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鋰電池板塊卷土重來 原材料價格漲幅超200%
周四早盤，鋰電池板塊卷土重來，截至發(fā)稿，星云股份(300648,股吧)、天華超凈(300390,股吧)漲超13%，天奈科技(688116,股吧)、川金諾(300505,股吧)漲超10%，西藏珠峰(600338,股吧)、鳳凰光學(600071,股吧)、盛新鋰能、藏格控股(000408,股吧)等多股漲停。
近日，碳酸鋰產(chǎn)品價格持續(xù)上漲，部分鋰電池原材料價格漲幅超200%，市場景氣度仍然向好。
據(jù)央視財經(jīng)報道，今年以來，新能源汽車和鋰電池市場持續(xù)火爆，鋰電池原材料價格連創(chuàng)新高。江西宜春一家碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)負責人表示，今年以來一直處于超負荷生產(chǎn)狀態(tài)。碳酸鋰產(chǎn)品價格持續(xù)上漲，最近一段時間幾乎每天價格都有變化，目前價格已接近19萬元/噸，近一個月漲了50%以上，相比年初每噸5.7萬元左右的價格，漲幅已高達233%。
二級市場上，鋰電板塊近期持續(xù)回調(diào)，鋰電池指數(shù)自9月16日以來累計下跌超14%。
對此，平安證券投資顧問楊文斌表示，對景氣度繼續(xù)向好的一些行業(yè)，資金關(guān)注度還會持續(xù)存在，在板塊回調(diào)到比較合理的位置時，資金又會重新布局。對景氣度的關(guān)注要從三季報的表現(xiàn)來看，半年報表現(xiàn)突出的公司如果在三季度繼續(xù)向好，說明景氣度仍將持續(xù)，投資機會仍然存在。楊文斌認為，碳中和受益板塊接下來仍會有較好的投資機會。
華寶證券指出，鋰礦市場行情雖然持續(xù)走強，本輪供給需求的錯配周期將持續(xù)，鋰精礦有望維持高位并沖擊2016年歷史高點，因此更應(yīng)關(guān)注在開采成本較低，擁有鋰礦資源優(yōu)質(zhì)的相關(guān)上市公司，他們在價格上行中憑借較低的成本能獲得更高的毛利，業(yè)績彈性因此相對較大;此外，國內(nèi)相關(guān)資源上市公司通過鋰礦開采到鋰鹽生產(chǎn)銷售一體化布局，隨著新能源車市場持續(xù)向好，終端需求車企尋求向上延伸直接和鋰鹽廠商簽訂供貨協(xié)議來降低產(chǎn)業(yè)鏈成本，相關(guān)一體化布局的上市公司憑借價格優(yōu)勢有望持續(xù)拓展市場份額。
開源證券研報稱，寧德時代(300750,股吧)近期宣布擬135億元加碼“亞洲鋰都”江西宜春擴產(chǎn)項目，首先，該項目將提升寧德時代產(chǎn)能規(guī)劃，擴產(chǎn)期間將帶來大量增量鋰電設(shè)備需求;其次，寧德時代持續(xù)的電池技術(shù)和工藝升級，將對其生產(chǎn)設(shè)備要求愈來愈高，一方面，為滿足寧德時代對設(shè)備的高性能要求，鋰電設(shè)備廠商將加大研發(fā)投入，技術(shù)優(yōu)勢有望保持并持續(xù)擴大。另一方面，只有設(shè)備性能卓越、成本管控優(yōu)秀的鋰電設(shè)備廠商才能進入寧德時代設(shè)備供應(yīng)體系。電池龍頭擴產(chǎn)加速，優(yōu)質(zhì)鋰電設(shè)備廠商直接受益于電池龍頭擴產(chǎn)加速、技術(shù)升級雙重紅利。
