫(yī)療(02666)附屬中國(guó)環(huán)球租賃擬發(fā)行不超過(guò)10億元公司債
廈門港務(wù)(03378)：2021年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)票面利率為3.43%
朗詩(shī)地產(chǎn)(00106)已回購(gòu)約7200萬(wàn)美元綠色優(yōu)先票據(jù)
華潤(rùn)萬(wàn)象生活(01209)獲授最高額6億港幣的貸款融資
華潤(rùn)置地(01109)擬就溫州項(xiàng)目與北京秀領(lǐng)潤(rùn)睿成立合營(yíng)企業(yè)
中泛控股(00715)附屬中泛置業(yè)貸款違約 遭OCM索償1.59億美元
FIT HON TENG(06088)：附屬向夏普提起訴訟 要求退還股份購(gòu)買事項(xiàng)代價(jià)
聯(lián)合集團(tuán)(00373)：天安(00028)近期斥1.55億港元購(gòu)回合共3453萬(wàn)股
中國(guó)旺旺(00151)10月20日斥資3399.87萬(wàn)港元回購(gòu)594.2萬(wàn)股
易大宗(01733)10月20日耗資約2259.07萬(wàn)港元回購(gòu)2456.4萬(wàn)股
【財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)】
復(fù)星旅游文化(01992)第三季度Club Med營(yíng)業(yè)額達(dá)25.771億元 同比增長(zhǎng)約119.7%
福萊特玻璃(06865)前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)111.5%至17.17億元
五礦地產(chǎn)(00230)前9個(gè)月合約銷售額按年上升87.5%至150億元
海豐國(guó)際(01308)前三季度收入20.37億美元 同比增長(zhǎng)76.9%
華顯光電(00334)前三季度銷售類貼合模組銷量達(dá)4630萬(wàn)片 同比增長(zhǎng)72.8%
遠(yuǎn)大住工(02163)前9個(gè)月PC構(gòu)件制造業(yè)務(wù)新簽合同總金額同比上升31.9%至約34.01億元
中國(guó)平安(02318)：平安銀行(000001,股吧)前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)30.1%至291.35億元 整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健增長(zhǎng)
國(guó)藥控股(01099)：國(guó)藥股份(600511,股吧)(600511.SH)前三季度歸母凈利同比增長(zhǎng)29.54%至13.02億元
石四藥集團(tuán)(02005)前三季股東應(yīng)占溢利同比增加20.6%至約5.06億港元
威勝控股(03393)：威勝信息技術(shù)前三季度權(quán)益擁有人應(yīng)占利潤(rùn)2.48億元 同比增長(zhǎng)18.85%
361度(01361)：第三季度童裝品牌產(chǎn)品零售額同比取得15%-20%的增長(zhǎng)
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)嫦蚝弥袊?guó)移動(dòng)(00941)前三季度股東應(yīng)占利潤(rùn)上升6.9%至872億元
東岳集團(tuán)(00189)：東岳硅材前9個(gè)月凈利約7.78億元
【宏觀及行業(yè)】
1. 國(guó)資委：1-9月，中央企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.9%;凈利潤(rùn)超1.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)65.6%，兩年分別平均增長(zhǎng)8.7%和19.7%。體現(xiàn)出經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好、快中提質(zhì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。有29家中央企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入增速超過(guò)30%。9月中央企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.4%，比2019年9月增長(zhǎng)18.3%。
2. 商務(wù)部：1-9月，全國(guó)實(shí)際使用外資金額8595.1億元，同比增長(zhǎng)19.6%。從行業(yè)看，服務(wù)業(yè)實(shí)際使用外資金額6853.2億元，同比增長(zhǎng)22.5%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)際使用外資金額增長(zhǎng)29.1%，其中高技術(shù)服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)33.4%，高技術(shù)制造業(yè)增長(zhǎng)15.2%。
3. 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：9月各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比持平或下降。當(dāng)月一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比由上月上漲0.3%轉(zhuǎn)為持平;二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比由上月上漲0.2%轉(zhuǎn)為下降0.4%。二線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比由上月上漲0.2%轉(zhuǎn)為持平;二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比由上月持平轉(zhuǎn)為下降0.1%。
