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天津潤(rùn)澤入股價(jià)格溢價(jià)近60% 阿里也曾斥資20億入股
也許是有了郭廣昌的成功案例，資本界大佬追捧酒企的熱潮還在延續(xù)。
8月9日，新三板公司壹玖壹玖發(fā)布股票定向發(fā)行認(rèn)購(gòu)結(jié)果，融創(chuàng)系的天津潤(rùn)澤物業(yè)管理有限公司以每股72.74元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)274.95萬(wàn)股，耗資2億元。
值得一提的是，按照8月9日當(dāng)天的收盤(pán)價(jià)每股45.87元計(jì)算，天津潤(rùn)澤物業(yè)管理有限公司入股價(jià)格溢價(jià)近60%。
此前阿里也曾于2018年斥資20億元入股，但獲得巨額入資后，壹玖壹玖的經(jīng)營(yíng)效果并不太理想，2018年-2020年公司業(yè)績(jī)連續(xù)3年出現(xiàn)虧損，今年一季度扭虧，實(shí)現(xiàn)小幅盈利。
地產(chǎn)界大佬入股酒類(lèi)電商平臺(tái)
8月9日，壹玖壹玖發(fā)布公告稱(chēng)，本次定向募資2億元的最終認(rèn)購(gòu)對(duì)象為天津潤(rùn)澤物業(yè)管理有限公司，認(rèn)購(gòu)價(jià)72.74元/股，認(rèn)購(gòu)274.95萬(wàn)股。
這一定向發(fā)行可追溯至7月7日，當(dāng)時(shí)公司發(fā)布《股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)》顯示，公司擬以每股72.74元的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)274.95萬(wàn)股普通股股票，發(fā)行對(duì)象為潤(rùn)澤物業(yè)，預(yù)計(jì)募集資金不超過(guò)2億元。
據(jù)企查查資料顯示，天津潤(rùn)澤物業(yè)系天津卓越物業(yè)管理有限公司的全資子公司，而后者董事長(zhǎng)馬志霞為融創(chuàng)中國(guó)執(zhí)行總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官，董事包括融創(chuàng)中國(guó)董事會(huì)主席孫宏斌。
值得注意的是，壹玖壹玖定增消息公布后，公司股價(jià)曾兩次大漲，但隨后下挫。7月16日，壹玖壹玖以72元的價(jià)格開(kāi)盤(pán)，逼近本次定增價(jià)格，但隨后即跌至7月15日收盤(pán)價(jià)附近。
8月9日，高開(kāi)低走的一幕再次上演，壹玖壹玖當(dāng)天高開(kāi)漲逾10%，但盤(pán)中震蕩較大，最終收盤(pán)漲3%，報(bào)45.87元，而融創(chuàng)系72.74元的入股價(jià)格，相當(dāng)于溢價(jià)了58.58%。
壹玖壹玖是線上線下一體化的酒類(lèi)O2O 平臺(tái)服務(wù)商，被譽(yù)為“酒類(lèi)新零售的先行者”。公司專(zhuān)注于酒類(lèi)行業(yè)，通過(guò)線上線下的真正融合，發(fā)展平臺(tái)化運(yùn)營(yíng)模式，致力于以更低的經(jīng)營(yíng)成本、更高的運(yùn)營(yíng)效率、更好的客戶(hù)體驗(yàn)，建立起酒類(lèi)流通行業(yè)獨(dú)有的規(guī)模運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。公司旗下共有電子商務(wù)、連鎖管理、供應(yīng)鏈、倉(cāng)到店物流、數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)以及信息技術(shù)六大平臺(tái)，通過(guò)全面開(kāi)放平臺(tái)核心資源，與各利益合作方分享資源及收益。
按照壹玖壹玖此前披露的定增說(shuō)明書(shū)，此次募集的2億元資金將主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，預(yù)計(jì)明細(xì)用途為采購(gòu)名酒。壹玖壹玖方面表示，本次定向發(fā)行旨在進(jìn)一步提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大公司規(guī)模，充實(shí)公司資金實(shí)力等。
實(shí)際上，融創(chuàng)跨界涉足酒業(yè)已經(jīng)有一段時(shí)間。2020年6月22日，紹興市越城區(qū)人民政府、融創(chuàng)中國(guó)、深融文旅三方就紹興黃酒小鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，簽訂投資合作協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議，紹興黃酒小鎮(zhèn)將以“世界級(jí)黃酒品牌標(biāo)桿、中國(guó)黃酒文化復(fù)興高地、中國(guó)黃酒產(chǎn)旅數(shù)字融合典范”為總體目標(biāo)，激活“酒經(jīng)濟(jì)、旅經(jīng)濟(jì)、夜經(jīng)濟(jì)”，再現(xiàn)“醉里水鄉(xiāng)、戲里水鄉(xiāng)、夢(mèng)里水鄉(xiāng)”的生動(dòng)場(chǎng)景。該項(xiàng)目總投資達(dá)到320億元，總建筑面積超100萬(wàn)平米，黃酒小鎮(zhèn)一期將于2022年9月亞運(yùn)會(huì)前建成開(kāi)園。
