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英特爾CEO預(yù)計全球半導(dǎo)體短缺可能持續(xù)到2023年
1、 隔夜美股道瓊斯指數(shù)漲25.35點(diǎn)，漲幅0.07%，報34823.35點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲8.79點(diǎn)，漲幅0.20%，報4367.48點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲52.64點(diǎn)，漲幅0.36%，報14684.6點(diǎn)。港股ADR指數(shù)下挫，按比例計算，收報27611點(diǎn)，下跌111.96點(diǎn)或0.41%。
2、 周四，摩根士丹利首席股票策略師Michael Wilson最近重新成為華爾街大熊，他提醒他的客戶，其核心觀點(diǎn)是，2021年接下來的時間美股公司盈利將上升，但估值將會出現(xiàn)下降。
3、 英特爾CEO Pat Gelsinger預(yù)計，全球半導(dǎo)體短缺有可能持續(xù)到2023年。業(yè)界越來越多的人認(rèn)為，芯片供應(yīng)中斷不會很快得到解決，Gelsinger的預(yù)測為這種觀點(diǎn)增添了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先人物的聲音。 在周四的采訪中，他表示，半導(dǎo)體行業(yè)可能需要一到兩年時間才能恢復(fù)合理的供需平衡。 我們還有很長的路要走，因?yàn)榻⒅圃飚a(chǎn)能需要很長的時間。此外，英特爾已經(jīng)在增加新的芯片生產(chǎn)工廠，不過其中一些產(chǎn)能在大約兩年內(nèi)不會到位。
4、 歌禮制藥-B(01672)公布，中國國家藥品監(jiān)督管理局已批準(zhǔn)，開展ASC40聯(lián)合貝伐珠單抗治療復(fù)發(fā)性膠質(zhì)母細(xì)胞瘤(rGBM)患者的 III期臨床試驗(yàn)。
5、 李氏大藥廠(00950)附屬開展結(jié)合化療一線治療廣泛期小細(xì)胞肺癌的第三期臨床試驗(yàn)。臨床試驗(yàn)已于2021年3月1日獲得中國國家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)。
6、 中信建投證券(06066)上半年歸母凈利同比下降1.08%至45.29億元。A股券商差異化加大，60倍估值的東方財富和6倍估值的港股中信建投，一個業(yè)績翻倍，一個業(yè)績持平;一個賺的盆滿缽滿，一個還在浮虧。
7、 中國建材(03323)發(fā)布全流通公告。公司已向聯(lián)交所上市委員會申請批準(zhǔn)6.89億股H股(轉(zhuǎn)換H股，即根據(jù)轉(zhuǎn)換及上市將予轉(zhuǎn)換的非上市股份最高數(shù)目)上市及買賣。公司欣然宣布，聯(lián)交所已于2021年7月22日授出上市批準(zhǔn)。
8、 光伏產(chǎn)業(yè)鏈海外需求景氣程度超預(yù)期。據(jù)蓋錫咨詢數(shù)據(jù)，中國6月光伏組件出口量為8.58GW，環(huán)比上升2.63%，同比上升26.7%;1-6月光伏組件累計出口44.17GW,同比上升24.2%;6月逆變器出口金額4.38億美元，同比增長62.99%，環(huán)比增長29.65%;1-6月累計21.45億美元，同比增長61.38%;6月印度裝機(jī)1248MW，同比增長502.92%，環(huán)比增長112.63%;1-6月累計裝機(jī)4.87GW，同比增長249.93%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為光伏行業(yè)需求加速向上已現(xiàn)。涉及相關(guān)港股包括保利協(xié)鑫能源(03800)、新特能源(01799)、信義光能(00968)、福萊特玻璃(06865)等。
【公司要聞】
1. 上海復(fù)旦(01385)：A股發(fā)行價每股6.23元
