中國(guó)白銀集團(tuán)(00815.HK)及金貓銀貓(01815.HK)聯(lián)合公布,2021年8月29日,買(mǎi)方(金貓銀貓的全資附屬公司及中國(guó)白銀的非全資附屬公司)與賣(mài)方(即布瑞克(蘇州)農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司)簽訂收購(gòu)協(xié)議,據(jù)此,賣(mài)方同意出售,通過(guò)可變利益實(shí)體協(xié)議獲得的目標(biāo)公司(即江蘇農(nóng)牧人電子商務(wù)股份有限公司)94%的實(shí)際所有權(quán),代價(jià)為人民幣9400萬(wàn)元,將通過(guò)配發(fā)及發(fā)行1億股新金貓銀貓股份支付。
代價(jià)股份將根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行和配發(fā),每股代價(jià)股份發(fā)行價(jià)人民幣0.94元(相當(dāng)于約1.13港元)。代價(jià)股份將占(i)金貓銀貓于該聯(lián)合公告日期已發(fā)行股本約8.08%;及(ii)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份擴(kuò)大后的金貓銀貓已發(fā)行股本約7.47%。
惟須待交易完成并假設(shè)除配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份外金貓銀貓已發(fā)行股本將不會(huì)變動(dòng)。
根據(jù)收購(gòu)協(xié)議,賣(mài)方和目標(biāo)公司已經(jīng)有條件地同意簽訂可變利益實(shí)體協(xié)議。完成后,可變利益實(shí)體協(xié)議可允許買(mǎi)方將目標(biāo)公司作為一間非全資附屬公司綜合入賬,并獲得目標(biāo)公司94%的實(shí)際所有權(quán)。
緊隨配發(fā)及發(fā)行完成后,中國(guó)白銀于金貓銀貓中的持股百分比將由約40.39%攤薄至約37.37%,根據(jù)上市規(guī)則第14.29條構(gòu)成中國(guó)白銀于金貓銀貓中約3.02%權(quán)益的視作出售事項(xiàng)。預(yù)期在完成配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份后,金貓銀貓將不再為中國(guó)白銀的附屬公司。