海昌海洋公園(02255.HK)發(fā)布公告,2021年10月13日,買方(即Aquaman Hong Kong Limited,MBK Partners Fund V, L.P.的間接全資附屬公司)與賣方(即公司、香港海昌、大連海昌及鄭州海昌)等方訂立該協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,賣方同意出售目標權(quán)益,包括(i)武漢公司、成都公司、天津公司及青島公司各自的100%股權(quán)及(ii)鄭州項目公司的66%股權(quán),且并無附帶任何產(chǎn)權(quán)負擔。目標權(quán)益將通過大連出售及鄭州出售分兩批出售。目標權(quán)益包括四個主題公園公司各自100%股權(quán)及鄭州項目公司的66%股權(quán)。大連代價為人民幣60.8億元,鄭州代價為人民幣4.5億元,因此,代價為人民幣65.3億元。
MBK Partners成立于2005年,是亞洲最大的私募股權(quán)基金之一,管理資本超過254億美元。MBK Partners專注于北亞,在各個行業(yè)均有專長,包括消費及零售、電訊及媒體、金融服務、保健、物流及工業(yè)。MBK Partners的48家投資組合公司總收益超過495億美元。MBK Partners在北亞的五個辦事處擁有77名投資專業(yè)人士。
四個主題公園均為坐落于城市市區(qū)內(nèi)的海洋公園,均已運營逾十年,在公司現(xiàn)有的主題公園中相對成熟。四個主題公園直至2019年(包括該年)每年均產(chǎn)生穩(wěn)定的現(xiàn)金流。然而隨著中國旅游行業(yè)的發(fā)展,四個主題公園所涵蓋的相關市場出現(xiàn)替代性競爭對手,表明需要增加更多投資及升級改造。
自2020年初COVID-19疫情爆發(fā)以來,公司一直遭遇高額債務及持續(xù)增加的虧損。董事認為,以相對有利的市價出售目標公司將產(chǎn)生一筆可觀的現(xiàn)金,可用于償還若干債務,此舉降低余下集團的資產(chǎn)負債率并維持余下集團的經(jīng)營。 公司股份已自2021年10月15日上午九時正起暫停買賣,有待刊發(fā)該公布。公司已向聯(lián)交所提出申請自10月18日上午九時正起恢復股份買賣。