2. 歌禮制藥-B(01672)：國藥監(jiān)批準(zhǔn)開展ASC40聯(lián)合貝伐珠單抗治療復(fù)發(fā)性膠質(zhì)母細(xì)胞瘤患者的III期臨床試驗(yàn)
3. 李氏大藥廠(00950)附屬開展結(jié)合化療一線治療廣泛期小細(xì)胞肺癌的第三期臨床試驗(yàn)
4. 白云山(00874)：諾氟沙星片已通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價
5. 上海醫(yī)藥(02607)：SPH5030片獲臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書
6. 美好發(fā)展(02662)與美圖公司(01357)簽署為期3年合作開發(fā)協(xié)議 圍繞POW!旗下IP進(jìn)行合作開發(fā)
7. 國美零售(00493)與深投資本及深圳怡亞通訂立框架合作協(xié)議
8. 寶尊電商-SW(09991)與菜鳥簽訂對寶通的股權(quán)投資意向書及業(yè)務(wù)合作協(xié)議意向書 深化戰(zhàn)略合作
9. 頤海國際(01579)擬投資不少于6億元開發(fā)及建設(shè)頤?？偛繄@區(qū)
10. 聯(lián)易融科技-W(09959)：沽空機(jī)構(gòu)指稱實(shí)屬毫無根據(jù) 7月22日復(fù)牌
11. 金盾控股(02123)：將于8月2日起取消上市地位
12. 宏光照明(06908)完成配售6924.5萬股 凈籌約3.896億港元
13. 數(shù)字王國(00547)擬發(fā)行24億股 凈籌1.55億港元
14. 深圳高速公路股份(00548)擬間接受讓灣區(qū)發(fā)展(00737)71.83%控股權(quán)
15. 長城汽車(02333)授出3405.7萬份限制性股票及約3.13億份股票期權(quán)
16. 閱文集團(tuán)(00772)根據(jù)2020年受限制股份單位計劃發(fā)行322.087萬股
17. 京東健康(06618)7月22日因股份獎勵計劃發(fā)行200萬股
18. 京信通信(02342)根據(jù)股份期權(quán)計劃行使期權(quán)合計發(fā)行約174.88萬股
19. 招商證券(06099)A股將于7月30日每股派現(xiàn)金紅利0.437元
20. 東方電氣(01072)A股將于7月30日每股派現(xiàn)金紅利0.18元
21. 和泓服務(wù)(06093)擬1.568億元收購貴陽興隆物業(yè)管理70%股權(quán)
22. 心通醫(yī)療-B(02160)對Valcare追加投資約248.25萬美元
23. 中譽(yù)集團(tuán)(00985)擬合計1.368億港元出售物業(yè)資產(chǎn)公司
24. 齊屹科技(01739)擬4.32億元出售上海商業(yè)地塊以集中資源專注主營業(yè)務(wù)
25. 國銀租賃(01606)附屬公司擬出售兩架Airbus A321飛機(jī)
26. 中國鋁業(yè)(02600)附屬擬發(fā)行合計10億美元擔(dān)保債券
27. 招金礦業(yè)(01818)擬發(fā)行10億元中期票據(jù)
28. 深圳高速公路股份(00548)擬發(fā)行10億元公司債
29. 中國船舶租賃(03877)附屬公司擬發(fā)行5億美元債券
30. 佳源國際控股(02768)擬發(fā)行1億美元的可換股債券
31. 粵海投資(00270)獲授30億港元貸款融資
32. 金風(fēng)科技(02208)為金風(fēng)烏克蘭提供5012.89萬元擔(dān)保
33. 藥明康德(02359)擬認(rèn)購2000萬歐元私募基金份額投資生命科學(xué)領(lǐng)域中小型企業(yè)
34. 百威亞太(01876)：鄧明瀟獲任董事會聯(lián)席主席
35. 廣發(fā)證券(01776)選舉林傳輝擔(dān)任董事長
36. 青島港(06198)：蘇建光調(diào)任為執(zhí)行董事并選舉其擔(dān)任董事長
【業(yè)績速遞】
1. 沛嘉醫(yī)療-B(09996)上半年總收益同比增加263%至5170萬元
