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阿里巴巴香港招股獲3倍超購 將比預(yù)期提前停止接受機構(gòu)投資者的認購
阿里巴巴香港招股獲得超額3倍的認購。
11月18日，據(jù)香港經(jīng)濟日報報道，阿里巴巴集團(NYSE:BABA)，香港上市代號09988.HK，招股持續(xù)升溫。綜合10家券商資料，公開認購部分孖展額(保證金貸款)已達88億港元。其中，輝立證券、耀才證券均借出19億港元孖展，富途證券則借出18億港元，信誠證券亦達10億港元。
此前的11月15日，阿里巴巴啟動作為全球發(fā)售一部分的香港公開發(fā)售。招股書顯示，香港發(fā)售股份數(shù)目1250萬股，國際發(fā)售股份數(shù)目4.875億股，最高公開發(fā)售價188港元。如果算上7500萬股的超額認購，按最高發(fā)售價發(fā)售，這次阿里巴巴最多可募集資金1081億港元。如果單算香港發(fā)售的1250萬股，阿里巴巴將募集資金23.5億港元。截至11月18日，公開認購的孖展額已超3倍。
另據(jù)路透社報道，消息人士稱，阿里巴巴香港上市吸引到強勁買需，將比預(yù)期提前停止接受機構(gòu)投資者的認購。認購將于周二17：00GMT(格林尼治標(biāo)準(zhǔn)時間)結(jié)束，比阿里巴巴及其投資銀行顧問最初的計劃提前了半天。
消息人士表示，該決定是阿里巴巴本周一做出的，機構(gòu)投資者最終支付的價格，仍將在香港時間周三晚間根據(jù)紐約市場周二收盤價確定。由于消息尚未公開，這些消息人士要求匿名。
即便如此，在老牌券商耀才證券執(zhí)行董事兼行政總裁許繹彬眼中，阿里巴巴新股融資情況有些“冷”。中國證券報報道，對于阿里巴巴港股認購情況，許繹彬表示，綜合招股情況來看，阿里巴巴港股IPO比起此前閱文集團招股的反應(yīng)更為冷淡。許繹彬?qū)φ臻單募瘓F和阿里的招股情形解釋稱，閱文集團招股時，港股成交活躍，平均每天成交達1500億港元;而目前港股成交額在低位徘徊，平均每天僅有700億港元左右，所以招股反響一般。
對于以上消息，截至記者發(fā)稿前，阿里巴巴未作出回應(yīng)。
截至美東時間11月18日收盤，阿里巴巴盤后報每股184.61美元，跌0.47%，總市值4819.89億美元。
據(jù)香港經(jīng)濟日報報道，阿里巴巴回港上市，目標(biāo)之一是吸引亞洲地區(qū)的投資者。不過，港交所在回應(yīng)香港經(jīng)濟日報時指出，目前第二上市的不同投票架構(gòu)公司暫未納入港股通股票范圍。
阿里巴巴在招股書中表示，阿里巴巴已就香港公開發(fā)售采取全電子化申請程序。
同時，阿里巴巴的美國存托股將繼續(xù)在紐交所上市交易，每一份美國存托股代表八股普通股。在本次香港上市完成后，阿里巴巴集團香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將完全可轉(zhuǎn)換。
在招股書中，阿里巴巴表示，此番募資將主要用于驅(qū)動用戶增長及提升參與度，將繼續(xù)在數(shù)字經(jīng)濟體中拓展并提供廣泛的產(chǎn)品和服務(wù)。除了募資用途，招股書還披露了阿里巴巴的股權(quán)結(jié)構(gòu)，商業(yè)版圖，并進行了風(fēng)險提示。
招股書顯示，截至最后實際可行日期，軟銀實益擁有阿里巴巴集團約25.8%已發(fā)行在外股份，是阿里巴巴最大股東，馬云和蔡崇信分別實益擁有阿里巴巴集團約6.1%和約2.0%已發(fā)行在外股份。全球發(fā)售完成后，馬云約占6.0%，蔡崇信約占1.9%。
