中國(guó)電信(00728)發(fā)布公告,該公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)的申請(qǐng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可﹝2021﹞2541號(hào)文核準(zhǔn)。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。
本次擬公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)103.96億股,發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例不超過(guò)11.38%(超額配售選擇權(quán)行使前),全部為公開(kāi)發(fā)行新股,不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人授予聯(lián)席主承銷商不超過(guò)初始發(fā)行數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”),若綠鞋全額行使則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至119.56億股,約占發(fā)行后總股本的比例為12.87%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。超額配售的股票全部面向網(wǎng)上投資者配售。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為51.98億股,約占綠鞋行使前本次發(fā)行總量的50.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為36.39億股,約占綠鞋行使前扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的70.00%;約占綠鞋全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的53.85%;回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、綠鞋啟用前,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為15.59億股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的30.00%;回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、綠鞋啟用后,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為31.19億股,約占綠鞋全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的46.15%