“高鐵巨無(wú)霸”上市日期敲定——京滬高鐵1月14日晚發(fā)布公告,股票將于1月16日在上交所上市。
公告截圖
在此之前,京滬高鐵以23天閃速“過(guò)會(huì)”、發(fā)行市盈率超23倍刷新了A股紀(jì)錄。而近年來(lái),監(jiān)管層在IPO發(fā)審中設(shè)置了23倍市盈率的“紅線”,雖未寫入明文規(guī)定,但歷史少有上市公司破此“紅線”。
1月6日,京滬高鐵開(kāi)放申購(gòu),發(fā)行價(jià)4.88元/股,募集資金總額為306.75億元。這一募資規(guī)模僅次于郵儲(chǔ)銀行的IPO規(guī)模,在近十年的A股歷史上位居第二。
1月7日,京滬高鐵公告配售結(jié)果,由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為314.97倍,已高于150倍,京滬高鐵及聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.78923538%,有效申購(gòu)倍數(shù)為126.7倍。
此次最終獲配的戰(zhàn)略投資者共有21家,其中包括江蘇省鐵路集團(tuán)、安徽省投資集團(tuán)、南京鐵路建設(shè)投資、國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)等多家國(guó)資背景公司,獲配股數(shù)分別為3.48億股、1.64億股、1.64億股、1.23億股、2.25億股;也包括絲路基金、淡馬錫等機(jī)構(gòu),分別獲配3.48億股、1.64億股。
戰(zhàn)略配售是指公司在首次公開(kāi)發(fā)行上市或者增發(fā)時(shí)向戰(zhàn)略投資者定向配售股票。不過(guò),戰(zhàn)略配售在市場(chǎng)上并不多見(jiàn)。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),剔除科創(chuàng)板,A股市場(chǎng)至今不超過(guò)50只股票采用過(guò)戰(zhàn)略配售的方式發(fā)行。
公開(kāi)資料顯示,京滬高鐵成立于2008年,經(jīng)營(yíng)的核心資產(chǎn)京滬高速鐵路于2011年6月30日開(kāi)通,全長(zhǎng)1318公里,列車運(yùn)行最高時(shí)速達(dá)350公里/小時(shí)。其客流密度和盈利能力均在中國(guó)高鐵中居首?;诰┙蚣健㈤L(zhǎng)三角等沿途地區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢(shì),開(kāi)通九年時(shí)間,京滬高鐵累計(jì)運(yùn)送旅客10.3億人、年均增長(zhǎng)20.4%。
目前,京滬高鐵的控股股東為中國(guó)鐵路投資有限公司,持股比例為49.76%;實(shí)際控制人則是中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司。
自2014年以來(lái),京滬高鐵已連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)盈利,被譽(yù)為“中國(guó)最賺錢高鐵”。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示, 2016年至2019年前三季度,京滬高鐵分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收262.58億元、295.55億元、311.58億元和250.02億元;同期,歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)分別為79.03億元、90.53億元、102.48億元和95.2億元。
按2018年凈利潤(rùn)計(jì)算,京滬高鐵日均凈賺逾2800萬(wàn)元;按2019年前三季度凈利潤(rùn)計(jì)算,京滬高鐵的賺錢能力可進(jìn)入A股上市公司前50。最新披露數(shù)據(jù)顯示,京滬高鐵預(yù)計(jì)2019年凈利潤(rùn)110億元-120億元,同比增長(zhǎng)7.34%-17.1%,業(yè)績(jī)處于穩(wěn)步增長(zhǎng)狀態(tài)。