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德泰新能源擬1.85億港元收購(gòu)鼎森燃?xì)?2%股權(quán)
德泰新能源集團(tuán)(00559.HK)發(fā)布公告，2021年8月6日，公司直接全資附屬致成控股集團(tuán)有限公司作為買(mǎi)方與廣禮有限公司及擔(dān)保人(即Frank Wang)訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，據(jù)此，買(mǎi)方同意購(gòu)買(mǎi)目標(biāo)股份(即鼎森燃?xì)?香港)有限公司52%股權(quán))，代價(jià)約為1.852億港元，并將以公司向賣(mài)方分三批發(fā)行可換股債券的方式支付。
可換股債券轉(zhuǎn)換價(jià)每股轉(zhuǎn)換股份0.059港元，相當(dāng)于股份買(mǎi)賣(mài)協(xié)議日期收市價(jià)0.059港元。按轉(zhuǎn)換價(jià)0.059港元計(jì)算，將發(fā)行最多31.39億股轉(zhuǎn)換股份，相當(dāng)于公司于該公告日期的現(xiàn)有已發(fā)行股本約20.00%及經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大后的公司已發(fā)行股本約16.67%。
目標(biāo)公司于2020年12月根據(jù)中國(guó)香港法律注冊(cè)成立，主要從事投資控股。北京外商獨(dú)資企業(yè)(即北京盛達(dá)啟辰科技有限公司)于2020年4月成立，由目標(biāo)公司間接全資擁有。項(xiàng)目公司(即河北鼎森天然氣有限公司)于2019年2月成立，由目標(biāo)公司間接全資擁有。
項(xiàng)目公司主要從事建設(shè)遠(yuǎn)距離天然氣管道以及銷(xiāo)售及供應(yīng)天然氣。項(xiàng)目公司從事天然氣項(xiàng)目，涉及擬于河北省邢臺(tái)市威縣建設(shè)及經(jīng)營(yíng)天然氣分輸站及一條長(zhǎng)約27公里的天然氣管道。預(yù)期天然氣站及管道的建設(shè)將于2021年底前完成。項(xiàng)目公司已取得河北省發(fā)改委對(duì)天然氣站及管道建設(shè)及經(jīng)營(yíng)的原則上的批準(zhǔn);與中國(guó)石化的一間分公司的河北天然氣銷(xiāo)售中心訂立意向書(shū)，以供應(yīng)每年最多25億立方米的天然氣，為期20年;及與其他客戶(hù)訂立意向書(shū)以供應(yīng)天然氣。
公告表示，目標(biāo)集團(tuán)透過(guò)項(xiàng)目公司主要于河北省從事建設(shè)遠(yuǎn)距離天然氣管道以及銷(xiāo)售及供應(yīng)天然氣。于買(mǎi)賣(mài)協(xié)議日期，項(xiàng)目公司已與中國(guó)石油化工股份有限公司的一間分公司的河北天然氣銷(xiāo)售中心訂立意向書(shū)，以供應(yīng)每年最多25億立方米的天然氣，為期20年，并與其他客戶(hù)訂立意向書(shū)以供應(yīng)天然氣。董事會(huì)認(rèn)為，收購(gòu)事項(xiàng)將使集團(tuán)能夠在目前充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的環(huán)境下進(jìn)軍中國(guó)天然氣業(yè)務(wù)及多元化其現(xiàn)有業(yè)務(wù)組合，擴(kuò)大其收益基礎(chǔ)。