融創(chuàng)已提前入股
在本次融資完成之前，融創(chuàng)系旗下的天津潤(rùn)澤物業(yè)已經(jīng)提前入股。
今年7月17日，壹玖壹玖曾公告披露，潤(rùn)澤物業(yè)在持有公司508萬(wàn)股的基礎(chǔ)上，通過(guò)大宗交易增持256.1萬(wàn)股，增持后持股數(shù)達(dá)764.1萬(wàn)股，合計(jì)持股比例從3.6952%增加至5.5558%。但在本次增持前，潤(rùn)澤物業(yè)持有的508萬(wàn)股是從何而來(lái)，壹玖壹玖卻未曾公告。
記者查詢(xún)壹玖壹玖一季報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)，潤(rùn)澤物業(yè)并未出現(xiàn)在前十大股東名單中，今年一季報(bào)，壹玖壹玖的第十大流通股東持股有4200股。
這也就意味著，融創(chuàng)系潤(rùn)澤物業(yè)入股可能在今年一季度以后，并于近期一路增持，從而實(shí)現(xiàn)持股764.1萬(wàn)股。
8月9日，融創(chuàng)系潤(rùn)澤物業(yè)再次入股274.95萬(wàn)股。如果在7月15日后，潤(rùn)澤物業(yè)764.1萬(wàn)股的持股未變，加上此次定增股份數(shù)計(jì)算，潤(rùn)澤物業(yè)已經(jīng)持有壹玖壹玖1039.05萬(wàn)股，可位列壹玖壹玖第三大股東，持股僅次于壹玖壹玖集團(tuán)和阿里方面。
阿里曾斥資20億入股
據(jù)企查查資料顯示，壹玖壹玖自2014年以來(lái)進(jìn)行了7次融資，其中，2018年10月18日，公司進(jìn)行C輪融資，獲得阿里巴巴集團(tuán)20億元的戰(zhàn)略投資，是歷次融資中，金額最大的一次。
據(jù)壹玖壹玖當(dāng)時(shí)公告顯示，本次股票發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 50.92 元，擬發(fā)行 3927.73萬(wàn) 股普通股，預(yù)計(jì)募集資金金額超20億元。入股后，阿里持有股份28.57%，一躍成為壹玖壹玖的第二大股東，創(chuàng)始人楊陵江仍為壹玖壹玖實(shí)際控制人。
與此同時(shí)，阿里與壹玖壹玖的合作也在不斷加強(qiáng)。2018年3月21日，壹玖壹玖與盒馬鮮生簽署新零售戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在酒類(lèi)供應(yīng)鏈及新零售領(lǐng)域進(jìn)行深度合作。3月29日，壹玖壹玖與天貓?jiān)诤贾莺炇饝?zhàn)略合作協(xié)議，雙方在新零售數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、營(yíng)造新生態(tài)等領(lǐng)域展開(kāi)深入合作。通過(guò)加強(qiáng)與盒馬鮮生、天貓合作，公司新零售供應(yīng)鏈優(yōu)化持續(xù)推進(jìn)。
安信證券當(dāng)時(shí)發(fā)布研報(bào)表示，壹玖壹玖作為酒類(lèi)電商的龍頭企業(yè)，線上+線下一體化的酒類(lèi)電商模式可以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈、零售端和用戶(hù)的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享，未來(lái)隨著門(mén)店擴(kuò)張推進(jìn)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)將更加明顯，有望實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)虧為盈。
不過(guò)，阿里入股后，從公司披露的年報(bào)業(yè)績(jī)來(lái)看，并不太理想。2018年公司歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)虧損6.3億元，2019年虧損5.3億元，2020年虧損2.77億元，虧損額在減少。
今年一季度，壹玖壹玖業(yè)績(jī)扭虧為盈，單季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.53億元。近日，壹玖壹玖公布的2021年半年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，今年上半年?duì)I業(yè)收入25.81億元，同比增長(zhǎng)50.43%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.65億元，延續(xù)扭虧狀態(tài)。
對(duì)于上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因，公司認(rèn)為，公司營(yíng)業(yè)收入較同期增長(zhǎng)的主要原因是上期受疫情影響，營(yíng)收下滑嚴(yán)重，本期經(jīng)營(yíng)逐步恢復(fù)，營(yíng)業(yè)收入增加。而凈利潤(rùn)扭虧為盈主要是由于：上期受疫情影響，本期經(jīng)營(yíng)逐步恢復(fù)，銷(xiāo)售規(guī)模大幅提升;由于商品結(jié)構(gòu)變化，戰(zhàn)略商品占比提升，毛利貢獻(xiàn)增大，導(dǎo)致毛利率較上期大幅提升;有息負(fù)債下降，財(cái)務(wù)費(fèi)用減少;應(yīng)收款項(xiàng)余額下降，壞賬計(jì)提較同期減少。
