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貴州銀行預(yù)計(jì)12月30日正式上市 資本充足率逐季下降亟待補(bǔ)血
近日，貴州銀行通過港交所IPO聆訊并發(fā)布公告稱，擬在港交所發(fā)行22億股，其中公開發(fā)售2.2億股，國際發(fā)售19.8億股，發(fā)行價(jià)格為2.46港元至2.61港元，預(yù)計(jì)12月30日正式上市。
公開消息顯示，貴州銀行是貴州省內(nèi)唯一一家省級城商行。改行持股5%以上股東包括：貴州省財(cái)政廳、貴州茅臺酒廠集團(tuán)有限責(zé)任公司、貴安新區(qū)開發(fā)投資和遵義市國有資產(chǎn)投資，持股比例分別為15.49%、14.13%、8.48%和5.8%。
值得注意的是，若成功上市，貴州銀行將成為繼貴陽銀行A股上之后，貴州省第二家上市銀行。
中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者就貴州銀行登陸港交所等相關(guān)問題致電致函貴州銀行，該行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示“由于臨近上市，相關(guān)數(shù)據(jù)不便透露，以我行在香港披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)”。
資本充足率告急 港股或?yàn)闊o奈之選
事實(shí)上，貴州銀行上市計(jì)劃早已有之，早在2015年，在A股IPO受阻的情況下，貴州銀行就曾提出“全面啟動(dòng)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌項(xiàng)目”的議案。按照新三板掛牌的相關(guān)要求，同時(shí)本著保護(hù)股東合法權(quán)益的原則，貴州銀行還對所有股東進(jìn)行股權(quán)確權(quán)工作。但在一系列準(zhǔn)備工作后，貴州銀行登陸新三板一事卻始終無果。
此后在2018年，貴州銀行董事長李志明在2018年工作會議上曾表示，“早日達(dá)到上市標(biāo)準(zhǔn)，各方面工作都要對照上市銀行標(biāo)準(zhǔn)來推進(jìn)，擇機(jī)登陸資本市場”。而在貴州銀行隨后發(fā)布的五年發(fā)展目標(biāo)中也提到將“盡快登陸資本市場”作為該行五大目標(biāo)之一。
至于為何選擇將港交所作為上市地點(diǎn)，業(yè)界紛紛猜測是由于近年來該行一系列的高層變動(dòng)所導(dǎo)致。2017年5月，該行首任董事長兼行長肖瑞彥辭職后，李志明于2018年1月被正式推薦為貴州銀行董事、董事長人選。同年2月2日，貴州省政府辦公廳公布消息稱，同意推薦許安為貴州銀行董事兼行長人選、推薦肖慈發(fā)為監(jiān)事長人選、推薦胡良品為副行長人選。
而根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》第十二條顯示，“發(fā)行人最近三年內(nèi)主營業(yè)務(wù)和董事、高級管理人員沒有發(fā)生重大變化，實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更”。近年來一系列的高層變動(dòng)，或使貴州銀行被迫選擇赴港上市。
業(yè)內(nèi)人士表示，貴州銀行將“盡快登陸資本市場”作為該行的五大目標(biāo)，或許是為了盡快緩解該行的資本補(bǔ)充壓力。
貴州銀行2018年年報(bào)顯示，該行去年的資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為12.83%、10.62%、10.62%。而根據(jù)銀保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)顯示，同期商業(yè)銀行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為14.2%、11.58%、11.03%。貴州銀行資本充足率三項(xiàng)指標(biāo)明顯低于同期國內(nèi)商業(yè)銀行平均水平。
此外，進(jìn)入2019年后，貴州銀行資本充足率水平仍未得到提升，并有逐季度下降的趨勢。公開消息顯示，截至一季度末，該行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為12.78%、10.52%、10.52%;截至二季度末，該行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為12.51%、10.31%、10.31%。
盡管貴州銀行資本充足率水平告急，亟待上市補(bǔ)血，但目前A股、H股銀行股股價(jià)表現(xiàn)均較為慘淡。晉商銀行作為2019年第一只登陸港股的銀行股，除面臨新股公開發(fā)售認(rèn)購不足的窘境外，上市半年市值“縮水”已過半，股價(jià)也一路下滑至“腰斬”。此外，浙商銀行、渝農(nóng)商銀行在A股新上市一度面臨“破發(fā)”的窘境、超2/3上市銀行股“破凈”。
此時(shí)選擇上市對于貴州銀行來講，或許并不是最好的選擇。中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)就此致電致函采訪該行相關(guān)負(fù)責(zé)人，但對方并未對此作出回復(fù)。
上市前終達(dá)開業(yè)目標(biāo)
貴州銀行年報(bào)顯示，2018年貴州銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3415億元，增幅19.25%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入87.7億元，同比增長1.7%;實(shí)現(xiàn)凈利潤28.77億元，同比增長27.54%。
值得注意的是，貴州銀行于2012年10月掛牌成立時(shí)為自己定下“開業(yè)一年資產(chǎn)翻番，達(dá)到1000億元，三年內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到2000億元，五年內(nèi)達(dá)到3500億元”的目標(biāo)。
目前來看，目標(biāo)雖未如期達(dá)成，但遲到的幸?？偤眠^缺席。招股書顯示，截至2019年二季度末，貴州銀行資產(chǎn)規(guī)模終于突破3500億元的目標(biāo)，達(dá)到3896.22億元。
按照業(yè)務(wù)線劃分，貴州銀行營收業(yè)務(wù)包括公司銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)和金融市場業(yè)務(wù)。從營收占比方面看，公司銀行業(yè)務(wù)是貴州銀行絕對的主力，2016-2018年，該行公司業(yè)務(wù)營收占比分別為88.4%、85.7%和80.9%。
零售業(yè)務(wù)方面，盡管貴州銀行網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)覆蓋了貴州省的88個(gè)縣，但近三年來該行零售業(yè)務(wù)占比無明顯增長。2016年-2018年，該行零售業(yè)務(wù)營收占比分別為9.5%、9.9%、9.6%。
與零售業(yè)務(wù)占比持續(xù)維持低位情況相反的是，貴州銀行的個(gè)人貸款不良率卻持續(xù)高于該行對公貸款不良率。2016年-2018年，該行個(gè)人貸款不良率分別為2.15%、3.03%、1.57%，均高于同期該行整體不良率。
于包商銀行剩余同業(yè)存款仍有1.51億
值得注意的是，在貴州銀行向港交所遞交的招股書中，除披露該行近年來的經(jīng)營狀況外，還透露了其與包商銀行的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
招股書顯示，截至2019年二季末貴州銀行在包商銀行的同業(yè)存款為人民幣14.50億元，且作為存款存放于包商銀行的非保本資管產(chǎn)品籌集的資金為人民幣7.32億元。
貴州銀行表示，2019年下半年，該行于包商銀行的所有同業(yè)存款均已到期，且已獲償付人民幣13.14億元。截至最后可行日期，該行于包商銀行剩余的同業(yè)存款為人民幣1.51億元。