2. 合景悠活(03913)預(yù)期中期利潤同比增長不低于150%
3. 鼎豐集團(tuán)控股(06878)預(yù)期上半年純利同比增加125%至150%
4. 平均可出租客房收入恢復(fù)至2019年同期的102% 華住集團(tuán)-S(01179)第二季度綜合入住率82.3%
5. 奧園健康(03662)預(yù)期中期凈利潤同比增加不少于50%
6. 佐丹奴國際(00709)第二季度銷售額同比增長44%
7. 大明國際(01090)第二季度不銹鋼加工服務(wù)總銷售量達(dá)52.13萬噸 同比上升2.1%
8. 扭虧為盈 利福國際(01212)預(yù)期中期凈利約2.2億港元
9. 轉(zhuǎn)虧為盈 納尼亞集團(tuán)(08607)預(yù)期中期純利約400萬元至450萬元
10. 中信建投證券(06066)上半年歸母凈利同比下降1.08%至45.29億元
11. 中國再保險(01508)：大地財險上半年保費(fèi)收入同比下滑約8.39%至233.32億元
12. H&H國際控股(01112)上半年按呈報基準(zhǔn)收入中單位數(shù)增長 凈利預(yù)期將下降30-40%
13. 金沙中國有限公司(01928)二季度虧損收窄69.76%至1.66億美元
【宏觀及行業(yè)】
1. 【電動化倒逼全球汽車廠商，加快產(chǎn)業(yè)布局】 與“BBA”同步發(fā)展的是中國造車新勢力，蔚來、理想、小鵬汽車的銷量正在快速提升，互聯(lián)網(wǎng)高科技公司華為、騰訊、百度、小米也正在布局和參與新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)。有關(guān)人士分析指出，中國汽車市場格局正在加快重塑，未來不排除從“BBA”到“BBAT”，或者再到“BBATH”(寶馬、奔馳、奧迪、特斯拉、紅旗)格局的轉(zhuǎn)變。
2. 【廢鋼市場“大時代”：2025年利用量3.2億噸，“風(fēng)險預(yù)警”悄然浮現(xiàn)】 發(fā)改委印發(fā)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，廢鋼利用量達(dá)到3.2億噸。而根據(jù)發(fā)改委的解讀，2020年，我國利用廢鋼約2.6億噸，相當(dāng)于替代62%品位鐵精礦約4.1億噸。
3. 【賈躍亭現(xiàn)身法拉第未來上市現(xiàn)場，但并未上臺敲鐘】 7月22日，法拉第未來(FFIE)在納斯達(dá)克交易所正式開始交易。創(chuàng)始人賈躍亭現(xiàn)身在納斯達(dá)克舉行的掛牌儀式，但并未上臺敲鐘。2019年9月，賈躍亭辭去CEO職務(wù)，出任首席產(chǎn)品及用戶生態(tài)官。法拉第未來漲幅收窄至不足5.0%，逼近14美元。
4. 【住建部：加強(qiáng)房地產(chǎn)金融管控 堅決查處經(jīng)營貸、消費(fèi)貸、信用貸違規(guī)用于購房】 住建部房地產(chǎn)市場監(jiān)管司司長：住建部將會同有關(guān)部門，對調(diào)控工作不力、房價上漲過快的城市要堅決予以問責(zé)。下一步還將加強(qiáng)房地產(chǎn)金融管控，完善房地產(chǎn)企業(yè)三線四檔融資管理規(guī)則，落實(shí)銀行房地產(chǎn)貸款集中度管理，堅決查處經(jīng)營貸、消費(fèi)貸、信用貸違規(guī)用于購房。
5. 【乘聯(lián)會：7月狹義乘用車零售銷量預(yù)計153.0萬輛 同比下降4.3%】 乘聯(lián)會表示，因去年同期處于疫情后恢復(fù)期，基數(shù)偏高，7月狹義乘用車零售銷量預(yù)計153.0萬輛，同比下降4.3%。三季度芯片供應(yīng)問題預(yù)計將持續(xù)緩解，汽車市場仍處于穩(wěn)健的運(yùn)行區(qū)間。
6. 【芯片訂貨交付周期延長至逾19周，交付周期創(chuàng)紀(jì)錄新高】 Susquehanna Financial Group的研究結(jié)果顯示，半導(dǎo)體訂貨交付周期6月份加長到了19.3周，比5月份多了1周半的時間。這一2017年開始有數(shù)據(jù)以來的最長等待時間紀(jì)錄比2018年創(chuàng)出的前紀(jì)錄多了五周多的時間。
