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高瓴擬認(rèn)購Probio Cayman A類優(yōu)先股及認(rèn)股權(quán)證
金斯瑞生物科技(01548.HK)發(fā)布公告，有關(guān)涉及公司與高瓴資本就公司間接全資附屬公司Probio Cayman建議A輪融資。2021年8月18日(紐約時間)(2021年8月19日交易時段前，北京時間)，Probio Cayman與高瓴投資管理有限公司訂立購買協(xié)議，據(jù)此，Probio Cayman同意出售及發(fā)行而投資者同意購買總計(jì)3億股A類優(yōu)先股，總代價約1.5億美元(相當(dāng)于約11.68億港元);及Probio認(rèn)股權(quán)證，以在完成時以約1.25億美元(相當(dāng)于約9.736億港元)的總代價購買總計(jì)189,393,939股Probio股份。
投資者M(jìn)SUM VII Holdings Limited與HSUM XIV Holdings Limited均為根據(jù)開曼群島法律成立的公司。高瓴投資管理有限公司是他們唯一的管理公司。于該公告日期，Probio Cayman由公司透過其全資附屬公司Probio BVI間接全資擁有。完成后，Probio BVI于Probio Cayman的股權(quán)將攤薄至82.95%(不考慮未來配售和發(fā)行ESOP股份，且假設(shè)Probio認(rèn)股權(quán)證已全面行使，及可轉(zhuǎn)換股債券尚未轉(zhuǎn)換為Probio股份)。
Probio Cayman為公司的間接全資附屬公司，于2021年5月7日在開曼群島注冊成立為獲豁免有限公司。Probio集團(tuán)提供抗體藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前抗體藥物開發(fā)、抗體藥物臨床開發(fā)、臨床前及臨床階段的質(zhì)粒及病毒開發(fā)等四大類綜合服務(wù)。該等服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品助力生物制藥及生物技術(shù)公司從藥物發(fā)現(xiàn)階段到臨床前乃至臨床開發(fā)階段，加速在綜合平臺開發(fā)治療性抗體，以及基因或細(xì)胞治療產(chǎn)品的質(zhì)粒及病毒載體。
購買事項(xiàng)的所得款項(xiàng)擬用于滿足Probio Cayman主營業(yè)務(wù)經(jīng)營中的資本開支及其他一般營運(yùn)資金需要。公司相信，購買事項(xiàng)將提供額外的資金來源，以用作Probio Cayman建立良好生產(chǎn)規(guī)范(GMP)制造能力及研發(fā)實(shí)力，以發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)。