4. 工信部：2021年1-8月，化纖產(chǎn)量4520萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.6%;規(guī)模以上化纖企業(yè)營(yíng)業(yè)收入6567億元，同比增長(zhǎng)35.7%;利潤(rùn)總額437億元，同比增長(zhǎng)384.5%;營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率6.7%，同比提高4.72個(gè)百分點(diǎn)。1-8月，化纖行業(yè)投資同比增長(zhǎng)29.9%。
5. 國(guó)家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人孟瑋：1至9月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電60721億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.7%，比2019年同期增長(zhǎng)11.6%，兩年平均增長(zhǎng)5.7%。9月份，全國(guó)發(fā)電量6751億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.9%。從用電看，1至9月全國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)12.9%。
6. 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局負(fù)責(zé)人孔亮：1-9月份規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰生豬同比增長(zhǎng)60.9%，其中9月份同比增長(zhǎng)95.2%。今年1月下旬開(kāi)始，豬肉價(jià)格連續(xù)8個(gè)月回落。10月份第2周，集貿(mào)市場(chǎng)的豬肉平均價(jià)格每公斤21.03元，比今年1月份下降了60.8%，9月份全國(guó)養(yǎng)豬場(chǎng)(戶)虧損面達(dá)到76.7%。
7. 乘聯(lián)會(huì)：10月第一周的市場(chǎng)零售達(dá)到日均3.5萬(wàn)輛，同比下降3%，相對(duì)今年9月的第一周增8%。10月第二周的市場(chǎng)零售達(dá)到日均4.6萬(wàn)輛，同比下降19%，表現(xiàn)相對(duì)偏弱。相對(duì)今年9月的第二周增長(zhǎng)15%。今年10月的前兩周總體同比下降11%，零售走勢(shì)較平淡。
8. 第一商用車網(wǎng)：9月國(guó)內(nèi)共計(jì)銷售各類國(guó)六柴油重卡車型2.97萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史最高銷量，環(huán)比增長(zhǎng)44%，同比大增197%，同比增速是自4月份以來(lái)的最高增幅。
9.上海鋼聯(lián)(300226,股吧)：鋰電材料價(jià)格多數(shù)繼續(xù)上漲，不同規(guī)格鈷價(jià)上漲0.05萬(wàn)-1萬(wàn)元/噸，其中氧化鈷漲1萬(wàn)元/噸。鈷酸鋰漲3萬(wàn)元/噸，六氟磷酸鋰漲1萬(wàn)元/噸，鋰輝石精礦漲35美元/噸，僅鎳豆下降2900元/噸。
10. 艾媒咨詢：2021年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估為3459億元，預(yù)制菜在中國(guó)屬于剛起步階段，隨著消費(fèi)升級(jí)以及冷鏈物流布局，預(yù)制菜市場(chǎng)將BC端同時(shí)加速發(fā)展，之后將以20%的增長(zhǎng)率逐年上升，2023年中國(guó)預(yù)制菜規(guī)模約為5156億元。
11. Canalys：三季度，由于零部件短缺，廠商難以保證智能手機(jī)供應(yīng)，全球智能手機(jī)出貨量同比萎縮6%。在所有廠商中，三星以23%的份額穩(wěn)居第一。得益于iPhone13的市場(chǎng)早期反響積極，蘋果以15%的份額重回第二。小米以14%的份額位居第三，vivo和OPPO緊隨其后，均以10%的份額并列第五。
【主要股東增減持】
10月15日，The Capital Group Companies, Inc.減持再鼎醫(yī)藥-SB(09688)約63.24萬(wàn)股，每股作價(jià)102.406港元，總金額約為6475.67萬(wàn)港元。減持后最新持股數(shù)目約為640.32萬(wàn)股，最新持股比例為6.71%。
10月18日，Kabouter Management LLC增持昊海生物科技(06826)27.38萬(wàn)股，每股作價(jià)65.45港元，總金額約為1792.02萬(wàn)港元。增持后最新持股數(shù)目約為352.47萬(wàn)股，最新持股比例為9.27%。
10月19日，河北港口集團(tuán)有限公司增持招商證券(600999,股吧)(06099)78萬(wàn)股，每股作價(jià)12.4847港元，總金額約為973.81萬(wàn)港元。增持后最新持股數(shù)目約為8933.85萬(wàn)股，最新持股比例為7.01%。
【大行評(píng)級(jí)】
大和：重申友邦保險(xiǎn)(01299)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)140港元
野村：維持中國(guó)鐵塔(00788)“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)1.23港元
大摩：維持同仁堂科技(01666)“與大市同步”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降6.7%至6.9港元
匯豐研究：維持中國(guó)建筑國(guó)際(03311)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降2.8%至10.4港元
花旗：上調(diào)中集安瑞科(03899)至“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升3%至13.1港元