7. 【商務(wù)部：下一步將全鏈條促進(jìn)汽車消費(fèi)】 商務(wù)部市場運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)司司長朱小良表示，下一步將加快推動汽車由購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變，調(diào)整優(yōu)化汽車管理政策，破除制約汽車購買使用障礙，釋放汽車消費(fèi)潛力;二是深化汽車流通領(lǐng)域放管服改革;三是推動取消對二手車交易的不合理限制，進(jìn)一步便利二手車異地交易;四是完善汽車流通領(lǐng)域相關(guān)管理制度，加快修訂《二手車流通管理辦法》《機(jī)動車強(qiáng)制報廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，優(yōu)化汽車消費(fèi)環(huán)境。
8. 【中國光伏行業(yè)協(xié)會：2021年上半年我國光伏行業(yè)制造端產(chǎn)量提升】 7月22日，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華在光伏行業(yè)2021年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上表示，2021年上半年，我國光伏行業(yè)制造端產(chǎn)量提升。其中，多晶硅產(chǎn)量23.8萬噸，同比增加16.1%，市場新進(jìn)入者增多，產(chǎn)品質(zhì)量逐漸可以滿足N型硅片需求。硅片產(chǎn)量105GW，同比增加40.0%，大尺寸硅片在積極推進(jìn)薄片化，大尺寸硅片市場占比逐步提升。
9. 【英特爾CEO：芯片短缺將持續(xù)至2023年】英特爾CEO Pat Gelsinger預(yù)計，全球半導(dǎo)體短缺有可能持續(xù)到2023年。業(yè)界越來越多的人認(rèn)為，芯片供應(yīng)中斷不會很快得到解決，Gelsinger的預(yù)測為這種觀點(diǎn)增添了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先人物的聲音。他表示，半導(dǎo)體行業(yè)可能需要一到兩年時間才能恢復(fù)合理的供需平衡。 我們還有很長的路要走，因?yàn)榻⒅圃飚a(chǎn)能需要很長的時間。此外，英特爾已經(jīng)在增加新的芯片生產(chǎn)工廠，不過其中一些產(chǎn)能在大約兩年內(nèi)不會到位。
【主要股東增減持】
7月19日，朱雀基金管理有限公司減持華泰證券(06886)102.94萬股，總金額約為1118.96萬港元。減持后最新持股比例為4.97%。
7月15日，瑞銀減持康寧醫(yī)院(02120)10.17萬股，總金額約為455.86萬港元。減持后最新持股比例為19.87%。
7月16日，摩根大通增持金蝶國際(00268)81.8152萬股，總金額約為2078.21萬港元。增持后最新持股比例為9.01%。
【大行評級】
小摩：維持郵儲銀行(01658)“增持”評級 目標(biāo)價微升至6港元
小摩：維持工商銀行(01398)“中性”評級 目標(biāo)價微降至5.1港元
大摩：維持恒安國際(01044)“持有”評級 目標(biāo)價下調(diào)10.5%至51港元
大摩：太平洋航運(yùn)(02343)未來60日內(nèi)股價預(yù)將上漲 評級“增持”
大摩：維持青島啤酒(00168)“減持”評級 目標(biāo)價微升至64港元
大摩：中遠(yuǎn)?？?01919)未來15日股價預(yù)將上升 目標(biāo)價21.2港元
花旗：維持長城汽車(02333)“中性”評級 目標(biāo)價上調(diào)15%至32.3港元
匯豐證券：重申瑞聲科技(02018)“買入”評級 目標(biāo)價54.7港元
野村：重申九毛九(09922)“買入”評級 目標(biāo)價40.6港元
